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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▶ 흔들리는 투자심리

- 무디스 "이례적인 통화정책으로 은행의 예금은 고갈되고, 높은 금리로 고정금리 자산의 가치는 하락하는 등 은행들이 금리와

자산, 부채 관리 위험에 직면. "
→ 2Q실적에서는 내부 자본 창출 능력을 줄이는 수익성 압박 확인. 내년초 경기침체 시 자산 질 지속 불가능한 수준으로 하락 가

능
→ 일부 은행들은 특히 상업용 부동산포트폴리오에 대한 위험
→ US뱅코프, BNY멜론은행 등 6개 주요은행 강등 검토대상
→ 배런스 "지난 3월 중소규모 지방은행들의 유동성 위기가 제기되며 은행 섹터가 충격을 받았던 바 있기 때문에 이번 신용등급

하향이 추가적인 유동성 위기를 가리키는 신호가 될 수 있다는 우려"
→ 피치가 미국 국채 신용등급을 하향했기 때문에, 채권 시장의 불안 확대
→ GS(-2.05%), JPM(-0.56%)

- 패트릭하커 "9월 중순까지 놀라운 새로운 지표가 없다면 우리는 인내심을 갖고, 금리를 안정적으로 유지하고, 이미 한 통화정

책 조치가 작동하도록 둘 수 있는 시점에 있을 수 있다고 믿는다."
- 미 상무부 6월 무역적자 MOM -4.1% $665억(역대 최고치와 비교하면 30% 이상 감소)
→ 수입 YOY -1%(3개월 연속 하락) : 미국 내 소비지출이 상품 → 서비스/글로벌 제조업 부문 침체
- 뉴욕연은 미국인들의 신용카드 사용 잔액 2Q $1.3조(03년 데이터 조사하기 시작한 이래 처음으로 $1조 돌파)

- LLY(+14.87%)
→ 2Q23 매출액 $83.1억(+28%/컨센 $75.8억), EPS $2.11(+68.8%/컨센 $1.98)
→ 다이어트약 마운자로 등 신제품들이 2Q $10억 매출 기여
→ 가이던스 상향조정 매출 $312~317억 → $334~339억/ EPS $8.65~8.85 → $9.70~9.90
→ 모건스탠리 "당뇨 및 비만 의약품들의 효용이 우수하게 나타나면서 강력한 수요가 이어질 것이며 또 헬스케어 보험 적용도 확

대"
→ NVO(+17.23%): 다이어트약 위고비가 비만 성인의 심장질환 위험을 20% 낮춘다는 연구 결과 발표

-NVAX(-3.86%)
→ 2Q23 매출액 $4.24억(+220%/컨센 $2.37억), EPS $0.58(흑전/컨센 $-1.52)
→ SK바이오사이언스 새로운 전략적 파트너십 계약 체결. 1,100억 규모 지분 인수($13 90일 이평 가격 대비 59% 프리미엄)
→ 노바벡스가 코로나19 백신 위탁생산을 의뢰하면서 진 채무를 해결하는 차원 체결

- 필라델피아 반도체지수(-1.60%)
→ TSM(-1.93%)
→ 독일에 5조원을 투자. 유럽 첫번째 반도체 공장 건설
→ TSMC 지분 70%/보쉬 & 인피니온 & NXP가 각각 10%
→ 독일 정부 지원금 100억 유로 지원. 12인치 월 4만장 생산규모로 27년 가동 돌입

- NVDA(-1.66%)
→ 차세대 AI칩 GH200 그레이스 호퍼 슈퍼칩 발표.
→ 고대역폭 메모리인 HBM3e가 탑재
→ 젠슨황 "이 프로세서는 이전 모델보다 훨씬 더 강력하다. 증가하는 AI 컴퓨팅 파워 수요를 충족시키기 위해 세계 데이터 센터

규모를 확장하도록 설계"
→ 2Q24 생산 예정
→ BOA "2Q실적 발표에서는 1Q와 같은 현상 반복되지 않을 것. 월가는 이미 인공지능 수요가 막대하다는 점을 인식하고 있고,

따라서 인공지능 시장기회를 붙잡을 수 있는 공급능력이 더 중요"

- RIVN(+2.14%) 시간외 +1.65%
→ 2Q23 매출액 $11.2억(+310%/컨센 $10억), EPS $-1.08(적지/컨센 $-1.41)
→ 23년 생산 가이드 5만대 → 5.2만대

[관련종목]
인벤티지랩(비만치료제)
- 장기지속형 주사제 및 지질 나노입자 연구개발& 제조 플랫폼 기업
→ 세마글루타이드(위고비) & 자체플랫폼 기술 결합 전임상 → 30일이라는 안정적인 결과 확보
→ 위고비 1주일에 1회 투여
→ 한미약품 사노피 권리 반환된 GLP-1계열 에페글레나타이드 비만약 개발 추진
→ 펩트론, 라파스, 대봉엘에스 등 트레이딩 지속

국내증시 전망
한국 ETF(EWY) -1.38%
신흥 ETF(EEM) -1.21%
야간선물 338.40(-0.22%)

- 국내 시장 하락 출발 예상