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POSCO홀딩스 vs 에코프로, 둘 중 하나 고른다면? AI 반도체는 새로운 캐시카우!
[토마토티브이 2023-08-22]
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★명인들의 복기
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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- 美 증시, 잭슨홀 미팅 앞둔 관망 심리 불구 상승 마감
- 엔비디아 실적 기대감 목표가 상향에 美 증시 상승 마감
- 필리델피아 반도체 지수 상승하며 반도체 부각
- 국내 양시장 장초반 반도체 반등 지속 불구 오후장 반락
- 초전도체·맥신 테마에 광기 어린 매매 지속
- 日 후쿠시마 오염수, 맥신, 초전도체 테마
▶ 오늘장 종목 흐름
- 초전도체 부인 소식에도 특정 종목 수급세 이어져
- 일부 기업의 관련성 부인에 맥신 관련주 하락
- 실체 있으나 상용화 긴 시간 필요한 맥신
- 광기에 매수하는 모습, 투자 주의 필요
- 냉정한 판단으로 구조적 성장 가능한지 살펴봐야
- 日 후쿠시마 오염수 24일 방류 개시 결정…테마 형성
- 테마 연속성 지속 체크 필요
- 위드텍, 푸드나무, 신송홀딩스, 신성델타테크, 덕성, 파워로직스, 나인테크, 아모센스 등
2차전지
- 에코프로 그룹주, 오너리스크 부각 불구 지속 수급세 유입
→ 이동채 회장 실형 확정
- '中 신장 강제노동' 수입 검사 전기차 부품으로 확대
→ 2차전지 반사이익 기대감
- POSCO홀딩스 vs 에코프로…힘겨루기 여전
- 2차전지 전반 낙수 효과 미비, 개별 이슈로 종목군 장세 연출
- 외국인 시장 관망세 도드라져, 개인 수급에 움직이는 형국
- 중장기 관점 여전히 우호적인 상황으로 판단
- 2차전지 소재, 장비, 셀 업체 등 분명한 투자 계획 필요
- LG에너지솔루션, 에코프로, POSCO홀딩스, 엘앤에프 등
반도체
- 반도체, HBM 및 챗GPT 대한 수요 반증 모습
- AI 반도체는 새로운 캐시카우임을 증명
- 낙수효과로 FC-BGA까지 수급 개선 및 실적 개선 전망
- 반도체, 단기 조정 후 눌림목 공략 접근 유효
- 대덕전자, 이오테크닉스, 한미반도체, 뉴파워프라즈마, 프로이천 등
▶ 명인의 혜안
- 잭슨홀 미팅, 제롬 파월 의장 발언에 주목
- 잭슨홀 미팅 후 시장 방향성 및 조정 기간 결정
- 뇌동 매매·추격 매매 자제하고 포트, 섹터 점검 필요
- 저점 매수·고점 매도 전략
- 주도주는 투자, 소외주는 순환 매매로 대응
- 반도체, 2차전지, 제약·바이오, 중국 관련주 관심
★명인들의 복기
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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- 美 증시, 잭슨홀 미팅 앞둔 관망 심리 불구 상승 마감
- 엔비디아 실적 기대감 목표가 상향에 美 증시 상승 마감
- 필리델피아 반도체 지수 상승하며 반도체 부각
- 국내 양시장 장초반 반도체 반등 지속 불구 오후장 반락
- 초전도체·맥신 테마에 광기 어린 매매 지속
- 日 후쿠시마 오염수, 맥신, 초전도체 테마
▶ 오늘장 종목 흐름
- 초전도체 부인 소식에도 특정 종목 수급세 이어져
- 일부 기업의 관련성 부인에 맥신 관련주 하락
- 실체 있으나 상용화 긴 시간 필요한 맥신
- 광기에 매수하는 모습, 투자 주의 필요
- 냉정한 판단으로 구조적 성장 가능한지 살펴봐야
- 日 후쿠시마 오염수 24일 방류 개시 결정…테마 형성
- 테마 연속성 지속 체크 필요
- 위드텍, 푸드나무, 신송홀딩스, 신성델타테크, 덕성, 파워로직스, 나인테크, 아모센스 등
2차전지
- 에코프로 그룹주, 오너리스크 부각 불구 지속 수급세 유입
→ 이동채 회장 실형 확정
- '中 신장 강제노동' 수입 검사 전기차 부품으로 확대
→ 2차전지 반사이익 기대감
- POSCO홀딩스 vs 에코프로…힘겨루기 여전
- 2차전지 전반 낙수 효과 미비, 개별 이슈로 종목군 장세 연출
- 외국인 시장 관망세 도드라져, 개인 수급에 움직이는 형국
- 중장기 관점 여전히 우호적인 상황으로 판단
- 2차전지 소재, 장비, 셀 업체 등 분명한 투자 계획 필요
- LG에너지솔루션, 에코프로, POSCO홀딩스, 엘앤에프 등
반도체
- 반도체, HBM 및 챗GPT 대한 수요 반증 모습
- AI 반도체는 새로운 캐시카우임을 증명
- 낙수효과로 FC-BGA까지 수급 개선 및 실적 개선 전망
- 반도체, 단기 조정 후 눌림목 공략 접근 유효
- 대덕전자, 이오테크닉스, 한미반도체, 뉴파워프라즈마, 프로이천 등
▶ 명인의 혜안
- 잭슨홀 미팅, 제롬 파월 의장 발언에 주목
- 잭슨홀 미팅 후 시장 방향성 및 조정 기간 결정
- 뇌동 매매·추격 매매 자제하고 포트, 섹터 점검 필요
- 저점 매수·고점 매도 전략
- 주도주는 투자, 소외주는 순환 매매로 대응
- 반도체, 2차전지, 제약·바이오, 중국 관련주 관심
