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토마토랜드 2.0
진행: 김은별
출연: 김진완(토마토투자클럽) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▷반도체, 업황 회복 기대감 VS 미국의 견제 파급 효과

((손열호 팀장))
▷한줄평 : 울고 싶은 아이 뺨을 때려주었다.

- 중국에 대한 반도체 수출 통제 저사양 제품으로 확대
- 美 공급망 제재 맞서 '핵심광물 전쟁' 방아쇠 당긴 中
- 엔비디아 경영진 주식 대량 매도, 3% 가까이 급락
- 11월 수출 7.8% ↑ 반도체 16개월 만에 플러스 전환
- D램 3분기 매출, 전 분기 대비 18% 증가... 삼성 SK 격차 줄었
- D램 낸드 가격 동시 상승... 2년 하락세 끝났다

▷탑픽 : 제우스(079370)

- 반도체 및 디스플레이 제조장비, 산업용 로봇 제조판매업
- 삼성전자, 쓰리젯, 솔비르지 등 국내외 13개사 매출처 보유
- 제우스 주가 상승랠리 눈에 띄네... 반도체 장비 시장 고속성장
- 삼성전자 등 글로벌 기업 발 반도체 공정 투자 기대감

((김진완 전문가))
▷한줄평 : 올초부터 강한 상승을 보였던 장비주

- 우리나라 반도체 업종의 전반적 반등
- 반도체 조정의 이유
- 엔비디아 4분기 실적 리스크
- HBM 증설 투자 지속 전망
- D램 반도체 공급자 우위 시장 지속 전망
- 반도체 투톱, 실적 기대감 상승

▷탑픽 : 리노공업(058470)

- 온디바이스 AI섹터 대표주
- 온디바이스 AI 대표 적용 분야는 스마트폰
- 전통적인 모바일 섹터 강자
- 내년 삼성전자, 온디바이스AI 적용 갤럭시S24 공개 예정