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▶위클리 스탁 포인트
▶진행: 김은별
▶정태근 이사(미르경제연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶2024년 주도할 반도체

((정태근 이사))
▷11월 ICT수출, 17개월만에 증가
- 한줄평 : 2024년 주도 업종!

- 11월 ICT수출, 반도체 중심 $64억 흑자 잠정 집계
- 주력 품목 메모리 +36.4%, 반도체 수출 증가 견인
- 삼성전자 + SK하이닉스, 메모리 가동률 상승 전망

▷탑픽 : SK하이닉스(00660)

- 2024년 상반기 엔비디아향 HBM3E 공급 유력
- 인텔 협력 10나노급 4세대 DDR5 D램 인증 획득
- 2022년 DDR5 DRAM 기반 첫 CXL 메모리 샘플 개발

((손열호 팀장))
▷한줄평 : 긍정적인 종목 차별화 장세

- 챗GPT 대항마, 구글 "제미나이" 출시... 그 성능은?
- AI 언어 모델 '제미나이' 공개... '나노' 온디바이스AI 탑재
- 삼성·ASML 1조원 투자... 국내에 R&D센터 만든다
- 삼성전자 차세대 메모리 기술 CXL 본격화
- AI 내장하는 갤럭시S24... 가우스에 제미나이·GPT-4까지?

▷탑픽 : 엘오티베큠(083310)
- 반도체용 건식진공펌프의 제조 및 판매, 수리업 영위

- 3분기 안정적인 실적, 누적 영업이익 1위
- 삼성전자, 용인에 세계 최대 반도체 클러스터 조성
- HBM 생산력 극대화... 삼성 SK 적극적인 투자
- 3대 주주 삼성전자

▶2차전지, 증명이 필요한 시간

((손열호 팀장))
▷한줄평 : 고평가가 아님을 증명하자

- 대구 국가산단에 뿌리 내리는 2차전지 생태계
- 에코프로비엠, 삼성SDI와 44조원 가량 양극재 공급계약
- POSCO홀딩스, 리튬 생산공정 핵심부품 국산화 성공
- 이차전지에 38조 정책금융... 배터리 재사용 생태계 육성
- 뉴욕증시, 연준 금리 인하 기대에 테슬라 4% ↑

▷탑픽 : 강원에너지(114190)

- 산업용 설비, 화공설비, 발전플랜트 설계제작업 영위
- 종속사 강원이솔루션 통해 이차전지 소재 수혜
- 이차전지 섹터 지속적인 투심 개선
- 강원이솔루션 무수수산화리튬 12월 본격 공급
- 주요 고객사는 에코프로로 270억원 규모 수주 이력
- 코스닥150 신규 편입에 따른 패시브 자금 기대

((정태근 이사))
▷한줄평 : 아직은 이르다!

- 테슬라 +5%, 리비안 14% 등 미 전기차 관련주 강세
- 2024년 금리 전망 낙관론 지배, 성장주 전반적 강세 흐름
- 미 전기차 재고 역대급 등 업황 회복은 아직 확인 필요

▷탑픽 : 이노메트리(302430)

- 현대차 + SES, 2025년 초 리튬메탈 배터리 상용화 목표
- 차량에서 작동되는 B샘플 양산위한 JDA 체결
- 노스볼트 자회사 큐버그향 LMB용 초정밀 스태킹 장비 공급 이력