8시 마켓 시그널
사영관 차장(교보증권)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
지속되는 긴축 공포
→ 메스터 클리브랜드 연은 총재
"내년초 기준금리 4% 이상, 내년 금리인하 없다"

미국 정부, 엔비디아 등 수출 제한 지시...엔비디아·AMD 충격
칩4 동맹, 반도체 과학법 등 반미 세력 견제 후속타
중국·러시아로 반도체 수출 제한 지시
산업부 8월 수출입 동향
→ 수출 역대 최고 8월 실적(+6.6%) 불구
금융위기 이후 14년만 무역수지 5개월 연속 적자 기록

[수출입 추이]
[무역수지 추이]
반도체, 26개월 만에 마이너스...-7.8%
석유제품·자동차·2차전지 수출액 월간 기준 최대치 기록

[중국의 월간 제조업 PMI 동향 ]
중국 제조업 지표 부진
→ 8월 제조업 구매자관리지수 49.5 기록
→ 블룸버그 전망치 및 전월 수치 모두 하회
→ 50 기준 경기 확장, 위축

환율 17원 급등, 연고점 또 경신...1,500원 보여
경기 침체 우려에 외국인 기관 동반 매도세
코스피, 17거래일 만에 순매도 전환

현대차·LG에너지솔루션·LG화학 등 순매수 흐름은 지속
미국 인플레이션감축법 완성차·2차전지 관련주 자극
현대미포조선 7월 15일 이후 지속 외국인 매수 흐름(8월 25일만 약매도세)

한화솔루션·대명에너지·성일하이텍 등 매수
자원 관련주 포스코인터내셔널·LX인터내셔널 매수 지속

두산에너빌리티, 최대주주 지분 블록딜로 매각 여파 지속
기관·외국인 모두 KODEX200선물인버스 매수(각 273·510억)
강했던 태·조·이·방·원 종목별로 조정

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
지수 120월선까지 재차 하락 가능성
→ 코스피 2,240대·코스닥 710P 부근

5G 관련주 동반 강세
→ RFHIC·에치에프알·이노와이어리스·케이엠더블유 등

[태풍 힌남노 진로]
11호 태풍 힌남노 북상으로 국내 영향권
→ 한반도 상륙 무관 500MM 이상 강수 가능성, 강풍 동반
→ 손도 못댄 재해 추가 피해 우려 및 복구 수요 증가 전망

지난 폭우, 피해 차량 하루새 5천대 발생
: 보험금 신청 역대급...손해액 660억 추정 (자차손 담보)
침수 시 견인 후 차가격 보상·폐차 후 신차 구입 시 취득세 7% 감면
→ 완성차, 차량용반도체 중고차 기업 수혜 가능성
: 케이카·롯데렌탈 등

재건(도로 유실 및 사회간접자본 시설 피해 심각)
→ 특수건설: 철도/도로 지하 횡단구조물 시공
→ 자연과환경: 환경생태 복원
→ 한국주철관: 상하수도 배관용 강관,밸브 등 생산
→ 동양철관: 수도용 강관

폐기물 관련주 수급 유입
→ 인선이엔티·코엔텍·코리아에스이 급등
: 자연재해 복구 영구앵커 타이케이블 등 제조

기판 관련주 동반 강세
→ 최근 공급 과다 우려에 주가 하락
→ 견조한 수요 바탕, 주요 기업 증설 진행

삼성전기 1.4조 투자, 베트남 생산시설 구축
LG이노텍 구미 사업장 1.4조 투자
FC-BGA 시설 구축/카메라모듈 능력 확대
→ 심텍·코리아써키트·대덕전자·비에이치