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물가보다는 실적!
[토마토티브이 2022-08-01]
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▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: 물가보다는 실적!
- 미국 상무부 6월 PCE 가격지수 6.3% → +6.8%(최고 1982.1, 지난 3월 6.6%)
- 6월 근원 PCE 가격지수 +4.8%(WSJ +4.7%)
- CE "큰 그림에서 인플레이션을 고려하면 소비 성장세가 상당히 큰 폭으로 둔화했다는 것" "가격 급등이 소비자들의 실질 임금에 미친 영향이 소비에 고통을 야기하고 있다"
- BMO캐피털 "높은 인플레이션, 금리 상승과 경기에 대한 우울한 전망 등
이 소비자들의 지갑에 부정적인 영향"
- 7월 미시간대 소비자태도지수 50 → 51.5(WSJ 51.1)
- 12개월 기대인플레이션 5.3% → 5.2%, 향후 5년 기대 인플레이션 3.1%
→ 2.9%
- 7월 소비자기대지수(향후 6개월간 경기 예상) 47.5 → 47.3
- 7월 시카고 PMI 56 → 52.1(WSJ 55.0)
- AMZN(+10.36%)
- JMP Securities "AWS의 성장, 오프라인 매장 운영, 광고 사업 등 모두 강
력한 실적 발표 및 매크로 악재 속에서도 아마존 소비자 수요를 공략할 수
있는 유리한 입지 점유... TP $172.50 → $180"
- AAPL(+3.28%)
- JP모건 "애플이 견조한 실적을 발표, 뉴욕 증시의 안전 피난처"
- 골드만삭스 "애플은 소비자의 수요가 둔화했다는 점을 강조하지는 않았
지만 웨어러블과 서비스 부문에서 거시경제적 여파를 강조" "악화하는 거시경제 여건 속에서 더 나은 선택지 있다고 본다"
- 필라델피아반도체지수(+0.77%)
- INTC(-8.56%)
- 서스퀘어하나 "PC 시장의 역풍은 예견하였으나 데이터 센터의 부진이 가장 놀랍다" "투자의견 중립 → 부정적, TP $50 → $40"
- 베어드 "상반기 계절적 약세와 함께 PC 소비 패턴의 구조적 변화를 고려할 때 PC 공급망에서 20년 만의 최고 수준인 재고가 더 이어질 수 있다는 우려 확대" "투자의견 시장 수익률 상회 → 중립, TP $60 → $40"
- AMD(+3.05%)
- XOM(+4.63%)
- 2분기 매출 $1,156억(+100%), EPS $4.21(WSJ 3.94, 지난해 $1.10)
- CVX(+8.90%), OXY(+4.96%)
- WTI $ 98.62(+2.28%), 8월 3일 OPEC+ 회의 예정
- 오안다 "OPEC+ 산유국들이 다음 달에도 생산 목표를 변경하지 않을 것이라는 보도가 나오면서 유가 재차 상승"
- TSLA(+5.78%)
- 인플레이션 감소법에 전기차 구매 세액 공제 한도가 포함되어 있지 않음
- GM(+1.46%), F(+4.93%)
[관련종목] 아모그린텍(125210)
- 세계에서 3번째로 고효율 자성소재 개발... 일본의 히타치, 독일의 바큠슈멜츠
- 전기차 출력 증가에 따른 고효율 전력 변환 장치에 고용량 자성소재 수요 급증
- 테슬라 외 리비안, GM, 르노, 비아디, 현대모비스 등 고객사 확보
- 올해 고효율 자성소재 매출액 520억 원 전망(+39%)
- LFP 배터리 기반 ESS 사업 진행
- BMS와 냉각시스템 등 확보
- 국내외 통신사, 풍력용 파워 유틸리티, 글로벌 기관차 업체
- ESS 사업 매출액 3배 증가한 450억 원 전망
- 전력용 반도체 기판 올해 1분기에 일부 매출 인식
▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: 물가보다는 실적!
