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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행:김은별
▶ 출연: 송태현 과장(유안타증권)
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경제지표 개선 따른 기술주 중심 상승 마감

컨퍼런스 보드 6월 미국 소비자신뢰지수
: 102.5 → 109.7(WSJ 전망치 104)
현재여건지수 148.9 → 155.3
기대지수 71.5 → 79.3
: 80 밑도는 수준 1년 안에 경기침체 가능

미 상무부 5월 내구재 수주 $2,882억
: +1.7% / WSJ 전망치 -1.0% / 3개월 연속 증가세
운송장비 수주 +3.9%
: 기업 투자지표인 항공기 제외한 비국방 자본재 수주 5월 +6.7%

5월 신규 주택판매 MoM +12.2% 연율 76.3만
: 22년 2월 이후 최대 규모
주택시장 모기지 금리, 30년 기준 6% 대에서
안정되는 모습 보이며 거래가 재차 살아나는 중

카슨 그룹
"올해 계속 들어왔던 말은 경기 침체가 임박했다는 것"
"실제 경제는 탄탄한 기반을 갖추고 있고,
경기 침체 가능성은 개별 경제 지표를 보면 감소하고 있다"

인터렉티브 인베스터
"분기와 반기가 끝나는 마지막 주 거래에
통상 일부 포트폴리오 재조정이 초래된다"
"대형 기술주의 올해 강세를 고려하면 더욱 그러할 것"

META(+3.08%)
UBS
"단기 내에 AI 챗봇 기능 출시할 계획"
"사용자가 플랫폼에서 보내는 시간을 늘려 광고 수익 확대"
: 목표 주가 $300 → $355

씨티
"2Q에 걸펴 릴스 사용자의 광고 노출이
17%로 나타나면서 릴스 광고 포맷 정착"
: TP $315 → $360

필라델피아반도체지수(+3.60%)
AMAT(+4.83%)·INTC(+2.28%)·NVDA(+3.06%)
MU(+2.05%)

씨티
"AI로 인해 디램 수요 증가할 것으로 예상"
"엔비디아 DGX100 그래픽 프로세서 기반 서버,
기존 서버 대비 약 6배 메모리 필요"
"AI 관련 메모리 글로벌 디램 매출
'23년 16% → '24년 31% → 25년 41%"

28일 실적 발표 예정
메모리 반도체 빅3로 실적 방향성 제시, 실적 수치(-57%)
미중 갈등 따른 여파 및 가이던스 체크 필요
: AI로 인한 업황 조기 턴어라운드 실현 가능성 등

TSLA(+3.80%)
배런스
"테슬라 장기간 주가 상승 후 높은 밸류에이션으로
투자의견 하향 조정하는 IB 증가"

바클레이즈
: 자동차 시장의 펀더멘털 → 이익률 하방압력 작용
모건스탠리
: 현재 주가 적정 수준
DZ BANK
: 투자의견 매수 → 매도

번스테인
"7월 3일 테슬라 2Q 인도대수 발표, 우수한 인도대수 기대"
"4680배터리셀 생산 추이·이익률 확대 기회·사이버트럭 판매 상황
모델3 리프레스 등 '23년 하반기 테슬라 상승 촉매제 가능"
"'23년 BEST PICK 종목 선정"
RIVN(+3.64%)·LCID(+9.91%)

U(+15.43%)
웰스파고
"22년 7월 인수한 아이언소스를 활용한
강력한 생태계 구축 가능"
"애플의 비전프로에서 유니티 앱 사용 지원도 시장의 기회 확대"

RBLX(+6.68%)
뱅크오브아메리카
"20% 중반대의 사용량 성장세 지속"
"메타버스 플랫폼으로 입지 확고하게 다질 것"

DAL(+6.82%)
Bastian(CEO)
"여행 섹터 전반적으로 수요 강력"
"항공 섹터 전반적으로 관제사 부족·신규 항공기 인도 지연
조종사 확보 난항 등 공급 확대 어려운 상황"
"항공권 요금 지지하는 배경 → 강력한 가격 결정력 제공"

2Q EPS 전망치 기존 $2.00~2.25 → $2.25~2.50
'23년 전체 잉여 현금흐름 창출 전망치 $20억 → $30억

배런스
"7월 4일 연휴 주말 미국 여행 수요 최고치 도달 예상"
"여행 비용 50% 이상 상승 불구 소비자들이 올여름 여행 줄이지 않고 있다"
JETS(+4.46%)·UAL(+5.08%)·AAL(+5.54%)

▶ 송태현's Pick: 대덕전자(353200)
업계 1위 이비덴 PC향 전망 하향 조정
서버용, 성장 가이던스 상향
AI반도체 및 HBM 수요 확대 등 따라 FC-BGA 필요성 부각

FC-BGA매출
: '22년 2,730억 → '23년 3,370억 → '24년 4,570억
올해 연간 2,000억 CAPWX 집행 전망
메모리 기판 역시 턴어라운드 진행 중
3Q부터 실적 모멘텀 기대

국내증시 전망
한국 ETF(EWY) +0.99%
신흥 ETF(EEM) +1.02%
야간선물 343.20(+0.48%)

- 국내 시장 상승 출발 예상