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CPI발표·실적시즌 앞두고 반발매수로 소폭 상승
[토마토티브이 2023-07-11]
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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행:김은별
▶ 출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷CPI발표·실적시즌 앞두고 반발매수로 소폭 상승
WSJ "이코노미스트 6월 CPI MoM +0.3%(YoY +3.1%) 예상"
→ 전월 +0.1%, +4.0% 대비 인플레이션 둔화 가시화
→ 근원 CPI MoM +0.3%(YoY +5.0%) 예상, 더딘 둔화 속도
메리 데일리(샌프란시스코 연은 총재)
"지속 가능한 2% 경로를 따라 인플레이션을 되돌리려면
올해 남은 기간 두 번 금리를 인상할 필요"
마이클 바(연준 부의장)
"우리가 통화정책에서 많은 진전을 이뤘다"
"종점에 가까워졌으나 여전히 해야할 일이 약간 남았다"
톰리(펀드스트랫 애널리스트)
"6월 인플레이션 자료, 7월 FOMC에서 예상되는
금리 인상을 바꾸지는 못하겠지만,
7월 이후 미 연준 정책 전망에 큰 역할 할 수 있다"
"당사 근원 CPI +0.2% 나타날 가능성이 높고,
향후 수개월간 이정도 수준이 반복되면서
연간 +2% 인플레이션 달성 자신감 지지"
: 인플레이션 제시한 수치만큼 둔화 시
이번 주 S&P500, 100P 상승하며 4,500 도달할 것
[CME 페드워치 7월 25bp 인상 가능성 92.4% 동결 7.6%]
팩트셋
"S&P500 2Q 순이익 YoY -7.2%"
(20년 2Q -31.6% 이후 가장 큰 감소)
배런스
"미국 기업들 어닝시즌 이번 주부터 시작"
"S&P500, 지난 10월 저점부터 23% 상승...S&P500 PER 19.2"
"주가 지지 위해서는 기업 실적 개선 요구"
이번주 JP모건, 씨티그룹, 웰스파고, 블랙록 등 금융주로 본격적인 실적 발표 시즌 돌입
[어닝 위스퍼]
AAPL(-1.09%)
Motley fool
"'23년(9월 결산) 매출·순이익 -2% 감소 예상
밸류에이션 지지 어려울 것"
: 애플 선행 per 28배
: 13~18년간 애플 선행 per 10~15배
에버코어
"모바일 게임 사업 중심으로 앱스토어 부문 성장세 둔화"
NFLX(+0.82%)
Monness·Crespi·hardt
"넷플릭스 2Q 가입자 310만명 추가 확보, 총 2억 3,560만명 추정"
"가입자 증가세이나 6년간 2Q 평균 390만명 증가 대비 둔화세"
"가입자 증가 불구하고 매출 및 순이익 충분히 증가되지 못하는 점 확인하게 될 것"
META(+1.23%)
Thread 출시 닷새 만에 등록자수 1억 명 돌파
(역대 모바일 앱 중 가장 빠른 속도/chat GPT 2개월)
마크 저커버그
"10억 명 이상이 이용할 것으로 확신"
"그 시점에서 수익화에 대해 생각해 보겠다"
WSJ
"트래픽 통계사이트 시밀러 웹 인용,
스레드 출시 직후 이틀간 트위터 트래픽 WoW -5%, YoY -11%"
트위터
"메타가 트위터의 영업비밀 또는 기타 기밀정보
사용 주의을 위한 즉각적 조치 요구"
에버코어ISI
"가입자가 실제 사용자가 됐는지 여부 확인까지 시간 걸릴 것"
"광고주 관점으로 볼때 메타를 등에 업은 스레드가
트위터보다 더 이점가질 수도 있다"
필라델피아반도체지수(+2.06%)
AMAT(+0.71%)·INTC(+2.79%)
MU(+3.02%)
D램 3Q 0~5% 하락 전망
2Q 13~18% 하락 대비 크게 감소한 것
3Q NAND 가격 3~8% 하락할 전망
2Q 10~15%하락 대비 감소
(트렌드포스 NAND웨이퍼 가격 최대 +5%)
NVDA(-0.76%)
골드만삭스
"인공지능 하드웨어·소프트웨어 양쪽에 투자"
"인공지능 훈련 위한 프롯서 수요는 기본 시나리오에서
향후 3년간 $130억의 매출로 연결될 것"
: TP $440 → 495
TSLA(-1.76%)
배런스
"테슬라 실적발표 앞두고 월가에서
테슬라 실적 전망이 긍정적으로 언급되고 있으나
이를 고려해도 주가가 지나치게 빠르게 상승"
RIVN(+3.28%)·LCID(+6.64%)·CVNA(+16.37%)
최근 전기자동차에 대한 소비자 수요가 급증하며
중고 전기 자동차 부문에서 기하급수적 성장 기대
[관련종목]
덕산하이메탈(077360)
반도체 패키징의 핵심부품 소재(솔더볼 & 페이스트 등 접합소재)
솔더볼: 칩과 기판 연결 → 전기적 신호 전달
(효율적인 전달과 경박단소화에 최적)
패키징의 고도화에 따른 칩과 기판 연결부위