- 미국 상무부 6월 PCE 가격지수 6.3% → +6.8%(최고 1982.1, 지난 3월 6.6%)
- 6월 근원 PCE 가격지수 +4.8%(WSJ +4.7%)
- CE "큰 그림에서 인플레이션을 고려하면 소비 성장세가 상당히 큰 폭으로 둔화했다는 것" "가격 급등이 소비자들의 실질 임금에 미친 영향이 소비에 고통을 야기하고 있다"
- BMO캐피털 "높은 인플레이션, 금리 상승과 경기에 대한 우울한 전망 등
이 소비자들의 지갑에 부정적인 영향"
- 7월 미시간대 소비자태도지수 50 → 51.5(WSJ 51.1)
- 12개월 기대인플레이션 5.3% → 5.2%, 향후 5년 기대 인플레이션 3.1%
→ 2.9%
- 7월 소비자기대지수(향후 6개월간 경기 예상) 47.5 → 47.3
- 7월 시카고 PMI 56 → 52.1(WSJ 55.0)
- AMZN(+10.36%)
- JMP Securities "AWS의 성장, 오프라인 매장 운영, 광고 사업 등 모두 강
력한 실적 발표 및 매크로 악재 속에서도 아마존 소비자 수요를 공략할 수
있는 유리한 입지 점유... TP $172.50 → $180"
- AAPL(+3.28%)
- JP모건 "애플이 견조한 실적을 발표, 뉴욕 증시의 안전 피난처"
- 골드만삭스 "애플은 소비자의 수요가 둔화했다는 점을 강조하지는 않았
지만 웨어러블과 서비스 부문에서 거시경제적 여파를 강조" "악화하는 거시경제 여건 속에서 더 나은 선택지 있다고 본다"
- 필라델피아반도체지수(+0.77%)
- INTC(-8.56%)
- 서스퀘어하나 "PC 시장의 역풍은 예견하였으나 데이터 센터의 부진이 가장 놀랍다" "투자의견 중립 → 부정적, TP $50 → $40"
- 베어드 "상반기 계절적 약세와 함께 PC 소비 패턴의 구조적 변화를 고려할 때 PC 공급망에서 20년 만의 최고 수준인 재고가 더 이어질 수 있다는 우려 확대" "투자의견 시장 수익률 상회 → 중립, TP $60 → $40"
- AMD(+3.05%)
- XOM(+4.63%)
- 2분기 매출 $1,156억(+100%), EPS $4.21(WSJ 3.94, 지난해 $1.10)
- CVX(+8.90%), OXY(+4.96%)
- WTI $ 98.62(+2.28%), 8월 3일 OPEC+ 회의 예정
- 오안다 "OPEC+ 산유국들이 다음 달에도 생산 목표를 변경하지 않을 것이라는 보도가 나오면서 유가 재차 상승"
- TSLA(+5.78%)
- 인플레이션 감소법에 전기차 구매 세액 공제 한도가 포함되어 있지 않음
- GM(+1.46%), F(+4.93%)
[관련종목] 아모그린텍(125210)
- 세계에서 3번째로 고효율 자성소재 개발... 일본의 히타치, 독일의 바큠슈멜츠
- 전기차 출력 증가에 따른 고효율 전력 변환 장치에 고용량 자성소재 수요 급증
- 테슬라 외 리비안, GM, 르노, 비아디, 현대모비스 등 고객사 확보
- 올해 고효율 자성소재 매출액 520억 원 전망(+39%)
- LFP 배터리 기반 ESS 사업 진행
- BMS와 냉각시스템 등 확보
- 국내외 통신사, 풍력용 파워 유틸리티, 글로벌 기관차 업체
- ESS 사업 매출액 3배 증가한 450억 원 전망
- 전력용 반도체 기판 올해 1분기에 일부 매출 인식
