VOD 보기
FOMC 회의 앞두고 매물 출회
[토마토티브이 2022-12-12]
=============================
▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
=============================
▷이슈: FOMC 회의 앞두고 매물 출회
- 미국 노동부 11월 생산자물가지수 MOM +0.3%(WSJ +0.2%), YOY +8.1% → 7.4% (WSJ +7.2%)
- 식품가격 +0.8% → +3.3%, 서비스 부문 +0.1% → +0.4%
- SPI Asset "10월 인플레이션 둔화 신호 이후 시장 참여자들은 인플레이션이 빠르게 둔화되면서 강력한 증시 랠리 이어질 환경 기대" "11월 PPI 인플레이션이 컨센서스를 상회하면서 투자자들의 기대감이 과도했음이 증명"
- Sand hill global "다음 주 CPI 인플레이션이 금융 시장에 더 중요한 자료이나 이번 PPI 인플레이션은 상당히 실망스러워" "연준의 금리 인상 사이클이 지속될 것이라는 분석 속 증시 하방 압력 받을 것"
- 12월 미시간대 소비자심리지수 56.8 → 59.1(WSJ 56.5)
- 1년 기대인플레이션 4.9% → 4.6%, 5년 장기 기대인플레이션 3.0%
- 9일 CNBC "지난 20년간 산타랠리는 75% 확률로 발생했다. 특히 미국 중간 선거가 있는 해에는 산타랠리가 더욱 두드러졌다" (한 해 마지막 5거래일과 신년 2일 S&P500 평균 +0.7%)
- JP모건 "산타랠리는 향후 기대감에 기반한 것. 다시 리셋 버튼을 누를 기회 남아 있는 셈"
- 배런스 "전문가들은 미국 증시가 10월 저점부터 랠리하는 모습을 보이면서 증시 상승 여력 대부분 소화했다고 판단. 따라서 산타랠리 발생하기 어려울 것으로 지적"
- Data trek "시장 펀더멘털 너무 취약하다. 연말 절세를 위해 매도에 나서는 투자자들이 있다는 점, 2023년 경기 침체 위험이 고조되는 점, 12월 FOMC 이후에도 연준 정책 결정자들이 매파적 기조 언급할 것이라는 점이 증시 하방 압력으로 작용"
- NFLX(+3.14%)
- 웰스파고 "2023년 실적 추이 개선되면서 주가 상승 촉매제 등장할 것으로 기대. 광고 요금제 도입을 통해 가입자 해지율 하락" "안정적인 가입자 추이는 새로운 수익화 모델 도입 기회 제공. TP $300 → $400"
- TSLA(+3.23%)
- 로이터 "25일부터 8일간 중국 상하이 공장에서 모델 Y 생산 중단 계획"
- 파이퍼샌들러 "중국 자동차 시장 둔화 고려했을 때 생산량 감축하는 것은 충분히 합리적"
- 2024년 미국 트럭 시장 2위에 오를 것으로 발표
- MBLY(+6.68%)
- Baird "경영진이 제시한 가이던스는 EyeQ 사업이 매우 강력한 성장세 보일 것이라는 전망 반영" "모빌아이 슈퍼비전 매출은 성장세 강력 가속되는 경우를 가정... 실적 전망치 상향 조정. TP $36 → $39"
[관련종목]
스튜디오드래곤(253450)
- 2023년 매출액 7,305억(+11%), 영업이익 939억(+28%) 전망
- 넷플릭스와의 재계약에 따라 우호적인 조건으로 연장될 것
- 올해 국내 제작사 중 처음으로 할리우드 작품제작과 수익 인식
- 애플TV+ 오리지널 드라마 제작 향후 시즌제 예정 → 해외 매출 비중(2018년 29% → 2022년 47%) 증가
모트렉스(118990)
- 핵심 고객사는 현기차로 차량용 인포테인턴트 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 개발
- 니로플러스의 올인원 디스플레이에 IVI 플랫폼 기술 적용 (향후 출시될 기아차 PBV 모델 적용)
