8시 마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
*주간 시장 정리
월·화: 중국 시위 격화 대한 우려감으로 하락 압력
수: 외국인 윈도 드레싱성 매수세에 상승 반전
목: 비둘기파 적 발언한 파월로 갭 상승
전일 급등 따른 부담으로, 음선 마감

*제롬 파월 주요 발언의 변화
"최종금리, 9월 점도표보다 많이 높을 수 있다"
→ "9월 점도표보다 어느 정도 높을 수 있다"
"긴축 덜해서 오는 위험이 더 하는 위험보다 크다"
→ "긴축 너무 많이 하는 것을 원치 않는다"
"어려워지면 경제를 다시 살릴 강력한 도구가 있다"
→ "경제가 부드럽게 연착륙하는 길이 있다고 믿고 싶다"

*파월 브리킹스 연구소 연설에서 태도 변화 배경
연설 중 온화한 표정과 말투로 일관
ADP민간고용 12.7만 명으로 크게 감소
JOLTS 채용공고 수치 1.7로 하락

최근 발표되는 물가 지표의 상승 탄력 둔화
브리킹스 연구소, 헤리티지 재단과
쌍벽을 이루는 민주당 성향 싱크탱크

[ADP민간 고용, 채용공고 수치]

[나스닥 일봉]

코스피, 장 초반 2,500P 돌파 후 밀린 모습
2,500P 이상 매도 에너지가 강하다는 것을 보여준 시장
8월 고점과 올해 초부터 찍었던 저점의 매물대가 부담인 지수대
코스피 2500P 이상, 밸류에이션 부담도 존재하는 자리

[코스피 주봉]

전일 선물시장, 외국인 대규모 매도
차월물 미결제 약정 6천계약 이상 급증
최근 현물 대량 매수 대해 배당 고려한 헷징 물량으로 해석

[선물시장 수급 동향]

전일 시장 상승 탄력 둔화, 외국인 콜 매도 포지션 영향
전일 외국인 콜 매도 포지션 지속
의미 있는 상승 위해서 외국인 콜 매도 청산 필요
하지만 크게 하락하기 어려운 모습
만기 근처까지는 방향성 없이 등락 가능성

美 10월 PCE 지표
→ YoY 예상치 부합, PCE 물가 지수도 전월 대비 낮아진 수치
→ MOM 예상치 하회, 전월 대비 근원 PCE는 크게 하락
→ 인플레이션 정점론에 더 힘을 실어주는 내용

[美 물가 지표]

오늘 저녁 美 고용보고서 발표
→ 파월 의장, 최근 고용시장 중요성 강조
→ 고용 지표의 중요성 높아지고 있는 시장
→ 비농업 일자리 20만 개(예상), 실업률 3.7%(예상)
→ 예상치 부합만 해도 시장에 긍정적 영향 줄 것

[美 고용 동향]

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
2500P 저항을 확인한 시장
하락 시 거래대금 감소는 긍정적 부분
파생 시장의 포지션 변화 없을 경우 만기 전까지 박스권

[코스피 일봉]

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