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금융 불안정성 여전, 흔들리는 투자심리
[토마토티브이 2023-03-20]
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▶연결고리
▶진행: 이건
▶전화: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: 금융 불안정성 여전, 흔들리는 투자심리
콘퍼런스보드
: 2월 미국의 경기선행지수 MoM -0.3%...110
: 11개월째 하락세, 지난 6개월 동안 -3.6%
"SVB사태 등 은행권 불안을 반영하지 않은 수치이며 향후 더 악화할 수 있다"
미시간대 3월 소비심리지수 67.0 → 63.4
현재 경제 여건지수 70.7 → 66.4
기대지수 64.7 → 61.5
1년 기대인플레이션 4.1% → 3.8%
5년 기대 인플레이션 2.9% → 2.8%
미시간대
"금융 부분의 지속적인 혼란과 연준의 정책 대응에 대한 불확실성으로 기대인플레이
션은 앞으로 몇 달 동안 불안정할 가능성이 크다"
FRC(-32.80%)
전날 11개 미국 대형은행으로부터 $300억 지원 받았으나
장 마감 후 배당 중단 발표하며 불안 고조
빌애크먼
"퍼스트 리퍼블릭 지원 방식 잘못돼"
"결과적으로 퍼스트 리퍼블릭의 디폴트 위험이 대형 은행들로 확산. 투명성의 부족
은 시장 참가자들에게 최악의 상황을 가정하게 만든다"
웨드부시
"은행, 이자비용 크게 증가하고 수익성 관점에서 매우 어려운 위치"
"더 큰 기업에 은행 매각이 은행 시스템 전체에 이익 될 것"
"전이 우려를 완화하는데도 도움 될 것"
: 투자의견 아웃퍼폼 → 중립 / TP $140 → $5
JPM
"퍼스트 리퍼블릭, 유형장부가치를 크게 밑도는 수준에 거래"
"이전보다 높은 리스크 의미하지만, 보상이 매우 높을 가능성 존재"
"JP모건 투자자들이 가질 2가지 주요 질문
1) $300억 예치금 증가가 충분한가?
2) 은행 섹터 소요 이후 동사의 EPS 증가 요인은 무엇이 될 것인가?"
무디스
"퍼스트 리퍼블릭의 신용등급 Baa1 → B2"
"정크 등급으로 기존보다 7단계 낮아진 것"
폭스비즈니스
"퍼스트 리퍼블릭의 긴급구제에 투입된 다수의 기관이
은행의 잠재적인 인수 가능성을 들여다 보고 있다"
"모건스탠리, PNC 은행 등이 인수에 관심"
마켓워치 "SVB파이낸셜 나스닥 거래소로부터 상장폐지 통보"
GS(-3.67%), C(-3.00%), JPM(-3.78%)
CS(-8.01%) 나스닥AR (-6.94%) 시간외 +6.97%
CS의 신용디폴트스와프 프리미엄 역대 최고치 경신
: 1년 만기 CDS프리미엄
15일 3,843bp → 16일 3,417bp → 17일 2,082bp
WSJ
"CS와 거래하던 대형 투자자와 주요 은행들이
CS와의 익스포저를 줄이거나 이를 철회"
"UBS그룹이 CS를 인수하기 위한 합의가 임박했다."
