8시 마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
*주간 시장 정리
美 인플레이션 우려 살아나며 하락 지속, 이번 주 2.6% 하락
외국인의 대규모 콜 매도 포지션, 다소 인위적인 모습의 시장
외국인, 코스피 시장에서 1조 666억 매도
매수 주체 부재, 작은 거래 대금에도 밀린 시장
중국 방역 대책 기대감 있었으나 시장에 미친 영향은 제한적

시장의 모든 관심사, 다음 주 있을 연준의 통화정책 회의
시장의 방향성을 결정한 재료 부재
코스피 주가, 20선과 60선 중간 정도에 위치
다음 주 화요일 정도까지 의미 없는 등락 가능성

[코스피 일봉]

[S&P 500 일봉]

코스피, 20주 이평선 하향 이탈
오늘, 회복 시도하는 모습 나타날 가능성
재차 이탈 시 20주 이평선 하방으로 전환
다음 주 시장에서 상당히 중요한 변곡점 출현 가능성

[코스피 주봉]

활발한 롤오버로 만기 충격 없었던 모습
만기 관련 하방 목표 달성한 외국인, 삼성전자로 지수 컨트롤
3월물 선물 미결제 약정, 12월물 보다 1만 개 수준 감소
평균 미결제 약정수량 고려 시 약 3만 개 이상 청산 추정
청산된 자금의 향방이 향후 시장 판단에 중요한 지표일 것

[선물 수급 동향]

연준 정책 발표 전날인 국내 시간 화요일 저녁 CPI 발표
클리블랜드 연은의 인플레이션 나우캐스팅 예상치는 다소 높은 수준
국제유가 고려 시 헤드라인 CPI는 하락했을 가능성 존재

근원 물가 지수, 시장이 기대 수준보다 높을 가능성 존재
전월 대비 근원 CPI, 전달 수치보다 높은 것이 시장 컨센서스
전월 대비 근원 CPI 상승 시 매파 연준도 배제 못할 상황

[美 CPI·국제유가]

우크라이나, 러시아 본토 비행장 타격
6일, 러시아 국가안전 보장 회의 열어 안보 관련 논의
푸틴 "핵무기는 방어 반격 수단"
"우크라이나 전쟁, 긴 과정 될 수 있다"
핵 사용 쉽게 못하겠지만 확전 가능성 존재, 관심 필요

[우크라이나 드론 공격]

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
최근 지속되고 있는 외국인들의 매도가 부담인 시장
120일 이평선을 중심으로 등락하는 시장
전일 장 중 반등의 기반 만들려는 시도 보였던 시장

[코스피 60분 봉]

전월대비 근원물가 상승 전망 고려하면 안심할 수 없는 상황
매파 연준에도 대비해 놓는 전략 필요
신용조사·채권 추심 등의 업체로 리스크 일부 헤징 가능
관련주: 고려신용정보(049720)