강한 녀석들
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진행: 박상정
캐스터: 신은서
출연: 최택규, 윤겸, 신상원 전문가
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◆신상원의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 할 거야? 안 할거야?
◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : DDR5 내년 1월 초, 드디어 출시
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 아직 갈 길이 먼 여정!
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◆신상원의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 할 거야? 안 할거야?

- 파월의 모호함에 뒤흔들린 美 시장
FED성명과 기자회견의 모호한 괴리감

- 민간 고용 예상치 상회, 견조한 고용, 긴축 우려 지속
- 우리 시장 지지력을 확인해야 되는 구간
- 외국인들의 의중을 알 수 있는 구간

- 꾸준히 나타나는 침체의 신호
(해운 수요 둔화, 실질 임금 하락, 소비의 질 하향)

- 컬리, 야놀자의 잰걸음, 상장 준비 본격화?
(컬리 - DSC인베스트먼트, SK네트웍스, 흥국에프엔비, 우양 등
야놀자 - SBI인베스트먼트160억, 아주IB투자 200억 투자 )

◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : DDR5 내년 1월 초, 드디어 출시

1. 반도체 다운 사이클로 종목들 힘든 시기

- 코로나 특수 이후, 금리 인상에 따른 경기 둔화
- 수요는 정체 중이거나 감소, 공급은 증가 중
- 공급단, 수요단에 쌓이는 재고 증가 문제

- 메모리 반도체 가격 하락세 진행 중
- 업친데 덮친 격, 치킨게임 중

2. 반도체 역사의 치킨게임

> 2007년, 대만 제조사 + 생산증가 + 단가 인하
→ 2008년 금융위기까지 발생+독일 키콘다 파산(세계 2위)

> 2010년, 대만 제조사 중심으로 치킨게임 발생
→ 일본 엘피다 파산(세계 3위)

> 2016년, 중국 칭화 유니 그룹 D램 시장 진입 선언+치킨게임 유도
→ 미중 무역분쟁으로 역풍 맞음

3. 칩4동맹 조심해야 할 것

★ 1980년대 이후:

> G2(미국과 일본) : 일본의 성장세에 미국이 제동
- 일본 반도체 폭망(어부지리로 한국과 대만이 성장)

> 미-일 반도체 협약(일본 반도체 기업의 미국내 이전 협약)
- 미국의 고비용, 즉 높은 인건비 등에 일본 기업들 자멸
- PC용 반도체가 주류를 이룬 시기

★ 2000년대 이후 :

- 모바일 및 서버용 반도체가 주류
- 미국이 중국을 견제하면서, 반도체 각자 도생의 시대 도래
- 각자 도생이란, 초기 과잉 투자에 따른 공급 증가가 발생하면서 또 다시 치킨게임이 발생하는 것

★ 미래의 반도체 시장(엣지 시대)

- 일상 생활의 모든 영역에서 반도체는 깊게 침투
- 일상 생활 가전, 공장 자동화, 로봇, AI, 자율주행 등 인간-사물, 사물-사물 서로
연결되는 세상 올 것
- 반도체의 수요는 전방위적으로 광범위하게 사용될 것, 삼성전자는 어렵지만 공급 확대의 선택

3. 인생이나 기업이나 언제나 굴곡진 길 가는 것

- 반복된 업 다운 사이클을 인정하자
- 골이 깊으면, 더 큰 상승이 올 것
- 그 시발점이 DDR5 " 사파이어레피즈" 출시

- PC용-이미 사용 중, 대량 수요 필요한 서버용 드디어 출시
- 삼성전자와 SK하이닉스는 도움 될 것
- 관련주- 티엘비, 아비코전자, 심텍, 대덕전자 등
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◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 아직 갈 길이 먼 여정!

* 미국 증시
- 미 고용이 매파 발원 원인!
- 민간 고용 증가(예상 상회)
- 1월까지 기다리라는 신호(?)
- 원유 재고 감소 - 경제 양호!

* 유럽 증시 - 푸틴 핵 카드+곡물 카드

* 중국 증시 - 침체의 장기화

* 증시 변수
- 미 정부 대중 반도체 + 중국 희토류
- 아랍 전쟁 긴장감(이란-사우디)

* 국내 증시
- 반등→금리고삐→눌림목 기다림
- 한은의 빅스텝!(금리 인상주)
- 현대-롯데 전기차 투자 (충전관련주)
- 북한 7차 핵실험(방산주)
- 폴란드+빈살만 (원전주+건설주)

* 관심섹터 : 전기차 충전관련주/ 방산주/에너지주/금융주

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<신은서 캐스터>

신상원전문가
10/20 추천 : 빅텍(065450) / 수익률 : 13.62%
10/27 추천: 동양파일(228340) / 수익률 : 15.71%

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◆신상원의 강할녀석들(추천주)

태경비케이(014580)

- 글로벌 에너지원 수급난 지속, 급격한 석탄 수요 증가
대체제 코크스의 수요도 폭발적 증가

- 석유 코크스 국내 1위, 독과점 기업으로최대 수혜
- 코크스 부문 세계 1위 기업과 공급 계약

- 중국 겨울 대비 석탄과 가스 등 확보 총력전
- 상반기에 전년 매출 90% 달성, 1,900억→3,900억 매출 성장
- 2차전지 음극재의 핵심 재료 코크스로 인해
실적은 매우 빠르게 퀀텀 점프할 것으로 예상

◆최택규의 강할녀석들(추천주)

덕신하우징(090410)

- 건설 관련 악재, 이제는 잊자
- 경기 침체 방향 : 인프라 투자
- 건축용 자재 '데크플레이트' 생산 및 시공 사업

◆윤겸의 강할녀석들(추천주)

아모센스(357580)

- 무선 충전 전자부품
- 전기차 충전 투자 수혜주
- 하반기 실적 증대 기대
- 저점 추세 전환