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덕산하이메탈(077360)
[토마토티브이 2022-07-08]
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★토마토 투자 전략실
진행 : 박상정
송태현 과장(유안타증권)
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▷7/1 리뷰 : 에스피지(058610)
- 코스닥 반등 불구, 제한적 수급에 지수 대비 언더퍼폼
- 대형주 가전부문 실적 둔화 발표 따른 실적 우려감 반영
- IT 수요 부진은 고객사·품목 다양화로 영향 제한적
- 주가의 키팩터, 로봇 섹터로의 수급 유입
- 고마진인 로봇 감속기 관련 매출 지속적 확대 전망
- 올해 실적 전망치 유지 가능성 높음, 영업이익률 7% 유지 전망
▷덕산하이메탈(077360)
- FC-BGA 구조적 업황 성장 따른 장기 실적 전망
- MSB는 기판 물량 증가와 비례 성장
- 1Q 가동률 80%, 2Q까지 기존 CAPA 50% 수준 증설 완료
- 전일 MSB 추가 증설 결정(206억 규모 / 현재 CAPA의 100% 이상 증설 추정)
- 2023년 1월 공장 완공, 2024년 9월까지 최종 완료(라인 순차적인 증설)
★토마토 투자 전략실
진행 : 박상정
송태현 과장(유안타증권)
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▷7/1 리뷰 : 에스피지(058610)
- 코스닥 반등 불구, 제한적 수급에 지수 대비 언더퍼폼
- 대형주 가전부문 실적 둔화 발표 따른 실적 우려감 반영
- IT 수요 부진은 고객사·품목 다양화로 영향 제한적
- 주가의 키팩터, 로봇 섹터로의 수급 유입
- 고마진인 로봇 감속기 관련 매출 지속적 확대 전망
- 올해 실적 전망치 유지 가능성 높음, 영업이익률 7% 유지 전망
▷덕산하이메탈(077360)
- FC-BGA 구조적 업황 성장 따른 장기 실적 전망
- MSB는 기판 물량 증가와 비례 성장
- 1Q 가동률 80%, 2Q까지 기존 CAPA 50% 수준 증설 완료
- 전일 MSB 추가 증설 결정(206억 규모 / 현재 CAPA의 100% 이상 증설 추정)
- 2023년 1월 공장 완공, 2024년 9월까지 최종 완료(라인 순차적인 증설)
