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코스피, 4거래일 모두 개인 매수 + 주가 하락
[토마토티브이 2023-08-21]
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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 출연: 윤정식 이사(바로자산운용)
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▶ 지난주 시장 총 정리(국내증시 / 미증시)
1. 국내증시
- 코스피 : 4거래일 모두 개인 매수 + 주가 하락
- 120일선 붕괴, 2,500pt 부근까지 하락
- 외국인 기관 모두 매도하였고, 기관 매도규모다 더 큼
- 2차전지 관련주 매도 집중 (전기전자, 화학, 철강금속 등)
- 반도체, 리오프닝, 자동차, 조선 매수 (삼성전자, 한미반도체, 호텔신라, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 현대차, 에스엘, 삼성중공업, HD조선해양)
- 2차전지 매도 (금양, 포스코인터, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, LG화학)
- 제한적인 매수
- 전기전자, 금융주 매수 (이수페타시스, 대덕전자, 신한지주, 메리츠금융지주, KB금융, 하나금융지주)
- 2차전지 매도 (POSCO홀딩스, 포스코인터, LG화학, 삼성SDI)
- 코스닥 : 개인매수 위주 하락
- 장중 120일선까지 터치
- 개인 매수 위주이나 외국인, 기관 일부 매
- 제약 바이오 매수 (셀트리온헬스케어, 씨티씨바이오, 파마리서치 등)
- 반도체, 바이오 장비 (심텍, 유진테크, 하나기술 등)
- 2차전지 매도 (에코프로비엠, 포스코DX, 엘앤에프, 에코프 등)
- 반도체 매수 (ISC, HPSP, 이오테크닉스, 하나마이크론, 주성엔지니어링 등)
- 제약바이오, 엔터 매도 (셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 파마리서치, JYP Ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트, CJ ENM 등)
☞ 외국인과 기관 모두 제한적인 매수
2. 미국 증시
- 중국 부동산 리스크 부각으로 조정
- 10년물 국채금리는 전주대비 2.24% 상승하며 4.2% 기록
- 3대지수 모두 2%이상 하락
- 금주 실적 기대감에 엔비디아 5.98% 상승, 테슬라는 10% 넘게 하락
▶ 이번주 주요 일정
21일(월)
- 중국 LRP 금리결정(1, 5년) (이전 3.58%, 4.2%)
- 독일 7월 생산자물가지수 (이전 MoM -0.3%)
- 캐나다 7월 신규주택가격지수
22일(화)
- 한국 8월 소비자기대지수
- 유로존 6월 경상수지
- 미국 7월 기존주택판매
- 8월 리치몬드 연은 제조업지수
23일(수)
- 한국 9월 기업경기실사지수
- 독일, 영국 8월 마킷 제조업 서비스업 PMI(잠)
- 유로존 8월 마킷 제조업 서비스업 PMI(잠)
- 8월 소비자심리지수
- 캐나다 6월 소매판매
- 미국 8월 마킷 제조업 서비스업 PMI(잠)
- 7월 신규주택판매
- 7월 건축허가(확)
- 미 대선 경선 첫 토론회 (공화당)
- 실적발표 : 엔비디아(장후)
24일(목)
- 한국 7월 생산자물가지수
- 한국 금융통화위원회 (예상 3.5% 동결)
- 미국 7월 시카고 연방 국가활동지수
- 7월 내구재주문
- 잭슨홀 컨퍼런스(~26) (주제 : 세계경제의 구조적 변화)
25일(금)
- 영국 소비자신뢰지수
- 독일 2분기 GDP(확)
- 8월 Ifo 기업환경지수
- 미국 8월 미시건대 소비자심리지수(확)
☞ 21일 중국 금리, 23일 제조업 PMI, 엔비디아 실적, 잭슨홀컨퍼런스 이후 파월의장 발언 주목
▶ 이번주 시장 전략(국내증시 / 미증시)
1. 국내증시 :
- 중국 컨트리가든 디폴트 우려감 지속
- 미국 국채금리 하방 경직성 확인 필요(10년물 금리 4.3% 도달)
- 박스권 하단 부근으로 제한적인 하락으로 그칠 가능성 높음
2. 미국 증시 :
