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웰크론(065950) / 화신(010690) / 우진(105840)
[토마토티브이 2022-11-07]
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강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 신은서
출연: 신기수, 최택규, 윤겸 전문가
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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 악재 민감도 낮아졌다!
◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 미국 중간선거 D-1, 향방은?
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 경제지표는 좋고 빅이벤트 이후는?
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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 악재 민감도 낮아졌다!
· 美 고용 26만1천↑(예상 19만3천개, 블룸버그), 실업률 3.7%(예상치 3.6%)
· 금주 美 중간선거(8일), CPI 발표(10일) 주목
· CPI 예상치 7.9%, 근원 CPI 예상치 6.5%
· 1950년대 이후, 중간선거 다음 12개월간 S&P500 평균 15%↑
- 금리인상 시기에도 평균 12% 상승
· 코스피 60MA 돌파…외국인 매수세 지속, 달러하락, 원화상승
· 불확실성 남았지만 시장 과매도 인식 확산, 악재 패스 구간 진입
· S&P500 기준 4,050p 목표, 주간 변동 활용한 매수
· 자동차, 철강, 화학 등 매기 유입, 중대형주 순환 장세
· CPI 후 중소형주 장세 전개 예상
관심섹터 : 2차전지, 조선, 자동차, 반도체, 신재생, 게임·엔터
◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 미국 중간선거 D-1, 향방은?
1. 여론 조사 결과(예상)
- 중간선거: 의회 권력 및 차기 대선 풍향계
- 하원 공화당, 상원 불확실: 가능성 제일 높음
- 상 하원 공화당: 살짝 가능성 있음(조지아, 네바다, 펜실베니아 주목)
- 상 하원 민주당: 가능성 희박
2. 시장이 원하는 결과
- 하원 공화당, 상원 민주당
- 권력을 균형을 통한 안정 추구
- 일방적인 정책은 언제나 부작용 초래
3. 차기 의회의 주요 의제
- 재정지출, 부채한도, 세금, 농업, 외교·국가안보
- 우리가 체크해야 할 것은 재정지출과 부채한도
4. 상하원 공화당, 또는 하원만 공화당이 되더라도
→ 민주당 주도의 재정지출 제동
- 공화당은 과도한 지출이 지금의 인플레이션을 촉발하였다고 분석
- 증세를 통한 돈 풀기가 어려워 질 것이며
- 증세를 통한 추가적 부양책 폐지 또는 축소
→ IRA(인플레인션 감축법)에 대한 수정 불가피
- IRA(7,730억 달러 규모)
: 기후변화 대응, 보건 분야 복지 개선, 기업 과세 개편 등에 투입
: 미국의 재정적자 해소 및 친환경 경제로의 전환이 골자
- 신재생, 2차 전지 등에 대한 예산 감축 가능성 높음
- 반면, 에너지(원유 가스) 안보에 대한 중요성 부각되며
- 전통 에너지에 대한 지원 확대
5. 부채한도
→ 매년 부채한도 문제로 연방정부 폐쇄(반복적으로 발생)
- 현재 미 정부 부채한도(약 31조4000억달러)
- 연방정부 총채무(10월 초 기준, 31조달러 초과)
- 아직 부채한도 여력은 있지만, 내년 하반기부터는 부채한도 리스크 재부각 될 것
- 한도 늘리려는 민주당과 한도 축소를 요구하는 공화당의 줄다리기
- 그로 인한, 증시 불안 발생 가능성 체크
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 경제지표는 좋고 빅이벤트 이후는?
미국 증시
- 8일 중간선거와 10일 CPI
- 고용지표 좋고 실업률 유지
- 단기국채 금리 하락
- 빠른금리 결정과 물가잡기
유럽 증시
- 러-우 휴전 물밑 작업(재건관련주)
중국 증시
- 중국 코로나 종료설 일축(내년 3월?)
증시 변수
- IRA 3년유예-미 상하원 발의(현대,기아관련주)
- 네옴시티 수주 2.0 710조(건설주)
- 한수원 폴란드 원전 40조(원전주)
- COP27 기후위기 개막(에너지주)
- 흥국사태 금융경색
관심 섹터: 네옴시티, 원주, 수소, 자동차
<신은서 캐스터>
(신기수 전문가)
10/24 추천: 에스엘(005850) / 수익률: 11.62%
◆신기수의 강할녀석들(추천주)
화신(010690)
- 자동차용 샤시·바디 생산...전기차용은 경량화 기술 필요(ASP 상승)
- 미국, 인도, 브라질, 중국 등 현대기아차 공장 부근 위치
→ 물류난에서 상대적으로 자유로워
- 상반기 중국 제외 모든 지역 매출 증가 / 특히 미국 +65%, 인도 +52%
- 현대기아차 미국 공장 SUV 출고 증가 수혜
- 3Q22 매출 4,163억 원(YoY +50.1%) 영업이익 279억 원 (YoY +1,187%) 예상
- 2022E 영업익 920억 원(+240%yoy), PER 4배 이하로 저평가
◆최택규의 강할녀석들(추천주)
웰크론(065950)
- 코로나 독감 침투 중
- 백신, 키트보다 마스크가 대안
- 차트 흐름 상 한번 오를 패턴
◆윤겸의 강할녀석들(추천주)
우진(105840)
- 원전 계측 전문
- 폴란드 원전 기대주
- 방사능 제염 사업진출
- 추세 전환 상승 기대
강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 신은서
출연: 신기수, 최택규, 윤겸 전문가
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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 악재 민감도 낮아졌다!
◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 미국 중간선거 D-1, 향방은?
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 경제지표는 좋고 빅이벤트 이후는?
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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 악재 민감도 낮아졌다!
· 美 고용 26만1천↑(예상 19만3천개, 블룸버그), 실업률 3.7%(예상치 3.6%)
· 금주 美 중간선거(8일), CPI 발표(10일) 주목
· CPI 예상치 7.9%, 근원 CPI 예상치 6.5%
· 1950년대 이후, 중간선거 다음 12개월간 S&P500 평균 15%↑
- 금리인상 시기에도 평균 12% 상승
· 코스피 60MA 돌파…외국인 매수세 지속, 달러하락, 원화상승
· 불확실성 남았지만 시장 과매도 인식 확산, 악재 패스 구간 진입
· S&P500 기준 4,050p 목표, 주간 변동 활용한 매수
· 자동차, 철강, 화학 등 매기 유입, 중대형주 순환 장세
· CPI 후 중소형주 장세 전개 예상
관심섹터 : 2차전지, 조선, 자동차, 반도체, 신재생, 게임·엔터
◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 미국 중간선거 D-1, 향방은?
1. 여론 조사 결과(예상)
- 중간선거: 의회 권력 및 차기 대선 풍향계
- 하원 공화당, 상원 불확실: 가능성 제일 높음
- 상 하원 공화당: 살짝 가능성 있음(조지아, 네바다, 펜실베니아 주목)
- 상 하원 민주당: 가능성 희박
2. 시장이 원하는 결과
- 하원 공화당, 상원 민주당
- 권력을 균형을 통한 안정 추구
- 일방적인 정책은 언제나 부작용 초래
3. 차기 의회의 주요 의제
- 재정지출, 부채한도, 세금, 농업, 외교·국가안보
- 우리가 체크해야 할 것은 재정지출과 부채한도
4. 상하원 공화당, 또는 하원만 공화당이 되더라도
→ 민주당 주도의 재정지출 제동
- 공화당은 과도한 지출이 지금의 인플레이션을 촉발하였다고 분석
- 증세를 통한 돈 풀기가 어려워 질 것이며
- 증세를 통한 추가적 부양책 폐지 또는 축소
→ IRA(인플레인션 감축법)에 대한 수정 불가피
- IRA(7,730억 달러 규모)
: 기후변화 대응, 보건 분야 복지 개선, 기업 과세 개편 등에 투입
: 미국의 재정적자 해소 및 친환경 경제로의 전환이 골자
- 신재생, 2차 전지 등에 대한 예산 감축 가능성 높음
- 반면, 에너지(원유 가스) 안보에 대한 중요성 부각되며
- 전통 에너지에 대한 지원 확대
5. 부채한도
→ 매년 부채한도 문제로 연방정부 폐쇄(반복적으로 발생)
- 현재 미 정부 부채한도(약 31조4000억달러)
- 연방정부 총채무(10월 초 기준, 31조달러 초과)
- 아직 부채한도 여력은 있지만, 내년 하반기부터는 부채한도 리스크 재부각 될 것
- 한도 늘리려는 민주당과 한도 축소를 요구하는 공화당의 줄다리기
- 그로 인한, 증시 불안 발생 가능성 체크
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 경제지표는 좋고 빅이벤트 이후는?
미국 증시
- 8일 중간선거와 10일 CPI
- 고용지표 좋고 실업률 유지
- 단기국채 금리 하락
- 빠른금리 결정과 물가잡기
유럽 증시
- 러-우 휴전 물밑 작업(재건관련주)
중국 증시
- 중국 코로나 종료설 일축(내년 3월?)
증시 변수
- IRA 3년유예-미 상하원 발의(현대,기아관련주)
- 네옴시티 수주 2.0 710조(건설주)
- 한수원 폴란드 원전 40조(원전주)
- COP27 기후위기 개막(에너지주)
- 흥국사태 금융경색
관심 섹터: 네옴시티, 원주, 수소, 자동차
<신은서 캐스터>
(신기수 전문가)
10/24 추천: 에스엘(005850) / 수익률: 11.62%
◆신기수의 강할녀석들(추천주)
화신(010690)
- 자동차용 샤시·바디 생산...전기차용은 경량화 기술 필요(ASP 상승)
- 미국, 인도, 브라질, 중국 등 현대기아차 공장 부근 위치
→ 물류난에서 상대적으로 자유로워
- 상반기 중국 제외 모든 지역 매출 증가 / 특히 미국 +65%, 인도 +52%
- 현대기아차 미국 공장 SUV 출고 증가 수혜
- 3Q22 매출 4,163억 원(YoY +50.1%) 영업이익 279억 원 (YoY +1,187%) 예상
- 2022E 영업익 920억 원(+240%yoy), PER 4배 이하로 저평가
◆최택규의 강할녀석들(추천주)
웰크론(065950)
- 코로나 독감 침투 중
- 백신, 키트보다 마스크가 대안
- 차트 흐름 상 한번 오를 패턴
◆윤겸의 강할녀석들(추천주)
우진(105840)
- 원전 계측 전문
- 폴란드 원전 기대주
- 방사능 제염 사업진출
- 추세 전환 상승 기대