UBS, 주당 0.5 스위스 프랑이 넘는 가격으로
CS를 32억 달러에 인수 결정
스위스 중앙은행, $1,000억 유동성 지원 결정
AAPL(-0.55%), GOOGL(+1.30%), AMZN(-1.09%)
MSFT(+1.17%)
Macquarie
"마이크로소프트, 인공지능 활용·도입에 있어서 분명히 성공"
"선도적인 입지를 장악한 상태"
"Bing, 빠르게 점유율을 확대하며 그간 구글이 독점했던
검색엔진 시장에서 지위 확보할 것"
META(-4.55%),
Seeking Alpha
"메타플랫폼스 월구독 인증 서비스, 17일부터 미국에 출시"
"웹버젼 $11.99 /모바일 $14.99"
메타 대변인
"당사 인증 서비스, 대부분 콘텐츠 크리에이터 겨냥한 것"
"자신의 커뮤니티를 확장하는데 기여할 것"
필라델피아반도체지수(-0.47%)
AMD(+1.28%), AMAT(-0.19%), MU(+0.16%)
NVDA(+0.72%)
모건스탠리
"향후 5년간 인공지능·머신러닝 등이 소프트웨어·서비스·네트워크·운전보조시스템
등 다양한 방면에서 활용처를 찾고 보급되기 시작할 것"
"모든 보급 과정에서 엔비디아, 대표적인 수혜주 될 것"
: 비중 확대 / TP $255 → $304
금 $1973.50(+2.6%), 22년 4월 이후 최고치
XM
"연준은 다음주 FOMC에서 예상대로 금리 인상을 단행하고,
이후 인상 중단할 것이라는 기대감이 시장에 증폭"
"연준이 긴축기의 끝에 다가간다는 기대감에 달러화 약세"
유니크레디트
"미국 금융기관에 대한 불확실성이 달러화에 걸림돌이 됐다"
NEM(+5.22%), FNV(+4.92%)
BTC-USD $27,423(+9.45%), 17일 기준
베렛(조지메이슨대 교수)
"암호화폐는 개인이 디지털 방식으로 기본 금융자산을
디지털 방식으로 보관할 수 있는 가지 결정성이 높은 자산,
전통 금융기관을 우회한 금융 혁명"
BITO(+7.82%), COIN(+10.62%), RIOT(+14.89%)
▷관련종목: 위메이드(112040)
미국발 금융섹터 우려
→ 대체재 중 하나인 비트코인 가격 상승
→ 코인 관련주 변동성 확대
위믹스 재상장 따른 위믹스 가격 상승 기대
미르2 IP 침해 승소 2,579억 배상
미르M 글로벌 버전, 동시 접속자 20만 명 돌파
출시 당시 14개 였던 서버 현재 44개
: 아시아 26개, 남미 8개, 북미 4개, 유럽 6개
15일, 위믹스 플레이 3.0 발표 예정
국내증시 전망
한국 ETF(EWY) -1.22%
신흥 ETF(EEM) -0.61%
야간선물 311.10(-0.73%)
- 국내 시장 하락 출발 예상
▶연결고리
▶진행: 이건
▶전화: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: 금융 불안정성 여전, 흔들리는 투자심리
콘퍼런스보드
: 2월 미국의 경기선행지수 MoM -0.3%...110
: 11개월째 하락세, 지난 6개월 동안 -3.6%
"SVB사태 등 은행권 불안을 반영하지 않은 수치이며 향후 더 악화할 수 있다"
미시간대 3월 소비심리지수 67.0 → 63.4
현재 경제 여건지수 70.7 → 66.4
기대지수 64.7 → 61.5
1년 기대인플레이션 4.1% → 3.8%
5년 기대 인플레이션 2.9% → 2.8%
미시간대
"금융 부분의 지속적인 혼란과 연준의 정책 대응에 대한 불확실성으로 기대인플레이
션은 앞으로 몇 달 동안 불안정할 가능성이 크다"
FRC(-32.80%)
전날 11개 미국 대형은행으로부터 $300억 지원 받았으나
장 마감 후 배당 중단 발표하며 불안 고조
빌애크먼
"퍼스트 리퍼블릭 지원 방식 잘못돼"
"결과적으로 퍼스트 리퍼블릭의 디폴트 위험이 대형 은행들로 확산. 투명성의 부족
은 시장 참가자들에게 최악의 상황을 가정하게 만든다"
웨드부시
"은행, 이자비용 크게 증가하고 수익성 관점에서 매우 어려운 위치"
"더 큰 기업에 은행 매각이 은행 시스템 전체에 이익 될 것"
"전이 우려를 완화하는데도 도움 될 것"
: 투자의견 아웃퍼폼 → 중립 / TP $140 → $5
JPM
"퍼스트 리퍼블릭, 유형장부가치를 크게 밑도는 수준에 거래"
"이전보다 높은 리스크 의미하지만, 보상이 매우 높을 가능성 존재"
"JP모건 투자자들이 가질 2가지 주요 질문
1) $300억 예치금 증가가 충분한가?
2) 은행 섹터 소요 이후 동사의 EPS 증가 요인은 무엇이 될 것인가?"
