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돌아가는 순환매 속 제한된 상승
[토마토티브이 2023-05-30]
★명인들의 복기
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 오늘장 종목 흐름
- 美 부채한도 협상 타결 소식에 강세
- 예견된 시나리오, 이미 시장 선반영
- 양시장 모두 수급 강세
- 엔비디아가 쏘아올린 공…반도체 전반에 순풍
- 반도체 쌍두마차 시장 견인, 중소형 종목까지 상승세
반도체
- 반도체, 엔비디아 시장에 훈풍 지속
- AI 반도체 수요와 반도체 공급 축소 효과 기대
- 시장 감산 효과·수요 개선, 2Q 필두로 큰 개선 예측
- 반도체, 더딘 수요 증가 불구 공급 축소가 상쇄 전망
- 반도체 소부장들 탄력 상대적으로 높은 상황
- 외국인 수급 반도체 집중
- 월덱스, 동진쎄미켐, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지, 대덕전자
신재생에너지
- 신재생에너지, IRA 찐 수혜 섹터…산업 전반 구조적 성장
- 화석연료 에너지 의존도 탈피 위한 대세 흐름
- 신재생에너지, 하반기부터 유럽·미국 정책지원 효과 기대
- 신재생에너지, 실적 성장세 장기간 지속 기대
- 씨에스윈드, 한화솔루션 등
테마: 로봇·원격진료, 연속성·수급 지속성에 보수적 접근 필요
▶ 명인의 혜안
- 돌아가는 순환매 속 제한된 상승
- 반도체 상승 = 지수 상승으로 귀결되나
- 다음 시장 관심사 FOMC
- 향후 금리 중단 시그널 제시 여부가 핵심
- 레인지 범위: 2,520-2,580P FOMC 전 등락과정 지속
- 추격 매매 지양, 투자 관점 지속 유지
- 반도체, 자동차, 2차전지 장비, 신재생, 조선, 제약·바이오
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 오늘장 종목 흐름
- 美 부채한도 협상 타결 소식에 강세
- 예견된 시나리오, 이미 시장 선반영
- 양시장 모두 수급 강세
- 엔비디아가 쏘아올린 공…반도체 전반에 순풍
- 반도체 쌍두마차 시장 견인, 중소형 종목까지 상승세
반도체
- 반도체, 엔비디아 시장에 훈풍 지속
- AI 반도체 수요와 반도체 공급 축소 효과 기대
- 시장 감산 효과·수요 개선, 2Q 필두로 큰 개선 예측
- 반도체, 더딘 수요 증가 불구 공급 축소가 상쇄 전망
- 반도체 소부장들 탄력 상대적으로 높은 상황
- 외국인 수급 반도체 집중
- 월덱스, 동진쎄미켐, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지, 대덕전자
신재생에너지
- 신재생에너지, IRA 찐 수혜 섹터…산업 전반 구조적 성장
- 화석연료 에너지 의존도 탈피 위한 대세 흐름
- 신재생에너지, 하반기부터 유럽·미국 정책지원 효과 기대
- 신재생에너지, 실적 성장세 장기간 지속 기대
- 씨에스윈드, 한화솔루션 등
테마: 로봇·원격진료, 연속성·수급 지속성에 보수적 접근 필요
▶ 명인의 혜안
- 돌아가는 순환매 속 제한된 상승
- 반도체 상승 = 지수 상승으로 귀결되나
- 다음 시장 관심사 FOMC
- 향후 금리 중단 시그널 제시 여부가 핵심
- 레인지 범위: 2,520-2,580P FOMC 전 등락과정 지속
- 추격 매매 지양, 투자 관점 지속 유지
- 반도체, 자동차, 2차전지 장비, 신재생, 조선, 제약·바이오
