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오늘 원/달러 환율…수급+위안화 약세+인플레 우려
[토마토티브이 2023-04-03]
★명인들의 복기
출연: 이재필(토마토투자클럽)
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▶오늘 장 증시 리뷰
▷시장 흐름 분석
· 개별 종목 장세
- 미국 증시 상승에도 만족스럽지 못한 장세
- 외국인 선물 수급이 방향 결정하는 시장
- 미국 PCE 하락 불구 달러 인덱스 강세
<그림 1 미국 소매 물가 지표>
· 코스피, 상승 출발 후 좁은 박스권
- 일봉상 최대 저항선인 2,500P 앞둬
- 60주 이평선 돌파 출발 및 지지력 테스트
- 2,500P 돌파 후 추가 상승 논할 단계
- 다가오는 실적 시즌…시장의 불확실성
· 선물 시장
- 장초반 음선 극복 못하고 밀려
- 10분봉 장대음선 발생 후 장중 회복 못해
- 외국인 수급의 힘을 다시 한번 보여준 시장
- 일봉상 거래 감소한 음선 발생
· 코스닥, 장초반 등락 후 상승 시도 지속
- 2022년 8월 고점 돌파, 900까지 큰 저항선 없는 상황
- 2차전지 섹터 일부 차익 실현 물량 출회
- 개인 수급 의한 상승, 언제든 변동성 생길 수 있는 시장
수급 동향
· 코스피
- 코스피, 기관·외국인 동시 매도 전환
- 3월 전체…외국인 2,885억 원 순매수
- 지난 금요일, 동시 매수 상당 규모는 윈도드레싱성 물량
- 월초 외국인 수급 관찰 필요
· 코스닥
- 외국인 소폭 매수, 기관 이틀 연속 순매도
- 3월 기관·외국인 매도 강화
- 3월 외국인, 코스닥 순매도 1조 2천억 원 이상
- 3월 기관, 4,600억 원 이상 순매도
- 수급 개선 있어야 마음 놓을 수 있는 위치
· 선물
- 선물, 외국인 대규모 순매도 및 기관 순매수
- 특별한 의미 없는 수급…전주 후반 포지션 청산 물량
- 외국인 선물 수급, 다소 아쉬움 남아
- 2,500P 저항 돌파 위해 외국인 수급 필수
· 옵션
- 옵션, 외국인 콜매도/풋매수
- 옵션 4월물 상황 따라 빠른 수급 변화
- 옵션 금융 투자, 콜매도/풋매수
- 금융 투자, 전주 중반부터 하방 포지션에 무게
- 누적 수급 크지 않은 상황…활용은 참고만
▶오늘장 특징 업종,종목 흐름
· 정유주
- 국제 유가 급등 / OPEC+ 하루 116만 배럴 자발적 감산
- 기존 250만 배럴 감산과 별도의 내용
- 공급측 힘이 강한 원유 시장
<그림 2 WTI>
· S-Oil(010950)
- 최대주주는 사우디의 아람코
- 유가 상승, 동사 실적에 긍정적 작용
- 사우디·중국 관계 개선…유가 상승 압력
- 차분히 저점 매수 후 중기 투자 전략
· 한국석유(004090)
- 국내 아스팔트 시장 과점적 지위 보유
- 유가 급등 시 투기적 움직임 보이는 종목
- 중소형 유가 관련주 중 가장 나은 실적 보유
▶명인의 혜안
· 오늘 원/달러 환율…수급+위안화 약세+인플레 우려
- 유가 급등, 미국 물가 자극할 수 있는 사안
- 현재 시장 가장 기대하는 연착륙과 긴축 완화
- 산유국 감산은 새로 발생된 인플레 우려 요인
- 선물 시장…외국인 수급 보수적인 상황
- 매매는 단기로만, 시장은 큰 틀에서 관망 전략
출연: 이재필(토마토투자클럽)
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▶오늘 장 증시 리뷰
▷시장 흐름 분석
· 개별 종목 장세
- 미국 증시 상승에도 만족스럽지 못한 장세
- 외국인 선물 수급이 방향 결정하는 시장
- 미국 PCE 하락 불구 달러 인덱스 강세
<그림 1 미국 소매 물가 지표>
· 코스피, 상승 출발 후 좁은 박스권
- 일봉상 최대 저항선인 2,500P 앞둬
- 60주 이평선 돌파 출발 및 지지력 테스트
- 2,500P 돌파 후 추가 상승 논할 단계
- 다가오는 실적 시즌…시장의 불확실성
· 선물 시장
- 장초반 음선 극복 못하고 밀려
- 10분봉 장대음선 발생 후 장중 회복 못해
- 외국인 수급의 힘을 다시 한번 보여준 시장
- 일봉상 거래 감소한 음선 발생
· 코스닥, 장초반 등락 후 상승 시도 지속
- 2022년 8월 고점 돌파, 900까지 큰 저항선 없는 상황
- 2차전지 섹터 일부 차익 실현 물량 출회
- 개인 수급 의한 상승, 언제든 변동성 생길 수 있는 시장
수급 동향
· 코스피
- 코스피, 기관·외국인 동시 매도 전환
- 3월 전체…외국인 2,885억 원 순매수
- 지난 금요일, 동시 매수 상당 규모는 윈도드레싱성 물량
- 월초 외국인 수급 관찰 필요
· 코스닥
- 외국인 소폭 매수, 기관 이틀 연속 순매도
- 3월 기관·외국인 매도 강화
- 3월 외국인, 코스닥 순매도 1조 2천억 원 이상
- 3월 기관, 4,600억 원 이상 순매도
- 수급 개선 있어야 마음 놓을 수 있는 위치
· 선물
- 선물, 외국인 대규모 순매도 및 기관 순매수
- 특별한 의미 없는 수급…전주 후반 포지션 청산 물량
- 외국인 선물 수급, 다소 아쉬움 남아
- 2,500P 저항 돌파 위해 외국인 수급 필수
· 옵션
- 옵션, 외국인 콜매도/풋매수
- 옵션 4월물 상황 따라 빠른 수급 변화
- 옵션 금융 투자, 콜매도/풋매수
- 금융 투자, 전주 중반부터 하방 포지션에 무게
- 누적 수급 크지 않은 상황…활용은 참고만
▶오늘장 특징 업종,종목 흐름
· 정유주
- 국제 유가 급등 / OPEC+ 하루 116만 배럴 자발적 감산
- 기존 250만 배럴 감산과 별도의 내용
- 공급측 힘이 강한 원유 시장
<그림 2 WTI>
· S-Oil(010950)
- 최대주주는 사우디의 아람코
- 유가 상승, 동사 실적에 긍정적 작용
- 사우디·중국 관계 개선…유가 상승 압력
- 차분히 저점 매수 후 중기 투자 전략
· 한국석유(004090)
- 국내 아스팔트 시장 과점적 지위 보유
- 유가 급등 시 투기적 움직임 보이는 종목
- 중소형 유가 관련주 중 가장 나은 실적 보유
▶명인의 혜안
· 오늘 원/달러 환율…수급+위안화 약세+인플레 우려
- 유가 급등, 미국 물가 자극할 수 있는 사안
- 현재 시장 가장 기대하는 연착륙과 긴축 완화
- 산유국 감산은 새로 발생된 인플레 우려 요인
- 선물 시장…외국인 수급 보수적인 상황
- 매매는 단기로만, 시장은 큰 틀에서 관망 전략
