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‘3고(高) 현상’ 속 위험자산 줄이기
[토마토티브이 2022-08-22]
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▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: '3고(高) 현상' 속 위험자산 줄이기
(에너지, 금리, 환율)
- WTI $ 90.77(+0.3%), 천연가스 $9.28(+1.00%)
- Seeking alpha "미 에너지정보청에서 발표한 상업용 원유재고 컨센 대비 큰 폭 감소 → 원유 수요 둔화 우려 불식... 독일 라인강 낮은 수심으로 인해 쉘이 동 지역 최대 정유 시설 가동을 줄이자 추가적인 공급 경직"
- 로이터 "가스프롬 31일 ~ 다음 달 2일까지 3일 동안 시설 정비를 위해 가스 공급 중단"
- XOM(-0.32%), DVN(+0.87%),
- OXY(+9.88%) : 버크셔해서웨이가 동사의 지분을 최대 50%까지 인수 허용 요청 승인
- 미국 10년 국채금리 2.984%(+10.60bp), 2년 국채금리 3.250%(+3.00bp)
- 토마스 바킨(리치먼드) "인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 필요한 조치를 할 것" "인플레이션 통제할 방법 있지만 그 과정에서 경기 침체 발생 가능"
- 이번 주 잭슨홀미팅에서 파월 의장 발언 주시 → 긴축에 대해 어떤 방향성 제시할지 주목... 스탑 앤 고? 스탑 앤 홀드?
- CME 페드워치 9월 회의 금리 50bp 인상 59%, 75bp 인상 41%
- Danske bank "22년 고강도 금리 인상 후에 23년 금리 인하가 단행될 가능성 낮음" "미 연준 바로 금리 인하로 선회보다 인플레이션 재발 여부를 관찰하며 금리 동결할 것"
- 달러인덱스 108.082(+0.59%), 달러-유로 1.00402(-0.55%), NDF 달러·원 1,335원(+10원)
- 독일 7월 생산자물가지수 YOY+37.2%, MOM +5.3%... 두 수치 모두 사상 최고치(천연가스 가격 등 에너지 가격 상승이 원인)
- 라보뱅크 "미국 달러화가 이날 또 다른 매파적인 연준 관계자의 연설에 힘입어 다시 선두를 달리고 있다" "연준 관계자들의 전반적인 분위기는 인플레이션을 억제하기 위해 연준이 해야 할 일이 많다는 점을 시사"
- AAPL(-1.51%), MSFT(-1.39%), GOOGL(-2.46%), META(-3.84%)
- 모건스탠리 "릴스의 중요성 커지면서 성장 전망 악화" "릴스는 수익화 모델이 기존 플랫폼 대비 상당히 부족하기 때문에 성장 둔화 전망... TP $ 280 → 225"
- 필라델피아반도체지수(-2.78%)
- NVDA(-4.92%), MU(-3.92%), AMAT(-3.36%)
- MIZUHO "견고한 실적 발표, 공급체인 차질 지속으로 강력한 수요 대응이 어려운 상황" "하지만 매크로 악재에서 자유롭지 못함... TP $160 → $150"
- TAN(-3.24%), SEDG(-5.32%), FSLR(-2.05%), PLUG(-5.66%), FCEL(-8.19%)
- TGT(-3.47%), WMT(-1.47%), M(-4.53%)
[관련종목] 고려신용정보(049720)
- 금리 인상에 대한 시장 포커스 주목
- 금리 인상 → 부실 채권 확대 → 추심 확대
- 채권추심 시장 내 동사 시장 점유율 2010년 9.0% → 2021년 17.2% (연평균 +6.5%)
- 금리에 포커스 맞춰져 있을 때 모멘텀 플레이로 활용
▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: '3고(高) 현상' 속 위험자산 줄이기
(에너지, 금리, 환율)
- WTI $ 90.77(+0.3%), 천연가스 $9.28(+1.00%)
- Seeking alpha "미 에너지정보청에서 발표한 상업용 원유재고 컨센 대비 큰 폭 감소 → 원유 수요 둔화 우려 불식... 독일 라인강 낮은 수심으로 인해 쉘이 동 지역 최대 정유 시설 가동을 줄이자 추가적인 공급 경직"
- 로이터 "가스프롬 31일 ~ 다음 달 2일까지 3일 동안 시설 정비를 위해 가스 공급 중단"
- XOM(-0.32%), DVN(+0.87%),
- OXY(+9.88%) : 버크셔해서웨이가 동사의 지분을 최대 50%까지 인수 허용 요청 승인
- 미국 10년 국채금리 2.984%(+10.60bp), 2년 국채금리 3.250%(+3.00bp)
- 토마스 바킨(리치먼드) "인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 필요한 조치를 할 것" "인플레이션 통제할 방법 있지만 그 과정에서 경기 침체 발생 가능"
- 이번 주 잭슨홀미팅에서 파월 의장 발언 주시 → 긴축에 대해 어떤 방향성 제시할지 주목... 스탑 앤 고? 스탑 앤 홀드?
- CME 페드워치 9월 회의 금리 50bp 인상 59%, 75bp 인상 41%
- Danske bank "22년 고강도 금리 인상 후에 23년 금리 인하가 단행될 가능성 낮음" "미 연준 바로 금리 인하로 선회보다 인플레이션 재발 여부를 관찰하며 금리 동결할 것"
- 달러인덱스 108.082(+0.59%), 달러-유로 1.00402(-0.55%), NDF 달러·원 1,335원(+10원)
- 독일 7월 생산자물가지수 YOY+37.2%, MOM +5.3%... 두 수치 모두 사상 최고치(천연가스 가격 등 에너지 가격 상승이 원인)
- 라보뱅크 "미국 달러화가 이날 또 다른 매파적인 연준 관계자의 연설에 힘입어 다시 선두를 달리고 있다" "연준 관계자들의 전반적인 분위기는 인플레이션을 억제하기 위해 연준이 해야 할 일이 많다는 점을 시사"
- AAPL(-1.51%), MSFT(-1.39%), GOOGL(-2.46%), META(-3.84%)
- 모건스탠리 "릴스의 중요성 커지면서 성장 전망 악화" "릴스는 수익화 모델이 기존 플랫폼 대비 상당히 부족하기 때문에 성장 둔화 전망... TP $ 280 → 225"
- 필라델피아반도체지수(-2.78%)
- NVDA(-4.92%), MU(-3.92%), AMAT(-3.36%)
- MIZUHO "견고한 실적 발표, 공급체인 차질 지속으로 강력한 수요 대응이 어려운 상황" "하지만 매크로 악재에서 자유롭지 못함... TP $160 → $150"
- TAN(-3.24%), SEDG(-5.32%), FSLR(-2.05%), PLUG(-5.66%), FCEL(-8.19%)
- TGT(-3.47%), WMT(-1.47%), M(-4.53%)
[관련종목] 고려신용정보(049720)
- 금리 인상에 대한 시장 포커스 주목
- 금리 인상 → 부실 채권 확대 → 추심 확대
- 채권추심 시장 내 동사 시장 점유율 2010년 9.0% → 2021년 17.2% (연평균 +6.5%)
- 금리에 포커스 맞춰져 있을 때 모멘텀 플레이로 활용