증가에 따른 솔더볼 사용량 증가 전망
국내증시 전망
한국 ETF(EWY) +0.13%
신흥 ETF(EEM) +0.06%
야간선물 334.55(+0.51%)
- 국내 시장 상승 출발 예상
▶ 모닝 인사이트
▶ 진행:김은별
▶ 출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷CPI발표·실적시즌 앞두고 반발매수로 소폭 상승
WSJ "이코노미스트 6월 CPI MoM +0.3%(YoY +3.1%) 예상"
→ 전월 +0.1%, +4.0% 대비 인플레이션 둔화 가시화
→ 근원 CPI MoM +0.3%(YoY +5.0%) 예상, 더딘 둔화 속도
메리 데일리(샌프란시스코 연은 총재)
"지속 가능한 2% 경로를 따라 인플레이션을 되돌리려면
올해 남은 기간 두 번 금리를 인상할 필요"
마이클 바(연준 부의장)
"우리가 통화정책에서 많은 진전을 이뤘다"
"종점에 가까워졌으나 여전히 해야할 일이 약간 남았다"
톰리(펀드스트랫 애널리스트)
"6월 인플레이션 자료, 7월 FOMC에서 예상되는
금리 인상을 바꾸지는 못하겠지만,
7월 이후 미 연준 정책 전망에 큰 역할 할 수 있다"
"당사 근원 CPI +0.2% 나타날 가능성이 높고,
향후 수개월간 이정도 수준이 반복되면서
연간 +2% 인플레이션 달성 자신감 지지"
: 인플레이션 제시한 수치만큼 둔화 시
이번 주 S&P500, 100P 상승하며 4,500 도달할 것
[CME 페드워치 7월 25bp 인상 가능성 92.4% 동결 7.6%]
팩트셋
"S&P500 2Q 순이익 YoY -7.2%"
(20년 2Q -31.6% 이후 가장 큰 감소)
배런스
"미국 기업들 어닝시즌 이번 주부터 시작"
"S&P500, 지난 10월 저점부터 23% 상승...S&P500 PER 19.2"
"주가 지지 위해서는 기업 실적 개선 요구"
이번주 JP모건, 씨티그룹, 웰스파고, 블랙록 등 금융주로 본격적인 실적 발표 시즌 돌입
[어닝 위스퍼]
AAPL(-1.09%)
Motley fool
"'23년(9월 결산) 매출·순이익 -2% 감소 예상
밸류에이션 지지 어려울 것"
: 애플 선행 per 28배
: 13~18년간 애플 선행 per 10~15배
에버코어
"모바일 게임 사업 중심으로 앱스토어 부문 성장세 둔화"
NFLX(+0.82%)
Monness·Crespi·hardt
"넷플릭스 2Q 가입자 310만명 추가 확보, 총 2억 3,560만명 추정"
"가입자 증가세이나 6년간 2Q 평균 390만명 증가 대비 둔화세"
"가입자 증가 불구하고 매출 및 순이익 충분히 증가되지 못하는 점 확인하게 될 것"
META(+1.23%)
Thread 출시 닷새 만에 등록자수 1억 명 돌파
(역대 모바일 앱 중 가장 빠른 속도/chat GPT 2개월)
마크 저커버그
"10억 명 이상이 이용할 것으로 확신"
"그 시점에서 수익화에 대해 생각해 보겠다"
WSJ
"트래픽 통계사이트 시밀러 웹 인용,
스레드 출시 직후 이틀간 트위터 트래픽 WoW -5%, YoY -11%"
트위터
"메타가 트위터의 영업비밀 또는 기타 기밀정보
사용 주의을 위한 즉각적 조치 요구"
에버코어ISI
"가입자가 실제 사용자가 됐는지 여부 확인까지 시간 걸릴 것"
"광고주 관점으로 볼때 메타를 등에 업은 스레드가
트위터보다 더 이점가질 수도 있다"
필라델피아반도체지수(+2.06%)
AMAT(+0.71%)·INTC(+2.79%)
MU(+3.02%)
D램 3Q 0~5% 하락 전망
2Q 13~18% 하락 대비 크게 감소한 것
3Q NAND 가격 3~8% 하락할 전망
2Q 10~15%하락 대비 감소
(트렌드포스 NAND웨이퍼 가격 최대 +5%)
NVDA(-0.76%)
골드만삭스
"인공지능 하드웨어·소프트웨어 양쪽에 투자"
"인공지능 훈련 위한 프롯서 수요는 기본 시나리오에서
향후 3년간 $130억의 매출로 연결될 것"
: TP $440 → 495
TSLA(-1.76%)
배런스
"테슬라 실적발표 앞두고 월가에서
테슬라 실적 전망이 긍정적으로 언급되고 있으나
이를 고려해도 주가가 지나치게 빠르게 상승"
RIVN(+3.28%)·LCID(+6.64%)·CVNA(+16.37%)
최근 전기자동차에 대한 소비자 수요가 급증하며
중고 전기 자동차 부문에서 기하급수적 성장 기대
[관련종목]
덕산하이메탈(077360)
반도체 패키징의 핵심부품 소재(솔더볼 & 페이스트 등 접합소재)
솔더볼: 칩과 기판 연결 → 전기적 신호 전달
(효율적인 전달과 경박단소화에 최적)
패키징의 고도화에 따른 칩과 기판 연결부위
증가에 따른 솔더볼 사용량 증가 전망
국내증시 전망
한국 ETF(EWY) +0.13%
신흥 ETF(EEM) +0.06%
야간선물 334.55(+0.51%)
- 국내 시장 상승 출발 예상
