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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 웹캠: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶ 지난주 시장 총 정리(국내증시 / 미국 증시)

1. 국내증시
- 기관 중심 매도와 개인 신용물량 출회로 주 후반 큰 폭 하락
- 주 후반 2거래일 큰 폭 하락으로 2,400pt 붕괴
- 개인, 외국인 수급 혼조. 기관 매도 지속
- 매수 금액이 적어 낙폭 확대.
- 반도체 (삼성전자, SK하이닉스)
- 전기전자 (삼성전기, LG전자, LG이노텍 등)
- 바이오 (한올바이오파마, 셀트리온)
- 2차전지 매도 (LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, POSCO홀딩스,LG화학 등)
- 화장품 (코스맥스, 호텔신라, LG생활건강 등)
- 인버스 ETF 매수 (KODEX 200선물인버스, KODEX 코스닥150선물인버스, 삼성 인버스 2X 코스닥, 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN)
- 반도체 매수 (SK하이닉스, 한미반도체)
- 2차전지 매도 (LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠)
- 상승ETF 매도 (KODEX 코스닥150레버리지, KODEX레버리지, KODEX 코스닥150)

- 코스닥 : 5거래일 중 4거래일 하락
- 주 후반 800pt 붕괴 800선 지지하는 모습 보이며 반등
- 평균 거래대금 7조원 미만
- 외국인, 기관 매도세
- 바이오 매수 (알테오젠, 파마리서치, 보로노이, 랩지노믹스, 삼천당제약, 엘앤씨바이오, 지노믹트리 등)
- 엔터 매수 (에스엠, 와이지엔터 등)
- 2차전지 매도 (에코프로비엠, 포스코DX, 엘앤에프 등)
- 2차전지 매수 (에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 포스코DX 등)
- 엔터 매도 (JYP Ent, 에스엠)


2. 미국 증시
- 채권 금리 상승으로 주식시장 하락
- 전기차 등 빅테크 기업들 주가 약세
- 연준 위원들의 발언은 비교적 비둘기파 적이었으나 파월의장 매파 발언으로 시장 충격

: ▶ 이번주 주요 일정
→23일(월)- 유로존 10월 소비자신뢰지수(잠)
미국 9월 시카고 연방 국가활동지수
24일(화) - 한국 9월 생산자물가지수
미국 10월 리치몬드 연은 제조업지수
미국, 유로존, 영국, 독일, 일본 10월 마킷 제조업 서비스업 PMI(잠)
캐나다 통화정책회의 예상 5% => 5.25%
실적발표 : (장전) 코카콜라, GE, GM, 바클레이즈, UBS
(장후) 마이크로소프트, 알파벳(예), HSBC(예), 비자, 스냅, TI
한국 : POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포스코인터, KB금융
25일(수) - 한국 10월 소비자신뢰지수
독일 10월 Ifo 기업환경지수
미국 9월 신규주택판매
실적발표 : (장전) 보잉, 무디스, 도이치뱅크 (장후) 메타플랫폼스, IBM
한국 : LG디스플레이, LG에너지솔루션, LG이노텍, 한화오션, 삼성바이오로직스
26일(목) - 한국 10월 기업경기실사지수
3분기 GDP(잠)
미국 9월 도매재고, 소매재고
10월 캔자스 시티 연은 제조업지수
3분기 GDP(예상 4.3%)
3분기 GDP, PCE물가지수(잠)
ECB 통화정책회의(이전 4.5%)
실적발표 : (장후) 아마존, 인텔, 캐터필러, 포드
한국 : SK하이닉스, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, OCI, OCI 홀딩스, DL이앤씨, LG생활건강
27일(금) - 중국 9월 공업기업이익
미국 9월 PCE물가지수(예상 3.5% => 3.4%)
9월 개인소비, 개인소득
10월 미시건대 소비자심리지수(확)
실적발표 : (장전) 엑손모빌, 쉐브론, 필립스
한국 : 삼성중공업, LG전자, 현대모비스
=>금요일 미국 9월 PCE 물가지수
미국과 국내기업 실적 발


▶ 이번주 시장 전략(국내증시 / 미증시)
1. 국내증시
- 2,350pt 지지 여부 중요
- 2차전지 관련주 공매도 출회 및 반대매매 출가 출회 여부 확인
- 국내 주요기업 실적 발표 주목
- 반도체, 자동차, 은행 등 4분기 실적 기대감 높은 종목 주목


2. 미국 증시
- 2년물, 10년물 국채금리 지속 상승 여부 확인 필요
- 미국 주요 기업들 실적 발표 주목