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SVB 파산 사태, 안전자산 선호심리 자극
[토마토티브이 2023-03-13]
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▶연결고리
▶진행: 이건
▶송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: SVB 파산 사태, 안전자산 선호심리 자극
미국 노동부 2월 비농업고용 31.1만 명
: 전월 51.7만 명 → 50.4만 명 / WSJ 예상치 22.5만 명
: 2월 실업률 3.4% → 3.6% / WSJ 예상치 3.4%
: 2월 시간당 평균 임금 MoM +0.24% / YoY +4.62%
WSJ 예상치 +0.4% / +4.8%
Sit investment
"2월 고용지표, 타이트했던 고용시장이
차츰 완화되고 있음을 확인할 수 있었다"
"3월 FOMC에서 50bp 금리인상이 단행되지 않고,
25bp 금리인상 단행 전망이 다시 확산"
BofA
"2월 고용지표에서는 신규고용 제외한 주요 지표들이
고용 시장 완화를 가리키고 있으며,
당사는 이를 바탕으로 25bp 금리 인상 예상하고 있다"
LPL Financial
"실업률과 평균시급증가율 등이 국채금리 하락으로 나타나고 있다"
CME페드워치 25bp 확률 62% / 50bp 확률 38%
: 이후 25bp 확률 31.7%, 50bp 확률 68.3%)
2년 국채수익률 4.5841%(-28.6bp)
10년 국채수익률 3.6987%(-20.5bp)
SIVB(0.0%)
CNBC
"미국 캘리포니아 금융당국, SVB를 폐쇄하고
연방예금보험공사를 파산 관재인으로 지정"
SVB, 미국 내 16번째로 큰 은행(자산 $2억)
: 이번 파산, 2008년 금융위기 이후 최대 규모
: 미국 역사상 두 번째
PACW(-37.91%)
: 대출 포트폴리오의 2/3 부동산 연계, 벤처 캐피털 회사에 대출
FRC(-14.84%): 모기지대출 사업 중심으로 고성장해 온 은행
SBNY(-22.87%): 가상화폐 대출업체
JP모건
"대형 은행, 소형 은행들보다 훨씬 많은 유동성 보유 및
더 광범위한 사업 모델로 더 다변화돼 있으며 자본도 많고
위험은 훨씬 더 잘 관리되며, 규제 당국의 감독도 많이 받고 있다"
골드만삭스
"SVB파이낸셜, 미국 은행 섹터 전반에 유동성 우려 촉발"
"SVB 파이낸셜 문제, 1개 기업 또는 유사 사업 영위하는
몇몇 은행 포함한 소수 기업들에 국한될 것"
"은행·금융 시스템 전반으로 리스크가 확대될 요소는 아니다"
GS(-4.22%), BAC(-0.88%), JPM(+2.54%), SCHW(-11.69%)
MSFT(-1.48%), AMZN(-1.65%), GOOGL(-1.83%)
AAPL(-1.39%)
Lightshed partners
"애플의 성장세, 시장이 기대하고 있는 것만큼 강력하게 나타나지 못할 것"
"중립 → 매도, TP $120"
META(-1.20%)
오펜하이머
"AI에 대한 수요가 증가하기 시작하면서 광고 매출이 높아질 것"
: 23~24년 2% 광고 매출 증가
필라델피아반도체지수(-1.89%)
NVDA(-2.01%), AMD(-1.62%), MU(-1.21%)
LRCX(-2.34%)
씨티
"HDD 저장장치 가격, 상승하는 모습"
"이러한 시장 동향, NAND 메모리 가격 하락세도 2Q23 개선될 것"
"3Q 메모리 시장 저점 도달 → 가격 상승 시작 → 반도체 장비 기업들 수요 증
가(10월 저점에 도달 전망)"
CAT(-5.79%)
UBS
"건설, 석유/가스 부문의 앤드마켓에서 수요 증가를 촉발할 만한 성장세도 나
타나지 않고 있다"
"ན년 EPS 전망치 2% 하향 조정 / 중립 → 매도...TP $230 → $225"
: DE(-6.05%)
금 가격 $1,867.20(+1.8%)
골드뉴스레터
"금은 투자자들에게 안전 자산으로 작용하고 있다"
NEM(+1.01%)
▷관련종목: 엘컴텍(037950)
SVB 사태로 인해 금융시장 관련 불확실성 높아진 상태
→ 안전자산으로 회귀
금이 매장된 광구 탐사권 보유
금 가격 상승 시 주가 베타계수 높은 편
시장 하락 시 상승 가능성 높음
국내증시 전망