- 잭슨홀 미팅까지 방향성 탐색 예상
- CME Fedwatch상 9월 인상 확률 10% → 13.5%
- 중국, 금리 리스크로 박스권 움직임 예상
▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 출연: 윤정식 이사(바로자산운용)
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▶ 지난주 시장 총 정리(국내증시 / 미증시)
1. 국내증시
- 코스피 : 4거래일 모두 개인 매수 + 주가 하락
- 120일선 붕괴, 2,500pt 부근까지 하락
- 외국인 기관 모두 매도하였고, 기관 매도규모다 더 큼
- 2차전지 관련주 매도 집중 (전기전자, 화학, 철강금속 등)
- 반도체, 리오프닝, 자동차, 조선 매수 (삼성전자, 한미반도체, 호텔신라, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 현대차, 에스엘, 삼성중공업, HD조선해양)
- 2차전지 매도 (금양, 포스코인터, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, LG화학)
- 제한적인 매수
- 전기전자, 금융주 매수 (이수페타시스, 대덕전자, 신한지주, 메리츠금융지주, KB금융, 하나금융지주)
- 2차전지 매도 (POSCO홀딩스, 포스코인터, LG화학, 삼성SDI)
- 코스닥 : 개인매수 위주 하락
- 장중 120일선까지 터치
- 개인 매수 위주이나 외국인, 기관 일부 매
- 제약 바이오 매수 (셀트리온헬스케어, 씨티씨바이오, 파마리서치 등)
- 반도체, 바이오 장비 (심텍, 유진테크, 하나기술 등)
- 2차전지 매도 (에코프로비엠, 포스코DX, 엘앤에프, 에코프 등)
- 반도체 매수 (ISC, HPSP, 이오테크닉스, 하나마이크론, 주성엔지니어링 등)
- 제약바이오, 엔터 매도 (셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 파마리서치, JYP Ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트, CJ ENM 등)
☞ 외국인과 기관 모두 제한적인 매수
2. 미국 증시
- 중국 부동산 리스크 부각으로 조정
- 10년물 국채금리는 전주대비 2.24% 상승하며 4.2% 기록
- 3대지수 모두 2%이상 하락
- 금주 실적 기대감에 엔비디아 5.98% 상승, 테슬라는 10% 넘게 하락
▶ 이번주 주요 일정
21일(월)
- 중국 LRP 금리결정(1, 5년) (이전 3.58%, 4.2%)
- 독일 7월 생산자물가지수 (이전 MoM -0.3%)
- 캐나다 7월 신규주택가격지수
22일(화)
- 한국 8월 소비자기대지수
- 유로존 6월 경상수지
- 미국 7월 기존주택판매
- 8월 리치몬드 연은 제조업지수
23일(수)
- 한국 9월 기업경기실사지수
- 독일, 영국 8월 마킷 제조업 서비스업 PMI(잠)
- 유로존 8월 마킷 제조업 서비스업 PMI(잠)
- 8월 소비자심리지수
- 캐나다 6월 소매판매
- 미국 8월 마킷 제조업 서비스업 PMI(잠)
- 7월 신규주택판매
- 7월 건축허가(확)
- 미 대선 경선 첫 토론회 (공화당)
- 실적발표 : 엔비디아(장후)
24일(목)
- 한국 7월 생산자물가지수
- 한국 금융통화위원회 (예상 3.5% 동결)
- 미국 7월 시카고 연방 국가활동지수
- 7월 내구재주문
- 잭슨홀 컨퍼런스(~26) (주제 : 세계경제의 구조적 변화)
25일(금)
- 영국 소비자신뢰지수
- 독일 2분기 GDP(확)
- 8월 Ifo 기업환경지수
- 미국 8월 미시건대 소비자심리지수(확)
☞ 21일 중국 금리, 23일 제조업 PMI, 엔비디아 실적, 잭슨홀컨퍼런스 이후 파월의장 발언 주목
▶ 이번주 시장 전략(국내증시 / 미증시)
1. 국내증시 :
- 중국 컨트리가든 디폴트 우려감 지속
- 미국 국채금리 하방 경직성 확인 필요(10년물 금리 4.3% 도달)
- 박스권 하단 부근으로 제한적인 하락으로 그칠 가능성 높음
2. 미국 증시 :
- 잭슨홀 미팅까지 방향성 탐색 예상
- CME Fedwatch상 9월 인상 확률 10% → 13.5%
- 중국, 금리 리스크로 박스권 움직임 예상