무디스
"퍼스트 리퍼블릭의 신용등급 Baa1 → B2"
"정크 등급으로 기존보다 7단계 낮아진 것"
폭스비즈니스
"퍼스트 리퍼블릭의 긴급구제에 투입된 다수의 기관이
은행의 잠재적인 인수 가능성을 들여다 보고 있다"
"모건스탠리, PNC 은행 등이 인수에 관심"
마켓워치 "SVB파이낸셜 나스닥 거래소로부터 상장폐지 통보"
GS(-3.67%), C(-3.00%), JPM(-3.78%)
CS(-8.01%) 나스닥AR (-6.94%) 시간외 +6.97%
CS의 신용디폴트스와프 프리미엄 역대 최고치 경신
: 1년 만기 CDS프리미엄
15일 3,843bp → 16일 3,417bp → 17일 2,082bp
WSJ
"CS와 거래하던 대형 투자자와 주요 은행들이
CS와의 익스포저를 줄이거나 이를 철회"
"UBS그룹이 CS를 인수하기 위한 합의가 임박했다."
UBS, 주당 0.5 스위스 프랑이 넘는 가격으로
CS를 32억 달러에 인수 결정
스위스 중앙은행, $1,000억 유동성 지원 결정
AAPL(-0.55%), GOOGL(+1.30%), AMZN(-1.09%)
MSFT(+1.17%)
Macquarie
"마이크로소프트, 인공지능 활용·도입에 있어서 분명히 성공"
"선도적인 입지를 장악한 상태"
"Bing, 빠르게 점유율을 확대하며 그간 구글이 독점했던
검색엔진 시장에서 지위 확보할 것"
META(-4.55%),
Seeking Alpha
"메타플랫폼스 월구독 인증 서비스, 17일부터 미국에 출시"
"웹버젼 $11.99 /모바일 $14.99"
메타 대변인
"당사 인증 서비스, 대부분 콘텐츠 크리에이터 겨냥한 것"
"자신의 커뮤니티를 확장하는데 기여할 것"
필라델피아반도체지수(-0.47%)
AMD(+1.28%), AMAT(-0.19%), MU(+0.16%)
NVDA(+0.72%)
모건스탠리
"향후 5년간 인공지능·머신러닝 등이 소프트웨어·서비스·네트워크·운전보조시스템
등 다양한 방면에서 활용처를 찾고 보급되기 시작할 것"
"모든 보급 과정에서 엔비디아, 대표적인 수혜주 될 것"
: 비중 확대 / TP $255 → $304
금 $1973.50(+2.6%), 22년 4월 이후 최고치
XM
"연준은 다음주 FOMC에서 예상대로 금리 인상을 단행하고,
이후 인상 중단할 것이라는 기대감이 시장에 증폭"
"연준이 긴축기의 끝에 다가간다는 기대감에 달러화 약세"
유니크레디트
"미국 금융기관에 대한 불확실성이 달러화에 걸림돌이 됐다"
NEM(+5.22%), FNV(+4.92%)
BTC-USD $27,423(+9.45%), 17일 기준
베렛(조지메이슨대 교수)
"암호화폐는 개인이 디지털 방식으로 기본 금융자산을
디지털 방식으로 보관할 수 있는 가지 결정성이 높은 자산,
전통 금융기관을 우회한 금융 혁명"
BITO(+7.82%), COIN(+10.62%), RIOT(+14.89%)
▷관련종목: 위메이드(112040)
미국발 금융섹터 우려
→ 대체재 중 하나인 비트코인 가격 상승
→ 코인 관련주 변동성 확대
위믹스 재상장 따른 위믹스 가격 상승 기대
미르2 IP 침해 승소 2,579억 배상
미르M 글로벌 버전, 동시 접속자 20만 명 돌파
출시 당시 14개 였던 서버 현재 44개
: 아시아 26개, 남미 8개, 북미 4개, 유럽 6개
15일, 위믹스 플레이 3.0 발표 예정
국내증시 전망
한국 ETF(EWY) -1.22%
신흥 ETF(EEM) -0.61%
야간선물 311.10(-0.73%)
- 국내 시장 하락 출발 예상
