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▶권미란의 인사이드아웃 [상상하세엽_수급에 상상을 더하다]
진행 : 권미란
출연 : 이상엽 이사 (레몬리서치)
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주제: 물음표가 많아지는 시장

1. 금주 수급 흐름
· 이슈: 2차전지 내 순환매 + 속도 조절(외국인 매수+저PBR)
· 코스피 : 개인만 매도세 + 메이저(삼성전자 매도+2차전지 매수+저PBR 매수)
· 코스닥 : 개인만 매수세 + 메이저 여러 섹터 매수(바이오·2차전지·화장품·소부장·피부미용 등)

2. 상상한 수급
· 이슈: 미국, 23일 대러 '중대 제재' 발표 + 홍해 리스크 + EU(애플 약 7,200억 과징금+틱톡 조사)
· 반도체 쩐의 전쟁(오픈AI 7조 달러, 손정의 $1,000억 펀딩, 앤스로픽 $7.5억 투자금 유치)
· 저커버그 방한 + 내년까지 AI PC 1억대 보급(인텔) + 메모리가격, 2Q 초 반등 전망
+ 반도체수출(1~20일) 30개월만에 가장 높은 증가율(+39.1% YoY)

3. 특징주 / 섹터
① 섹터 → 뉴로모픽 반도체
· 인간의 뇌, 신경세포의 구조와 특성 모방 → 가장 진화된 AI반도체
· 최종목적지 AGI 가기 위해 반드시 필요(f. 삼성,AGI 개발 착수)
· AI '소라' → AGI 구현 1~2년으로 단축
· 적은 종목 개수 → 매수세 확산시 NPU 관련주

② 종목
· 코스피 : 한국항공우주(외9), 삼성중공업(외5), 포스코퓨처엠(연17), 포스코인터내셔널(연20), 엘앤에프(기8), 넷마블(연23)
· 코스닥 : 서진시스템(외11), 오스코텍(외7+기2), 제이앤티씨(기12), 자람테크놀로지(기6), 더블유씨피(연5)

4. 상상한 종목 : 크라우드웍스(355390)
· 국내 유일 ‘AI 학습 데이터 플랫폼 운영’ 상장사
· 멀티모달 AI 등장, 모델 학습에 필요한 데이터 수요 급증
· 올해 흑전 + 데이터부문 매출: 261억 전망(작년 132억)
· 닥터웍스(자회사), 의료전문 LLM 솔루션 글로벌 출시 전망