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한국항공우주(047810)
[토마토티브이 2022-07-22]
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★토마토 투자 전략실
진행 : 박상정
송태현 과장(유안타증권)
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▷7/15 리뷰 : HK이노엔(195940)
- 바이오 섹터 변동성 확대 불구...점진적 상승 흐름
- 한국콜마 2Q 실적전망 HK이노엔 관련 실적 호조 전망
(컨센 146억 → 160억 전망)
- 2Q 케이캡과 MSD 백신 약진...분기 최대 매출 전망
- 케이캡 국내 안정적 매출, 중국 진출...성장 기대
- 중국 뤄신사 정제 22.4 품목허가, 4월말 출시
- 중국 판매 로열티 10%대 초반
중국 소화성 궤양 정제시장 1.4조, 주사제 2.6조
- 뤄신사 중국 매출 목표 2023년 2,000억
- 미국 시장 진출 2022.4 미국1상 완료, 하반기 미국 후기 임상 신청
- 기본 수액제공장 가동 시작,
기존 공장 800억 + 2022.6 800억 추가 공장 생산 여력 발생
▷한국항공우주(047810)
- 폴란드 수주 관련 추가 뉴스 보도 지속
- 3.4조 규모 9월에 1차 분에 대한 수주계약 체결 추진 중(FA-50)
- 하반기 말레이시아, UAE, 콜롬비아 등 협상 진행 중
→ 추가 수주에 대한 기대감 확대
- 2Q 실적 추정치 상향 조정, 기체 부품 성장세
(보잉, 에어버스 날개 구조물 납품)
- 2022년 기체 부품 관련 7,000억 이상 성장 전망
→ 올해 21년 대비 영업이익 성장률 클 것
★토마토 투자 전략실
진행 : 박상정
송태현 과장(유안타증권)
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▷7/15 리뷰 : HK이노엔(195940)
- 바이오 섹터 변동성 확대 불구...점진적 상승 흐름
- 한국콜마 2Q 실적전망 HK이노엔 관련 실적 호조 전망
(컨센 146억 → 160억 전망)
- 2Q 케이캡과 MSD 백신 약진...분기 최대 매출 전망
- 케이캡 국내 안정적 매출, 중국 진출...성장 기대
- 중국 뤄신사 정제 22.4 품목허가, 4월말 출시
- 중국 판매 로열티 10%대 초반
중국 소화성 궤양 정제시장 1.4조, 주사제 2.6조
- 뤄신사 중국 매출 목표 2023년 2,000억
- 미국 시장 진출 2022.4 미국1상 완료, 하반기 미국 후기 임상 신청
- 기본 수액제공장 가동 시작,
기존 공장 800억 + 2022.6 800억 추가 공장 생산 여력 발생
▷한국항공우주(047810)
- 폴란드 수주 관련 추가 뉴스 보도 지속
- 3.4조 규모 9월에 1차 분에 대한 수주계약 체결 추진 중(FA-50)
- 하반기 말레이시아, UAE, 콜롬비아 등 협상 진행 중
→ 추가 수주에 대한 기대감 확대
- 2Q 실적 추정치 상향 조정, 기체 부품 성장세
(보잉, 에어버스 날개 구조물 납품)
- 2022년 기체 부품 관련 7,000억 이상 성장 전망
→ 올해 21년 대비 영업이익 성장률 클 것
