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인플레이션의 역습? CPI 주목
[토마토티브이 2023-02-13]
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▶연결고리
▶진행: 이건
▶송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: 인플레이션의 역습? CPI 주목
- 2월 미시간대 소비자심리지수 64.9 → 66.4(WSJ 65.1)
- 1년 기대 인플레이션 중간값 3.9% → 4.2%, 5년 기대 인플레이션 2.9% 유지
- 미시간대 "단기 기대 인플레이션의 불확실성 최근 높아졌고 눈에 띄게 상승하고 있다"
- 맨하임 1월 중고차 가격지수 MoM +2.5%(2021년 11월 +3.9% 이후 최고, YoY -12.8%)
- 10년물 국채 수익률 3.739%(+5.5bp), 2년물 국채 수익률 4.510%(-1.6bp)
- 패트릭 하커(필라델피아) "연준이 5% 이상 금리 올린 후 중단해야 한다" "올해는 금리 인하하지 않겠지만 인플레이션을 2%로 되돌리려면 몇 년은 걸릴 것"
- Banrion capital "여러 선행지표들이 엇갈린 신호를 보내면서 향후 금융시장 불확실성이 상당히 커진 상태" "전망을 확신하지 못하는 것은 물론 부정적인 영향으로 나타난다"
- BMO capital "2023년 인플레이션 전망치 3.9% → 4.2% 상향 조정"
"인플레이션 빠르게 하락하지 않는다는 것은 연준의 통화정책 결정에 부담 줄 것"
- WTI $79.72(+2.13%)
- 알렉산드르 노박(러시아 부총리) "러시아는 자발적으로 3월에 하루 50만 배럴의 원유 생산을 줄일 것이다"
- EU와 주요 7개국(G7) 등 러시아산 원유 제재에 대해 직접적 대응
- 발렌데라 에너지 파트너스 "러시아는 가격을 낮추는 것보다 물량을 줄임으로써 생산량 포기하겠다는 신호 보내고 싶어 하는 것"
- CVX(+2.10%), XOM(+4.22%), OXY(+3.84%)
- TSLA(-5.03%)
- 폭스 비즈니스 "미국 교통부가 복합 충전 시스템 기준을 정하고 이를 통해 개방형 전기차 충전소 건설하면 $75억 지원할 것"
- 지원금 보조를 위해서는 테슬라 소유자를 위한 주요 경쟁 우위를 희생해야 하는 점 우려
- 모건스탠리 "100% 상승으로 인해 밸류에이션 매력 모두 소화돼"
"3월 1일 인베스터 데이 행사에서 어떠한 사항이 공개되는지에 달려있다"
- RIVN(-2.94%), LCID(-2.72%), BLNK(-5.35%)
- F(+0.32%)
- 로이터 "포드-CATL 이번 주 $35억 합작 공장 설립 발표" "합작 공장은 CATL 기술 사용해 배터리 생산하지만 공장 시설은 포드가 100% 소유"
- 필라델피아반도체지수(-1.58%)
- AMD(-2.08%), NVDA(-4.80%), AMAT(-1.13%)
- MU(-0.60%)
- 미즈호 "메모리 수급 균형 회복이 예상보다 빠르게 진행될 것으로 보인다" "메모리 재고는 1분기 고점 기록하고 정상화 단계에 진입할 것, 따라서 메모리 기업의 매출도 1분기 저점으로 반등할 것"
▷관련 종목: S-Oil(010950)
- 4분기 매출액 10.6조(+27.8%), 영업손실 1,575억(적자 전환)
- 유가 하락에 따른 재고 손실(4,338억), 환손실(1,430억) 및 일회성
비용 600억
- 중국 내수 수요 회복 및 리오프닝에 따라 경제 활동과 교통량 회복으로 중국 수출 쿼터량 변화 가능성
▶연결고리
▶진행: 이건
▶송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: 인플레이션의 역습? CPI 주목
- 2월 미시간대 소비자심리지수 64.9 → 66.4(WSJ 65.1)
- 1년 기대 인플레이션 중간값 3.9% → 4.2%, 5년 기대 인플레이션 2.9% 유지
- 미시간대 "단기 기대 인플레이션의 불확실성 최근 높아졌고 눈에 띄게 상승하고 있다"
- 맨하임 1월 중고차 가격지수 MoM +2.5%(2021년 11월 +3.9% 이후 최고, YoY -12.8%)
- 10년물 국채 수익률 3.739%(+5.5bp), 2년물 국채 수익률 4.510%(-1.6bp)
- 패트릭 하커(필라델피아) "연준이 5% 이상 금리 올린 후 중단해야 한다" "올해는 금리 인하하지 않겠지만 인플레이션을 2%로 되돌리려면 몇 년은 걸릴 것"
- Banrion capital "여러 선행지표들이 엇갈린 신호를 보내면서 향후 금융시장 불확실성이 상당히 커진 상태" "전망을 확신하지 못하는 것은 물론 부정적인 영향으로 나타난다"
- BMO capital "2023년 인플레이션 전망치 3.9% → 4.2% 상향 조정"
"인플레이션 빠르게 하락하지 않는다는 것은 연준의 통화정책 결정에 부담 줄 것"
- WTI $79.72(+2.13%)
- 알렉산드르 노박(러시아 부총리) "러시아는 자발적으로 3월에 하루 50만 배럴의 원유 생산을 줄일 것이다"
- EU와 주요 7개국(G7) 등 러시아산 원유 제재에 대해 직접적 대응
- 발렌데라 에너지 파트너스 "러시아는 가격을 낮추는 것보다 물량을 줄임으로써 생산량 포기하겠다는 신호 보내고 싶어 하는 것"
- CVX(+2.10%), XOM(+4.22%), OXY(+3.84%)
- TSLA(-5.03%)
- 폭스 비즈니스 "미국 교통부가 복합 충전 시스템 기준을 정하고 이를 통해 개방형 전기차 충전소 건설하면 $75억 지원할 것"
- 지원금 보조를 위해서는 테슬라 소유자를 위한 주요 경쟁 우위를 희생해야 하는 점 우려
- 모건스탠리 "100% 상승으로 인해 밸류에이션 매력 모두 소화돼"
"3월 1일 인베스터 데이 행사에서 어떠한 사항이 공개되는지에 달려있다"
- RIVN(-2.94%), LCID(-2.72%), BLNK(-5.35%)
- F(+0.32%)
- 로이터 "포드-CATL 이번 주 $35억 합작 공장 설립 발표" "합작 공장은 CATL 기술 사용해 배터리 생산하지만 공장 시설은 포드가 100% 소유"
- 필라델피아반도체지수(-1.58%)
- AMD(-2.08%), NVDA(-4.80%), AMAT(-1.13%)
- MU(-0.60%)
- 미즈호 "메모리 수급 균형 회복이 예상보다 빠르게 진행될 것으로 보인다" "메모리 재고는 1분기 고점 기록하고 정상화 단계에 진입할 것, 따라서 메모리 기업의 매출도 1분기 저점으로 반등할 것"
▷관련 종목: S-Oil(010950)
- 4분기 매출액 10.6조(+27.8%), 영업손실 1,575억(적자 전환)
- 유가 하락에 따른 재고 손실(4,338억), 환손실(1,430억) 및 일회성
비용 600억
- 중국 내수 수요 회복 및 리오프닝에 따라 경제 활동과 교통량 회복으로 중국 수출 쿼터량 변화 가능성
