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▶위클리 스탁 포인트
▶진행: 김은별
▶정태근 이사(이스토리) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶2024년은 반도체의 해

((정태근이사))
▷한줄평 : 반도체 소부장내 순환매

- SEMI, 2023년 글로벌 반도체 생산능력 + 6.4% 전망
- 중국 반도체 생산능력 월 860만장으로 확장 주도 예상
- 반도체 공장 가동률, 2024년 상반기 중 80% 수준까지 상승 전망

▷탑픽 : 엘오티베큠(083310)

- 삼성전자, 천안·온양 HBM 신규 설비 증설 투자 진행
- 반도체 후공정의 TSV 공정, 진공환경을 요구
- 건식진공펌프 적용영역, 전공정에서 후공정영역까지 확장

((손열호팀장))
▷한줄평 : 24년은 반도체 빼면 시체

- SK하이닉스 찾은 최태원 "반도체 사이클 맞춰 대응해야"
- 1/9~1/12 미국 라스베이거스에서 CES2024 개최
- 삼성 첫 AI폰 '갤럭시S24' 17일 베일 벗는다
- SK하이닉스, CES서 '현존 최고 메모리' HBM3E 선보인다
- 연초부터 기대감 커지는 반도체 AI 확장에 HBM·CXL 성장 주도
- 20조 시장 잡아라... HBM서 한발 늦은 삼성, CXL 선점 '고삐'
- CXL 상업화 상반기 열린다... 인텔 5세대 CPU 선점 전쟁

▷탑픽 : 이오테크닉스(039030)

- 레이저 응용기술 기반, 반도체, PCB, 휴대폰 제조 장비 제조판매
- 다품종 소량생산 업황 불구 전문화된 기술력 보유 평가
- 하이투자證, "4분기 영업이익 급증"
- TSMC에 신규공정장비 '디본더' 공급

▶2차전지 ‘관망 모드’ 손절은 ‘아직’

((정태근이사))
▷한줄평 : 2차 전지, 아직까지는 관망

- 폭스바겐, 에너지 저장 스타트업 퀀텀스케이프 인수 풍문
- 전고체 배터리 개발 박차불구 탑재에는 시간 필요
- 2차 전지, 성장 둔화 우려 탈피가 우선 과제

▷탑픽 : 신흥에스이씨(243840)

- 2024년부터 IRA내 해외우려기업 관한 세부 규정 적용
- FEOC에서 배터리 부품을 조달받으면 보조금 대상 제외
- 미 인디애나주 월 500만개 캡 어셈블리 공장 완공 예정

((손열호팀장))
▷한줄평 : 손절하시면 곤란

- 하나證 "POSCO홀딩스" 4분기 영업이익, 시장 기대치 밑돌 듯
- 현대기아차, 작년 美 판매 두 자릿수 성장... 역대 최대 실적
- 현대차 '그랜저' 국내 판매 1위 탈환... 하이브리드 뜨거운 인기
- 전기차용 차세대 배터리 연구하는 퀀텀스케이프 43% 상승
- 최윤호 삼성SDI 사장 '차원 다른 변화와 혁신 필요'
- 에코프로머티, MSCI 편입 기대감에 11%대 상승

▷탑픽 : 대주전자재료(008600)

- 전자부품용 소재 제조 판매업 영위
- 대주전자재료, 4분기 영업이익 전 분기 대비 악화 예상
- IMM크레딧앤솔루션, 대주전자재료 EB 200억원 추가 배팅
- SK온에 올해부터 실리콘 음극재 공급