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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷FOMC회의 및 빅테크 실적 발표 시즌 돌입

CME Fedwatch 7월 25bp 금리 인상 확률 99% 반영. 9월 FOMC회의 25bp 금리 인상 확률 18.7%

→ TD securities "미 연준의 7월 FOMC 결과가 26일 발표. 이번 FOMC에서 25bp 금리인상이 단행될 것으로 예상되고 있으며, 시장의 관심은 이후 추가 금리인상이 이루어질지 아닐지에 있다. 그간의 디스인플레이션 상황은 7월을 마지막으로 금리 인상 사이클이 종료될 것이라는 기대감을 형성하고 있다."

→ 블랙록 "인플레이션이 확실하게 통제되기 전까지는 정책결정자들이 섣불리 통화완롸로의 선회를 검토하지 않을 것이다. 고금리 환경이 유지되면서 인플레이션이 더 하락하는 것을 기다릴 가능성이 높다."

→ 7월 FOMC는 점도표를 제공하지 않는 만큼, 파월 의장의 기자회견에 따른 시장 반응 중요.(9월 동결 & 내년 3월 인하 유지 혹은 9~11월 추가 인상)

→ ECB(목), BOJ(금) 등 주요국 통화정책 회의도 주목

- 팩트셋 "130개 기업 실적 발표. 현재까지 실적을 발표한 기업의 79% 예상치 웃도는 실적 발표."

-  GM(-3.49%)

→ 2Q23 매출액 $448억(+25%/컨센 $421억), EPS $1.91(+67.5%/컨센 $1.87)

→ 2Q 인도대수 북미사업부 83.8만대(+25.8%), 해외 사업부 14.7만대(-5.1%)

→ 연간가이던스 순이익 $84억~99억 -> $93억~107억

→ 메리 배라 "자동화 설비 공급업체의 공급 부진으로 배터리 모듈 조립 역량이 제한됐고, 이로 인해 예상치 못한 전기차 생산 지연을 겪고 있다."

→ GM 하반기 북미에서 10만대 전기차 생산하고, 24년 중반까지 누적 40만대 전기차를 조립할 수 있을 것으로 예상

→ F(-2.76%)

- GE(+6.27%)

→ 2Q23 매출액 $158억(+18.2%/컨센 $150.9억), EPS $0.68(+88.9%/컨센 $0.46)

→ 부문별 항공기 부문 수주 $92.5억(+37%), 매출 $78.6억(+28%)/ 재생에너지 부문 수주 $82.9억(+166%), 매출 $38.5억(+24%)

→ 연간 가이던스 조정EPS $1.70~2.00 -> $2.10~2.30

- RTX(-10.22%)

→ 2Q23 매출액 $183억(+12%/컨센 $175억), EPS $1.29(+11%/컨센 $1.17)

→ 마켓워치 " 일부 엔진 부품을 만드는데 사용된 금속에서 불순물이 발견. 엔진 점검을 위해 엔진 리콜이 불가피 하다."

→ 여기에 해당되는 엔진 에어버스 협동체 항공기 A320neo 사용 -> 9월부터 200대 가량의 엔진이 검사될 것.

→ ALK(-9.71%)

→ Seeking alpha "23년 매출증가율 가이던스 8~10% 제시. 월가 컨센서스 11% 하회. 항공운임 하락 원인. 6월 항공운임 전울 대비 8.1%/3월 -6.5%/4월 -2.6%/5월 -3.0% 하락세 확대"

→ JETS(-2.18%), AAL(-1.36%), UAL(-3.28%)

필라델피아 반도체지수(+1.70%)

→ TSM(+2.11%)

→ 로이터 "인공지능 수요에 대응하기 위해 $900억 대만달러를 들여 대만에 첨단 반도체 공장 증설 계획"

→ NXP(+4.27%)

→ 2Q23 매출액 $32.9억(-0.4%/컨센 $32.1억), EPS $3.43(-2.6%/컨센 $3.28)

→ 커트 시버스(CEO) "자동차, 핵심산업 및 통신 인프라부문에서 여전히 지속적인 강세를 보이고 있다."

→ 에버코어 "2Q 실적 견고, NXP 세미 산하 각 부문 모두 컨센서스를 상회하는 실적 발표하는 등 성장 펀더멘털이 강화 확인. TP $240"

- MSFT(+1.70%) 시간외 -1.09%

→ 2Q23 매출액 $561억(+8%/컨센 $554.7억/17년 이후 처음으로 3개 분기 연속 한 자릿수), EPS $2.69(컨센 $2.55)

→ 인텔리전트 클라우드 부문 +15%(애저 매출 +27%)/비즈니스 프로세스 부문(오피스 & 링크드인) +10%/퍼스널 컴퓨팅(윈도 운영체제 & 기기와 검색광고) -4%

- GOOGL(+0.56%) 시간외 +7.9%

→ 2Q23 매출액 $746억(+7%/컨센 $728.2억), EPS $1.44(컨센 $1.34)

→ 전체 매출의 약 80% 차지하는 광고 +3.3%(1Q 감소), 유튜브 광고 +4%/클라우드 +28%

[관련종목]

인텍플러스(064290)

- 어드밴드스 패키징 및 메모리 모듈, FC-BGA, OLED 외관, 2차전지 셀 검사장비

- 경쟁사 대비 대면적 검사 가능하여 글로벌 시장 M/S 40% 차지(북미 인텔 독점 납품 및 대만과 미국 주요 OSAT 업체 고객사 확보)

- FC-BGA 기술력과 생산성을 기반으로 글로벌 시장 M/S 60%(대만, 국내 주요패키지 업체 납품)

- 1Q23 매출액 107억 영업적자 -44억 → 실적하반기 턴어라운드 기대감

국내증시 전망

한국 ETF(EWY) +0.91%

신흥 ETF(EEM) +0.81%  

야간선물  347.45(+0.30%)  

- 국내 시장 상승 출발 예상