한국 ETF(EWY) +0.05%
신흥 ETF(EEM) -0.53%
야간선물 311.85(+0.16%)
국내 시장 약보합 출발 예상
▶연결고리
▶진행: 이건
▶송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: SVB 파산 사태, 안전자산 선호심리 자극
미국 노동부 2월 비농업고용 31.1만 명
: 전월 51.7만 명 → 50.4만 명 / WSJ 예상치 22.5만 명
: 2월 실업률 3.4% → 3.6% / WSJ 예상치 3.4%
: 2월 시간당 평균 임금 MoM +0.24% / YoY +4.62%
WSJ 예상치 +0.4% / +4.8%
Sit investment
"2월 고용지표, 타이트했던 고용시장이
차츰 완화되고 있음을 확인할 수 있었다"
"3월 FOMC에서 50bp 금리인상이 단행되지 않고,
25bp 금리인상 단행 전망이 다시 확산"
BofA
"2월 고용지표에서는 신규고용 제외한 주요 지표들이
고용 시장 완화를 가리키고 있으며,
당사는 이를 바탕으로 25bp 금리 인상 예상하고 있다"
LPL Financial
"실업률과 평균시급증가율 등이 국채금리 하락으로 나타나고 있다"
CME페드워치 25bp 확률 62% / 50bp 확률 38%
: 이후 25bp 확률 31.7%, 50bp 확률 68.3%)
2년 국채수익률 4.5841%(-28.6bp)
10년 국채수익률 3.6987%(-20.5bp)
SIVB(0.0%)
CNBC
"미국 캘리포니아 금융당국, SVB를 폐쇄하고
연방예금보험공사를 파산 관재인으로 지정"
SVB, 미국 내 16번째로 큰 은행(자산 $2억)
: 이번 파산, 2008년 금융위기 이후 최대 규모
: 미국 역사상 두 번째
PACW(-37.91%)
: 대출 포트폴리오의 2/3 부동산 연계, 벤처 캐피털 회사에 대출
FRC(-14.84%): 모기지대출 사업 중심으로 고성장해 온 은행
SBNY(-22.87%): 가상화폐 대출업체
JP모건
"대형 은행, 소형 은행들보다 훨씬 많은 유동성 보유 및
더 광범위한 사업 모델로 더 다변화돼 있으며 자본도 많고
위험은 훨씬 더 잘 관리되며, 규제 당국의 감독도 많이 받고 있다"
골드만삭스
"SVB파이낸셜, 미국 은행 섹터 전반에 유동성 우려 촉발"
"SVB 파이낸셜 문제, 1개 기업 또는 유사 사업 영위하는
몇몇 은행 포함한 소수 기업들에 국한될 것"
"은행·금융 시스템 전반으로 리스크가 확대될 요소는 아니다"
GS(-4.22%), BAC(-0.88%), JPM(+2.54%), SCHW(-11.69%)
MSFT(-1.48%), AMZN(-1.65%), GOOGL(-1.83%)
AAPL(-1.39%)
Lightshed partners
"애플의 성장세, 시장이 기대하고 있는 것만큼 강력하게 나타나지 못할 것"
"중립 → 매도, TP $120"
META(-1.20%)
오펜하이머
"AI에 대한 수요가 증가하기 시작하면서 광고 매출이 높아질 것"
: 23~24년 2% 광고 매출 증가
필라델피아반도체지수(-1.89%)
NVDA(-2.01%), AMD(-1.62%), MU(-1.21%)
LRCX(-2.34%)
씨티
"HDD 저장장치 가격, 상승하는 모습"
"이러한 시장 동향, NAND 메모리 가격 하락세도 2Q23 개선될 것"
"3Q 메모리 시장 저점 도달 → 가격 상승 시작 → 반도체 장비 기업들 수요 증
가(10월 저점에 도달 전망)"
CAT(-5.79%)
UBS
"건설, 석유/가스 부문의 앤드마켓에서 수요 증가를 촉발할 만한 성장세도 나
타나지 않고 있다"
"ན년 EPS 전망치 2% 하향 조정 / 중립 → 매도...TP $230 → $225"
: DE(-6.05%)
금 가격 $1,867.20(+1.8%)
골드뉴스레터
"금은 투자자들에게 안전 자산으로 작용하고 있다"
NEM(+1.01%)
▷관련종목: 엘컴텍(037950)
SVB 사태로 인해 금융시장 관련 불확실성 높아진 상태
→ 안전자산으로 회귀
금이 매장된 광구 탐사권 보유
금 가격 상승 시 주가 베타계수 높은 편
시장 하락 시 상승 가능성 높음
국내증시 전망
한국 ETF(EWY) +0.05%
신흥 ETF(EEM) -0.53%
야간선물 311.85(+0.16%)
국내 시장 약보합 출발 예상
