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코스피, 제한적인 하락
[토마토티브이 2023-07-03]
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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행:김은별
▶ 출연: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶ 지난주 시장 총 정리(국내증시/미증시)
1. 국내증시
- 코스피 : 제한적인 하락
- 5거래일 모두 거래대금 8조원대
- 60일선 지지
- 기관 매수 vs 외국인 매도
- 연기금 4거래일 연속 매수
- 기관 전기전자, 운수장비, 한국전력 순매수
→ 향후 실적 개선될 섹터 위주로 매수
- 삼성전자 매수 vs sk하이닉스 매도
- 자동차, 한국전력 매수 (현대차, 기아, 현대모비스, 한국전력)
- 2차전지, 플랫폼 등 매도 (LG화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션, NAVER, 카카오 등)
→ 실적 개선 종목 위주 매수
- 인버스 매수 (KODEX 200 선물인버스, KODEX 코스닥150선물인버스)
- 자동차, 전기전자, 한국전력 매수 (현대차, 기아, LG전자, LG이노텍)
→ 외국인 기관 모두 자동차와 한국전력 매수
- 코스닥 : 외국인 매도 vs 기관 매수
- 거래대금 감소 추세 지속 (8~9조원대)
- 소폭 조정. 20일선 이탈. 60일선 부근
- 반도체, 의료, 2차전지 매수 (동진쎼미켐, HPSP, 이오플로우, 클래시스, 제이시스메디칼, 하나기술 등)
- 제약바이오, 반도체 매도 (메디톡스, 삼천당제약, 셀트리온헬스케어, 심텍, 하나마이크론 등)
- 반도체 매수 (동진쎄미캠, 하나마이크론, ISC 등)
-2차전지 매도 (에코프로비엠, 엘앤에프 등)
→ 코스닥의 경우 섹터별로도 종목별 차별화 진행
2. 미국 증시
- 지표 호조에도 증시 반등 제한적
- 23년 하반기 금리 인상에 대한 우려 지속
- 인플레이션 둔화와 경기 자신감 유입으로 마지막 거래일 반등
- 섹터내도 종목별 차별화 진행
- 마이크론 재고 개선 속도 둔화, 8개월 연속 아이폰 판매 둔
▶ 이번주 주요 일정
3일(월) - 중국, 독일, EU 제조업 PMI
미국 ISM 제조업지수
4일(화) - 독일 5월 수출, 수입 MoM
한국 6월 소비자물가지수 YoY
미국 휴장
5일(수) - 중국, 독일, EU 6월서비스업 PMI
영국 6월 제조업 PMI
EU 5월 생산자물가지수 YoY
미국 FOMC 의사록 공개
6일(목) - EU 5월 소매판매 MoM
미국 6월 서비스업 PMI
6월 ISM 서비스업 PMI
7일(금) - 미국 6월 고용보고서
(비농업고용, 실업률, 임금상승률 등)
독일 5월 산업생산 MoM
→ 지난주 경제 지표 호조 분위기 이어갈지 주목
제조업 서비스업 PMI 부진할 경우 재차 조정 가능성
▶ 이번주 시장 전략(국내증시 / 미증시)
1. 국내증시 :
- 2,550P 부근을 바닥으로 횡보세 예상
- 반도체, 2차전지 반등 여부 중요
자동차 상승세 지속 여부 확인 필요
- 외국인, 기관 제한적인 매매 전망
2. 미증시 : 제조업, 서비스업 PMI 발표 주목
- 지난주 후반 부각된 애플과 마이크론 실적 영향 지속 여부 확인
▶ 모닝 인사이트
▶ 진행:김은별
▶ 출연: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶ 지난주 시장 총 정리(국내증시/미증시)
1. 국내증시
- 코스피 : 제한적인 하락
- 5거래일 모두 거래대금 8조원대
- 60일선 지지
- 기관 매수 vs 외국인 매도
- 연기금 4거래일 연속 매수
- 기관 전기전자, 운수장비, 한국전력 순매수
→ 향후 실적 개선될 섹터 위주로 매수
- 삼성전자 매수 vs sk하이닉스 매도
- 자동차, 한국전력 매수 (현대차, 기아, 현대모비스, 한국전력)
- 2차전지, 플랫폼 등 매도 (LG화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션, NAVER, 카카오 등)
→ 실적 개선 종목 위주 매수
- 인버스 매수 (KODEX 200 선물인버스, KODEX 코스닥150선물인버스)
- 자동차, 전기전자, 한국전력 매수 (현대차, 기아, LG전자, LG이노텍)
→ 외국인 기관 모두 자동차와 한국전력 매수
- 코스닥 : 외국인 매도 vs 기관 매수
- 거래대금 감소 추세 지속 (8~9조원대)
- 소폭 조정. 20일선 이탈. 60일선 부근
- 반도체, 의료, 2차전지 매수 (동진쎼미켐, HPSP, 이오플로우, 클래시스, 제이시스메디칼, 하나기술 등)
- 제약바이오, 반도체 매도 (메디톡스, 삼천당제약, 셀트리온헬스케어, 심텍, 하나마이크론 등)
- 반도체 매수 (동진쎄미캠, 하나마이크론, ISC 등)
-2차전지 매도 (에코프로비엠, 엘앤에프 등)
→ 코스닥의 경우 섹터별로도 종목별 차별화 진행
2. 미국 증시
- 지표 호조에도 증시 반등 제한적
- 23년 하반기 금리 인상에 대한 우려 지속
- 인플레이션 둔화와 경기 자신감 유입으로 마지막 거래일 반등
- 섹터내도 종목별 차별화 진행
- 마이크론 재고 개선 속도 둔화, 8개월 연속 아이폰 판매 둔
▶ 이번주 주요 일정
3일(월) - 중국, 독일, EU 제조업 PMI
미국 ISM 제조업지수
4일(화) - 독일 5월 수출, 수입 MoM
한국 6월 소비자물가지수 YoY
미국 휴장
5일(수) - 중국, 독일, EU 6월서비스업 PMI
영국 6월 제조업 PMI
EU 5월 생산자물가지수 YoY
미국 FOMC 의사록 공개
6일(목) - EU 5월 소매판매 MoM
미국 6월 서비스업 PMI
6월 ISM 서비스업 PMI
7일(금) - 미국 6월 고용보고서
(비농업고용, 실업률, 임금상승률 등)
독일 5월 산업생산 MoM
→ 지난주 경제 지표 호조 분위기 이어갈지 주목
제조업 서비스업 PMI 부진할 경우 재차 조정 가능성
▶ 이번주 시장 전략(국내증시 / 미증시)
1. 국내증시 :
- 2,550P 부근을 바닥으로 횡보세 예상
- 반도체, 2차전지 반등 여부 중요
자동차 상승세 지속 여부 확인 필요
- 외국인, 기관 제한적인 매매 전망
2. 미증시 : 제조업, 서비스업 PMI 발표 주목
- 지난주 후반 부각된 애플과 마이크론 실적 영향 지속 여부 확인