- 자회사 전진건설로봇, 콘크리트 펌프카 3위... 북미 인프라투자 확대 수혜 기대
▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
=============================
▷이슈: FOMC 회의 앞두고 매물 출회
- 미국 노동부 11월 생산자물가지수 MOM +0.3%(WSJ +0.2%), YOY +8.1% → 7.4% (WSJ +7.2%)
- 식품가격 +0.8% → +3.3%, 서비스 부문 +0.1% → +0.4%
- SPI Asset "10월 인플레이션 둔화 신호 이후 시장 참여자들은 인플레이션이 빠르게 둔화되면서 강력한 증시 랠리 이어질 환경 기대" "11월 PPI 인플레이션이 컨센서스를 상회하면서 투자자들의 기대감이 과도했음이 증명"
- Sand hill global "다음 주 CPI 인플레이션이 금융 시장에 더 중요한 자료이나 이번 PPI 인플레이션은 상당히 실망스러워" "연준의 금리 인상 사이클이 지속될 것이라는 분석 속 증시 하방 압력 받을 것"
- 12월 미시간대 소비자심리지수 56.8 → 59.1(WSJ 56.5)
- 1년 기대인플레이션 4.9% → 4.6%, 5년 장기 기대인플레이션 3.0%
- 9일 CNBC "지난 20년간 산타랠리는 75% 확률로 발생했다. 특히 미국 중간 선거가 있는 해에는 산타랠리가 더욱 두드러졌다" (한 해 마지막 5거래일과 신년 2일 S&P500 평균 +0.7%)
- JP모건 "산타랠리는 향후 기대감에 기반한 것. 다시 리셋 버튼을 누를 기회 남아 있는 셈"
- 배런스 "전문가들은 미국 증시가 10월 저점부터 랠리하는 모습을 보이면서 증시 상승 여력 대부분 소화했다고 판단. 따라서 산타랠리 발생하기 어려울 것으로 지적"
- Data trek "시장 펀더멘털 너무 취약하다. 연말 절세를 위해 매도에 나서는 투자자들이 있다는 점, 2023년 경기 침체 위험이 고조되는 점, 12월 FOMC 이후에도 연준 정책 결정자들이 매파적 기조 언급할 것이라는 점이 증시 하방 압력으로 작용"
- NFLX(+3.14%)
- 웰스파고 "2023년 실적 추이 개선되면서 주가 상승 촉매제 등장할 것으로 기대. 광고 요금제 도입을 통해 가입자 해지율 하락" "안정적인 가입자 추이는 새로운 수익화 모델 도입 기회 제공. TP $300 → $400"
- TSLA(+3.23%)
- 로이터 "25일부터 8일간 중국 상하이 공장에서 모델 Y 생산 중단 계획"
- 파이퍼샌들러 "중국 자동차 시장 둔화 고려했을 때 생산량 감축하는 것은 충분히 합리적"
- 2024년 미국 트럭 시장 2위에 오를 것으로 발표
- MBLY(+6.68%)
- Baird "경영진이 제시한 가이던스는 EyeQ 사업이 매우 강력한 성장세 보일 것이라는 전망 반영" "모빌아이 슈퍼비전 매출은 성장세 강력 가속되는 경우를 가정... 실적 전망치 상향 조정. TP $36 → $39"
[관련종목]
스튜디오드래곤(253450)
- 2023년 매출액 7,305억(+11%), 영업이익 939억(+28%) 전망
- 넷플릭스와의 재계약에 따라 우호적인 조건으로 연장될 것
- 올해 국내 제작사 중 처음으로 할리우드 작품
- 애플TV+ 오리지널 드라마 제작 향후 시즌제 예정 → 해외 매출 비중(2018년 29% → 2022년 47%) 증가
모트렉스(118990)
- 핵심 고객사는 현기차로 차량용 인포테인턴트 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 개발
- 니로플러스의 올인원 디스플레이에 IVI 플랫폼 기술 적용 (향후 출시될 기아차 PBV 모델 적용)
- 자회사 전진건설로봇, 콘크리트 펌프카 3위... 북미 인프라투자 확대 수혜 기대
