8시 마켓 시그널
사영관 차장(교보증권)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
美 9월 PPI +8.5%
→ 전월대비 3개월 만에 플러스 전환
시장 예상치 상회
CPI 언급(예상치 +8.1%)

[美 CPI 흐름]
11월 8일 중간선거 전 마지막 물가지표
집권 2년차, 여소야대 입지될 시 국정동력 크게 약화
정국 불안, 러시아·북한 등 핵 위협 및
각종 대외 외교 및 안보 현안에 전념 불가

FOMC 의사록
→ 소극적 대응으로 인플레 못 잡을까 고심
→ 인플레이션 잡기 위한 일정 부분 경제 성장 포기
11월 자이언트 스텝 가능성 80% 가량 반영(3.25% → 4%)

한국, 미국 연준의 고강도 금리 인상행보 따라 빅스텝 단행
→ 추경호 부총리, 재정정책 스탠스 같음을 강조
세계 각국 중앙은행 환율 방어 위해 급격한 금리 인상
→ 동참할 수 밖에 없는 상황

원/달러 환율, 다시 1430원 초반대
→ 영란은행 채권매입 종료 시점 겹쳐 환율 레벨 빠지기 쉽지 않을 것
일각, 환율 방어에 외환보유고 감소...제2의 IMF사태 우려
→ IMF때와는 다른 상황...4,000억$ 이상 보유

전세계 자금, 현금으로 몰리는 흐름
외국인 9월 23억$ 순유출
ཐ년 12월 이후 1년 9개월 만에 주식/채권 모두 매각

글로벌MMF에 한주간 890억$ 유입(ཐ년 4월 이후 최대 규모)
포트폴리오 내 현금 보유 규모도 사상 최대
→ 펀드매니저들의 위험자산 매각 후 현금 보유
수익률도 국채에 앞서 3분기 +0.5%...자산중 유일하게 수익 기록

한국, 외국인 중심 반도체 대형주 매수 지속
→ CPI 발표 이후 방향성 탐색
미국, 중국으로의 반도체 장비 등 수출 규제
→ 반도체 관련주 전반 약세

글로벌 10대 반도체 장비 기업 비중
→ 미국 4곳·일본 3곳...점유율 60% 달하는 상황
→ 중국 비중, 고작 1.5% 수준

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
외국인 선물시장 대량 매도
외국인 반도체 대형주 매수 지속 여부
→ 반도체 업황, 내년 하반기에 좋아질까?

이재용 부회장, 5만전자 탈출 특명...소액주주 600만 명
→ 주주가치 제고 TF 신설·배당 확대 등 주주환원책 검토
중요한 것은 M&A 등을 통해 앞서나갈 수 있는 기업인수,
실적 바탕으로한 배당 등(파운드리 등 신사업 선두업체 따라잡아야)

2027년까지 모바일 외 비중 50% 이상 다변화 계획
외국인, 삼성전자·SK하이닉스 매도하면서
다른 섹터 순환성 매수가 들어올까?

경기침체 우려 불구 메타, 혼합현실기기 메타퀘스트 프로 공개
→ 전작 대비 3배 이상 비싼 가격
→ 헤드셋 내부 카메라, 이용자 시선·얼굴 표정 추적
→ 혼합현실에 실제감 부여·휴대성 개선·MS와의 파트너십 발표
시장 반응 싸늘 4% 가까이 하락

라이온게임즈 상장 철회, 시간외 카카오그룹주 동반 상승
→ 카카오게임즈 시간외 상한가
많이 빠졌다는 생각에 공격적 투자는 절대 금지 구간
의미있는 120월선 회복 확인 후 투자 나서는 전략