강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 신은서
출연: 신상원, 윤겸, 최택규 전문가
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◆신상원의 강한녀석들 한줄 키워드 : 푸른 바다 저멀리
◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 中 아이폰 기지 봉쇄, 감산 불가피…韓기업
'불똥'?
◆윤겸의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 잘 버텨는 주는데 조마+조심!
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◆신상원의 강한녀석들 한줄 키워드 : 푸른 바다 저 멀리

- 깊고 길어질 것으로 예상되는 경기 침체
- 투심은 흔들리지 않고 있는 점 주목
(FGI 지수, VIX 지수 등 심리 관련 지수 견조)

- 中 코로나 봉쇄 정책 지속 방침과 광군제
- 해외로 돌파구를 찾는 종목들 관심(원전, 방산, 풍력, 네옴시티 등)

- 컬리, 야놀자의 잔걸음, 상장 준비 본격화?
(컬리 - DSC인베스트먼트, SK네트웍스, 흥국에프엔비, 우양 등
야놀자 - SBI인베스트먼트160억, 아주IB투자 200억 투자 )

- 주말 北 동향, 지정학적 리스크 주시
- 시장, 다양한 시각으로 바라보자

▶다음 주 주요일정

4일 - 美 10월 고용 동향 보고서

7일 - 신세계/NAVER/SK케미칼/코오롱플라스틱 등 실적 발표
유엔 기후변화협약 COP26 정상 회의

8일 - 美 중간선거
美 면역항암학회(SITC) 개최
삼성 AI 포럼

9일 - 인공지능 국제 산업전
펄어비스/한온시스템 등 실적 발표
美 주간 원유재고/ 주간 MBA 모기지 신청 건수 발표

10일 - 美 소비자물가지수
- 아세안 정상회의
- 美 주간 신슈 실업수당 청구건수 발표
- 네오위즈/LG/SKC/삼성화재/서울반도체 등 실적 발표

11일 - 中 광군제 / 韓 빼빼로데이
- 금양 "콩고 리튬광산" 관련 재공시 기한
- 美 11월 미시건대 소비심리 평가 지수 잠정치
- 삼성생명/엔씨소프트/넷마블 등 실적 발표

◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 中 아이폰 기지' 봉쇄, 감산 불가피…韓기업

"불똥?

* IT 전문조사 기관 트렌드포스
- 애플 "내년 1분기 최대 500만 개 감소" 예상
- 패널·카메라모듈 등 부품사들 영향권
- "아직 '루머'" 신중 대응 요함

* 시진핑 3기 정책 방향
- 대만 통일(군비 강화)
- 기술 자립(반도체 기술 박차)
- 공동 부유(적폐 청산을 통해 함께 잘 살자?)
- 제로 코로나 유지

* 강력한 제로코로나 정책 피해
- 중국, 세계 최대 애플 아이폰 생산 공장 일부 폐쇄
- 코로나19 확산 방지 차원
- 코로나19 환자가 하루 만에 95명에서 359명으로 급증

- 근로자들 탈출 시도
- 애플 생산 차질 불가피

* 트렌드포스 조사에 의하면,
- 장저우 폐쇄로 아이폰 생산라인 가동률은 약 70% 수준
- "단기적으로 가동률을 정상 수준으로 되돌리기에 어려울 상황"
- "생산라인 가동률 ↓, 올 4분기 아이폰 출하량은 목표치였던 8,000만 대 보다 200만~300만대 감소 전망"
- "현재로서 올해 아이폰 총 출하량은 약 2억3,700만 대로 예상"

- 내년 1분기까지 출하량이 줄어들 가능성마저 제기
- "내년 1분기 아이폰 출하량은 5,200만 대로 예상됐으나, 중국이 지속해서 코로나 제로 정책을 펼치면 400만~500만 대 줄 가능성 제기"

- "내년 1분기 아이폰 출하량 감소폭은 20% 이상으로 확대될 수 있다"고 말했다.
- "애플은 리스크 분산 차원에서 위탁 생산 점진적 다변화할 예정"

* 애플 납품 업체
- 삼성, LG 계열 부품사
- 삼성디스플레이, LG디스플레이, LG이노텍 등
- 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 자화전자, 비에이치, 하이비젼시스템 등
- 아이폰14 프로 라인업과 프로맥스 라인업 등에 패널과 카메라 모듈 업체

* 삼성과 애플의 차이점
- 애플 시총 2조$.....삼성전자의 8배
- 스마트폰 매출 격차 무려 2.7배
- 수량은 삼성이 앞서지만, 애플은 고가 전략

* 애플 강점
- 자체 개발 칩셋 사용
- 통일된 칩셋으로 PC, 휴대폰, AR, 로봇 및 전기차까지 애플만의 생태계 구축

- 강성 매니아층 확보
- 원가 절감+최대의 영업이익 실현 구조
- 부품 개발 인력- 애플: 2만 명 / 삼성 : 1,500명

◆윤겸의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 잘 버텨는 주는데 조마+조심!

* 미국 증시
- 파월 멘트 4일 연속 여파
- 금리 5% 시대(국채-황제 달러)

- 실업청구 (예상 하회-아직 양호)
- 무역적자 733억 달러(둔화->침체)
- 미-중 무역 갈등(네덜란드)

* 유럽 증시 - 영란은행도 자이언트 스탭!

* 중국 증시 - 혼조, 불확실, 자금이탈

* 증시 변수 - 러-우 포로 교환(휴전?)

* 국내 증시
- 다음 주 눌림목 전략 대응
- 레고랜드 사태→흥국생명 사태
- 태양광 풍력 8:1→6:4(풍력주)
- 사우디 수주지원단(네옴시티주)
- 리튬 전쟁 1톤 1억(리튬관련주)

* 관심섹터 - 전기차 풍력 관련주/ 재건주/밀크플레이션(관련주)

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<신은서 캐스터>

(*전화연결- 신기수전문가)
10/19 추천 : 아비코전자(036010) / 수익률 : 13.59%

(최택규전문가)
11/03 추천 : 덕신하우징(090410) / 수익률 : 17.02%

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◆신상원의 강할녀석들(추천주)

유틸렉스(263050)

- 면역항암제 전문 기업
- 美 면역항암 학회 킬러 T세포 치료제 임상 1상 결과 발표 예정
- 킬러 T 세포 치료제 'EU204'가 美 FDA 희귀의약품 지정(ODD) → 표준치료법 없어 높은 수요 기대

- 글로벌 임상 가속하며 내년 품목 확대 기대
- 유일한 글로벌 임상 품목 E U101, 韓·美·中 임상 1상 순항
(EU103·210, 연내 비임상 완료 및 연구자 1상 결과 발표
- 연구개발 위한 700억 이상 자금 확보
- 2025년까지 매년 1개 글로벌 임상 품목 추가 예정)

◆최택규의 강할녀석들(추천주)

제로투세븐(159580)

- 저출산 문제는 해결해야 할 과제
- 저출산 테마주
- 매일유업 가족 회사

◆윤겸의 강할녀석들(추천주)

두산에너빌리티 (034020)

- 원자력 신재생
- 정부 정책 풍력 수혜주
- 덴마크 해상풍력 협력
- 3분기 실적 증가
- 추세 전환