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지난주, 이격도·RSI 등 보조지표 과매도권에서 기술적 반등
[토마토티브이 2022-10-11]
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8시 마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
지난주 금요일 발표 미 9월 고용지표 호조
비농업 일자리수 26.3만 개(예상 25.5만 개)·실업률 3.5%(예상 3.7%)
고용지표 호조, 매파 정책 우려 커지며 증시 급락
실업률 하락, 11월 연준 자이언트 스텝을 의미
[美 9월 실업률]
물가 급등 → 금리 인상 → 경기 위축 → 실업률 증가로 연결
실업률이 급격히 증가하는 구간에서 물가 정점 기록
현재 연준의 가장 큰 목표, 물가를 잡는 것
실업률 하락은 물가 정점이 아니라는 것을 의미
[美 1980년대 물가 금리 실업률]
*전체적인 시장 동향과 파생시장(앵커질문)
지난주 금요일 급락에 이어 또다시 하락 마감
다우·S&P500에 이어 나스닥도 전저점 이탈한 모습
다음 지지선, 60개월 이평선이 지나가는 10,300선
[나스닥 월봉]
코스피
추세 판단에 필요한 모든 신호는 꺾인지 오래된 시장
20주 이평선이 반등의 한계로 작용하고 있는 전형적인 하락 추세
9월 말 저점은 지지선 역할, 붕괴 시 2,000P 테스트 가능성
[코스피 주봉]
*파생 시장 동향
지난주 반등 예상 근거, 파생 시장의 수급 동향
외국인 9월 마지막주 선물 매수분 청산
금융투자 콜 매수 포지션 지난주 일부 차익 실현
외국인 콜 매도 포지션 일부 청산
결론, 지난주 시장 메이저들은 반등 과정에서 차익실현
[선물·옵션 수급 동향]
*중요 이슈, 일정과 영향(앵커질문)
본격적인 실적 발표 시즌 돌입
중국 7중 전회 기간, 16일 공산당 당 대회 개막
10~16일, IMF 및 WB 연례 총회 기간
11일(화): IMF 세계경제 전망치 발표(7일 하향조정 가능성 언급)
뉴욕연은 기대 인플레이션
12일(수): 9월 연준 회의록·생산자 물가 지수(이전 8.7%,예상 8.3%)
한은 금통위(50bp인상 가능성)
13일(목): 옵션 만기
→ 수급 따라 인위적 시장 움직임 나올 가능성
美 9월 소비자 물가지수
헤드라인(이전 8.3%·예상8.1%)·근원(이전 6.3%·예상 6.5%)
감산으로 인한 유가 상승에 향후 물가 우려 커질 가능성
[美 CPI·PCE]
▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
지난주, 이격도·RSI 등 보조지표 과매도권에서 기술적 반등
외국인·증권 옵션 포지션에서도 반등 가능성 보였던 상황
저항대 구간인 2,250~2,300P 하단부에서 저항 받은 시장
[코스피 일봉]
*투자 전략
목요일 옵션 만기 외국인·금융투자 포지션 면밀한 관찰 필요
외국인 풋 매도·금융투자 콜 매수 포지션 축소 시 보수적 대응
결정적 반전 나오기 전에는 반등 시 현금 비중 확대 전략 유지
8시 마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
지난주 금요일 발표 미 9월 고용지표 호조
비농업 일자리수 26.3만 개(예상 25.5만 개)·실업률 3.5%(예상 3.7%)
고용지표 호조, 매파 정책 우려 커지며 증시 급락
실업률 하락, 11월 연준 자이언트 스텝을 의미
[美 9월 실업률]
물가 급등 → 금리 인상 → 경기 위축 → 실업률 증가로 연결
실업률이 급격히 증가하는 구간에서 물가 정점 기록
현재 연준의 가장 큰 목표, 물가를 잡는 것
실업률 하락은 물가 정점이 아니라는 것을 의미
[美 1980년대 물가 금리 실업률]
*전체적인 시장 동향과 파생시장(앵커질문)
지난주 금요일 급락에 이어 또다시 하락 마감
다우·S&P500에 이어 나스닥도 전저점 이탈한 모습
다음 지지선, 60개월 이평선이 지나가는 10,300선
[나스닥 월봉]
코스피
추세 판단에 필요한 모든 신호는 꺾인지 오래된 시장
20주 이평선이 반등의 한계로 작용하고 있는 전형적인 하락 추세
9월 말 저점은 지지선 역할, 붕괴 시 2,000P 테스트 가능성
[코스피 주봉]
*파생 시장 동향
지난주 반등 예상 근거, 파생 시장의 수급 동향
외국인 9월 마지막주 선물 매수분 청산
금융투자 콜 매수 포지션 지난주 일부 차익 실현
외국인 콜 매도 포지션 일부 청산
결론, 지난주 시장 메이저들은 반등 과정에서 차익실현
[선물·옵션 수급 동향]
*중요 이슈, 일정과 영향(앵커질문)
본격적인 실적 발표 시즌 돌입
중국 7중 전회 기간, 16일 공산당 당 대회 개막
10~16일, IMF 및 WB 연례 총회 기간
11일(화): IMF 세계경제 전망치 발표(7일 하향조정 가능성 언급)
뉴욕연은 기대 인플레이션
12일(수): 9월 연준 회의록·생산자 물가 지수(이전 8.7%,예상 8.3%)
한은 금통위(50bp인상 가능성)
13일(목): 옵션 만기
→ 수급 따라 인위적 시장 움직임 나올 가능성
美 9월 소비자 물가지수
헤드라인(이전 8.3%·예상8.1%)·근원(이전 6.3%·예상 6.5%)
감산으로 인한 유가 상승에 향후 물가 우려 커질 가능성
[美 CPI·PCE]
▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
지난주, 이격도·RSI 등 보조지표 과매도권에서 기술적 반등
외국인·증권 옵션 포지션에서도 반등 가능성 보였던 상황
저항대 구간인 2,250~2,300P 하단부에서 저항 받은 시장
[코스피 일봉]
*투자 전략
목요일 옵션 만기 외국인·금융투자 포지션 면밀한 관찰 필요
외국인 풋 매도·금융투자 콜 매수 포지션 축소 시 보수적 대응
결정적 반전 나오기 전에는 반등 시 현금 비중 확대 전략 유지
