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HK이노엔(195940)
[토마토티브이 2022-07-15]
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★토마토 투자 전략실
진행 : 박상정
송태현 과장(유안타증권)
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▶오늘장 라스트 찬스
▷7/8 리뷰 : 덕산하이메탈(077360)
- 7/12 시장 조정 속 반도체 & IT 섹터 기관 물량축소
- 7/12 기관 30만주 넘는 매도 물량 출회되며 하락...상승추세 → 횡보 전환
- FC-BGA 구조적인 업황 성장에 따른 장기 실적 전망 스토리
- 동사의 MSB는 기판 물량증가와 비례하는 성장
- 1Q 가동률 80%, 2Q까지 기존 CAPA에 50%수준 증설 완료
- 전일 MSB 추가증설 결정(206억 규모/ 현재 CAPA의 100%이상 증설 추정)
- 23.1 공장 완공과 함께 24.9까지 최종 완료(라인 순차적인 증설)
▷HK이노엔(195940)
- 2Q 케이캡과 MSD백신 약진에 분기 최대 매출 전망
- 케이캡 국내 안정적인 매출 창출·중국 내 성장 기대
- 중국 뤄신사 정제 22.4 품목허가, 4월말 출시
- 중국 판매에 따른 로열티 10%대 초반
중국 소화성 궤양 정제시장 1.4조, 주사제 2.6조
- 뤄신사 중국내 매출 목표 23년 2,000억
- 미국 시장 진출 22.4 미국1상 완료 및 하반기 미국 후기 임상 신청
- 기본 수액제공장 가동 시작,
기존 공장 800억+ 22.6 800억의 추가 공장 생산 여력 발생
★토마토 투자 전략실
진행 : 박상정
송태현 과장(유안타증권)
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▶오늘장 라스트 찬스
▷7/8 리뷰 : 덕산하이메탈(077360)
- 7/12 시장 조정 속 반도체 & IT 섹터 기관 물량축소
- 7/12 기관 30만주 넘는 매도 물량 출회되며 하락...상승추세 → 횡보 전환
- FC-BGA 구조적인 업황 성장에 따른 장기 실적 전망 스토리
- 동사의 MSB는 기판 물량증가와 비례하는 성장
- 1Q 가동률 80%, 2Q까지 기존 CAPA에 50%수준 증설 완료
- 전일 MSB 추가증설 결정(206억 규모/ 현재 CAPA의 100%이상 증설 추정)
- 23.1 공장 완공과 함께 24.9까지 최종 완료(라인 순차적인 증설)
▷HK이노엔(195940)
- 2Q 케이캡과 MSD백신 약진에 분기 최대 매출 전망
- 케이캡 국내 안정적인 매출 창출·중국 내 성장 기대
- 중국 뤄신사 정제 22.4 품목허가, 4월말 출시
- 중국 판매에 따른 로열티 10%대 초반
중국 소화성 궤양 정제시장 1.4조, 주사제 2.6조
- 뤄신사 중국내 매출 목표 23년 2,000억
- 미국 시장 진출 22.4 미국1상 완료 및 하반기 미국 후기 임상 신청
- 기본 수액제공장 가동 시작,
기존 공장 800억+ 22.6 800억의 추가 공장 생산 여력 발생
