마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
*주간 정리
월 - 외국인 선물 수급 따른 의미 없는 장중 변동성
화 - 240이평선을 사이에 두고 횡보
수 - 긴축 우려 고조에 갭 하락 후 약세 지속
목 - 연준 의사록, 한은 금리 불확실성 해소
엔비디아 호실적

*방향성 없어진 증시
美 증시, 매파 연준 우려와 연착륙 사이 방향성 상실
나스닥 200일선, S&P500 60일선 지지력...단기 박스권 진입
美 PCE 수치에 따른 변동성 가능성도

한은 금리 동결에도 원/달러 환율 안정
최근 달러 인덱스 상승은 부담
전일 반등시 거래 대금 감소, 저항선 돌파에 낮은 신뢰도
2월 옵션 만기 기점 외국인 매수 강도 감소
기대와 우려가 공존...방향성 모색 구간

**전체적인 시장 동향과 파생시장(앵커질문)
*美 증시, 엔비디아 실적 영향 장 초반 기술주 중심 상승 출발
S&P500 기준 +0.9.%~-0.55%...상당한 변동성
최근 하락 따른 반발 매수세 형성되며 상승 마감
60일 이평선 지지력 발휘, 4,000~4,100pt 사이 단기 박스권 전망

*코스피, 반등 에너지 제공하던 20일 이평선 하락 전환
지지선 역할을 하던 자리 → 이탈시 저항선으로 작용
20일 이평선과 60일 이평선 사이 새로운 박스권

*코스닥, 화요일 240일 이평선 돌파 후 지키지 못한 상황
코스피 1월 말 상황과 비슷한 움직임
저항선까지 상승...더 이상 나홀로 상승은 어려울 것
전일 장 초반, 시총 상위 종목 흔들리는 모습 부담
외국인 매도 상위에 코스닥 주도주 등장

*파생 시장 동향
선물 시장
외국인, 전일 선물 시장에서 매수 전환
→ 이번주 매도 물량 중 상당 부분 청산추정
외국인, 2월 의미 없는 단기매매만 지속
→ 긍정적인 해석은 어려워

옵션시장
2월 만기 이후 외국인과 증권 일관된 포지션 구축
외국인 양매도, 금융투자 양매수 포지션 지속 증가
변동성 생기더라도 회복 가능한 수급

***중요 이슈, 일정과 영향(앵커질문)
美 PCE 발표(한국 시간 오늘 저녁 10시 30분)
연준의 판단 기준이 되는 지표, PCE
CPI보다 느리게 움직이는 특징

PCE 예상치, 거의 하락하지 않거나 월별 수치는 오히려 상승 예상
→ 예상치 부합하더라도 긴축 우려 확대 가능

삼성전자 EUV 공정에 팰리클 도입 전망
*팰리클: 노광공정에서 포토 마스크를 보호하는 부품
"차기 장비부터 도입" 예상 깨고 현재 장비에 적용 방침
이르면 연내 EUV 공정에 팰리클 투입 가능성 시사

기존 팰리클 투입 시 문제점
- 낮아지는 공정 속도 → 팰리클 성능 개선, 어느 정도 극복 가능
- 공급망 우려 → 협력 업체와 투과율 88% 팰리클 개발 성공

투과율 90% 이상이면 EUV 공정 적용 가능, 조기 적용 결정
국산 소재 부품의 새로운 수요 창출 효과 전망

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
지속적으로 고점을 낮추고 있는 시장
수요일 하락으로 저점도 낮추는 모습
추격 매수 금지, 철저히 저점 매수 후 단기 매매 전략

*투자 전략
재료가 있는 종목만 선별적으로 투자
삼성전자 EUV 공정에 팰리클 공급 가능한 업체 관심
ex) 에스앤에스텍, 에프에스티