마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
코스피, 전고점·240주 이평선 위치한 자리의 저항
연준, 입장 변화 없는 상황...대세 상승은 시기 상조
높아진 밸류에이션 부담, 시장 조정 원인 중 하나
시장, 2,500P 근접하며 저항 강도 실감

이번 주, 20-60 이평선 골든 크로스 발생 예정
아래에서 올라오고 있는 20일 이평선, 지지선 역할
20일·240일 이평선 사이에서 방향성 모색 구간

[코스피 일봉]

*외국인 수급
1월, 강력한 외국인 수급
: 1월 코스피, 외국인 누적 순매수 6조 3천억
: 설 연휴 이후 3일간 2조 5,545억

중화권 증시 휴장, 국내 증시에 집중된 외국인 수급
연휴 이후 외국인 매수세 주춤, 시장 분산
코스닥, 코스피보다 좋은 양상 이유, 수급 요인
2월, 코스닥으로 외국인 수급 유입 가능성

[외국인 수급 동향]

[S&P500 일봉]

코스피 2,450~2,500P, 강한 저항선
: 전고점과 240일 이평선이 겹친 자리
밸류에이션 부담과 저항선 근처에서 나온 조정
지난주 4가지 보조지표에서 조정 가능성 암시
과열 징후 해소 불구 저항선 돌파는 숙제

[코스피 보조지표]

*파생 시장 동향
선물 시장, "외국인" 단기 매매에 치중
장 초반 포지션, 장 후반 정리 후 넘어가는 패턴
: 전일, 3시 30분 이후 매수 전환
: -1,000억 → +1,992억

외국인, 방향성 대한 베팅은 보류 중
시장 조정 대한 암시, 이번 주 초 풋-콜 레이쇼에서도 관찰
지난주 후반 외국인, 비교적 큰 규모의 콜 매도 포지션
장 중 외국인의 콜 매도 포지션 대한 관찰 필요

[선물·수급 동향 풋콜 레이쇼]

[미국 CPI·PCE]

목요일, 애플·아마존·알파벳 실적 발표
→ 애플: 3년 만에 전년 동기 대비 실적 감소 예상
: 전년 동기 대비 매출 2%·EPS, 7% 감소 전망
→ 아마존: 전년 동기 대비 매출, 6%·EPS, 9% 증가 전망
→ 알파벳: 예상 EPS -6%...2분기 연속 하락 전망
실적 눈높이 낮아진 상황, 충격 있어도 단기적일 가능성

[美 기업 실적 발표 일정]

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
코스닥, 코스피와 달리 120일 이평선 양호한 지지력
수급 측면, 당분간 코스닥이 유리한 상황이란 판단
코스피보다 코스닥 대형주·실적 호전 중소형주 관심

[코스닥 일봉]

*투자 전략
최근 주목받는 AI 관련주 중 저평가 중·소형주 관심
AI 성장, 필연적으로 네트워크 인프라 증가로 연결
관련주: 링네트(042500)