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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행:김은별
▶ 출연: 송태현 과장(유안타증권)

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▶ 빅테크 실적 시즌 돌입

미국 상무부 3월 신규 주택 착공 건수
MoM -0.8%, 142만 채 / WSJ 전망치 -3.4%, 140만 채
3월 신규 주택 허가 건수
MoM -8.8%, 141.3만 채 / WSJ 전망치 -4.9% 145만 채

CNBC
미국인 1천명 대상, 전미 경제 설문조사
: 미국인들의 약 69%, 경제 부정적
(설문조사 실시된 17년 역사상 가장 높은 수준)

응답자의 3분의 2
→ 인플레이션율 > 임금 상승률
→ 미국 경기 침체 첫 단계 진입
응답자의 81%, 엔터테인먼트나 여행 관련 지출 축소
응답자의 24%, 주식 투자 적기(17년 역사상 가장 낮은 수치)

라파엘 보스틱(애틀란타 연은 총재)
"미국 금리 25bp 인상 이후 동결 예상"
"시장, 금리 인상 막바지에 이르렀다는 것 시사"
"단 연내 금리 인하는 없을 것"

제임스 불라드(세인트루이스 연은 총재)
"침체 우려가 너무 과장되어 있는 측면이 있다"
"노동시장 매우 강력하다는 점 감안 시 올해 하반기 침체를
예상하기는 어렵고 미국 기준금리 5.50~5.75% 인상 지지"

CME 페드워치 5월 금리인상 확률 동결 13.4%, 25bp 인상확률 86.6%

BAC(+0.59%)
1Q 매출액 $262.6억, +13%(컨센 $251.6억)
EPS $0.95(컨센 $0.81) / 1Q 예금 $1.91조(전년 $2.07조)
평균 대출 $1조(+7%) / 순이자이익 $144억(+25%)

GS(-1.65%)
1Q 매출액 $122.2억, -5%(컨센 $127.6억)
EPS $8.79(컨센 $8.14)
소매금융 비중 높은 4대 은행과 달리 금리인상 효과와
중소 은행 예금 인출 따른 반사이익 누리지 못한 것
→ 채권거래 -17% / 주식거래 -7% / 투자금융 -26%

LMT(+2.41%)
1Q 매출액 $151.3억(컨센 $150.3억) / EPS $6.61(컨센 $6.06)

로이터
"유럽과 남중국해 인도 태평양 지역의 긴장 고조,
F-35 전투기·미사일 및 기타 방위 장비 대한 주문 증가"
호주 인도-태평양 지역 중국에 대응한 국방지출로
$19억 규모 블랙호크 헬리콥터 40대 구매

MSFT(-0.15%)·META(-0.44%)·GOOGL(-1.39%)·AMZN(-0.43%)
AAPL(+0.75%)
BAC
"구글의 검색엔진 지배가 흔들리면서,
애플에게는 구글 이용 따른 가격 인상할 기회 존재"

Benzinga
"중국의 1Q GDP 성장률 +4.5%로 발표"
"중국 경제 정상화 따른 경기 개선 효과 나타나는 중"
"이에 따라 중국 비중 높은 기업 주목할 필요"
: 서비스 섹터 +5.4% 개선

NFLX(+0.29%), 시간외 -0.5%
1Q 매출액 $81.6억(컨센 $81.8억)
EPS $2.88(컨센 $2.86)
1Q 유료 가입자수 175만 명(컨센 220만 명)
2Q 가이던스 매출 $82.4억
EPS $2.84(컨센 $81.8억, EPS $3.07)

비밀번호 공유 금지 정책 도입 시기, 2Q로 연기
DVD 렌탈 서비스 종료 발표
: ཉ년 $9.1억 → དྷ년 $1.4억

골드만삭스
"넷플릭스 실적, 예상 부합하거나 오히려 조금 개선되었을 수도 있다면서도
넷플릭스에 대해서는 여전히 부정적인 견해"
"넷플릭스 비밀번호 공유 금지 정책, 생각보다 더딘 속도로 진행되기 때문"

필라델피아반도체지수(+0.36%)
AMD(-0.01%)·MU(-0.98%)·AMAT(-0.47%)·INTC(-0.96%)
NVDA(+2.46%)

HSBC
"AI 칩 시장에서 강력한 가격 결정력 누리면서
실적 향상을 달성할 것으로 보인다"
"엔비디아 A100 칩 단가 $1만, 최신제품인 H100 칩 $2만"
: 매출 전망치 상향 조정 / 투자의견 매도 → 매수 / TP $175 → $355

TSLA(-1.46%)
Future fund
"2023년 인도대수 가이던스·매출 총이익률 업데이트 할 것"
"동사, 공식적으로 가이던스 하향조정하지 않겠지만
전기차 접근성 전략 하에 매출 총이익률 가이던스 하향 논의할 가능성"

▶ 송태현's Pick: 아모레퍼시픽(090430)

중국 GDP 및 소매판매 서프라이즈 기록
중국 노동절(4.29~5.3) 앞두고 리오프닝 효과 기대감 확대
ན년 1Q 매출 1조(-12.5%), 영업이익 792억(-49.9%) 전망
: 영업이익 컨센 900억 하회 예상

དྷ년 하반기에 이어 중국 외 지역 고성장세 지속
: 북미 +41.6% / 유럽 +19.2%
실적 전망, 중국 법인 및 국내외 면세 판매 부진 따른 기대치 하회
중국 소비 확대 및 리오프닝 효과 등 감안, 2Q에서 하반기 회복 전망
설화수, 이니스프리에 대한 과감한 리브랜딩 단행

국내증시 전망
한국 ETF(EWY) +0.22%
신흥 ETF(EEM) -0.13%
야간선물 335.05(-0.03%)

- 국내 시장 약보합 출발 예상