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▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 엔비디아 실적 세부분석

▷김진완의 한줄평 : 기대감이 숫자로
- 시장 예상치를 웃도는 지난해 4분기(10∼12월) 실적을 발표
- 엔비디아는 작년 4분기 매출 및 주당 순이익 모두 전망치 상회
- 매출 증가는 H100과 같은 서버용 AI 칩 판매 호조에 따른 것.
- 엔비디아는 올해 1분기에는 240억 달러의 매출을 기대한다고 밝힘

▶오전 장 이슈 섹터 ② 컨퍼런스콜에서 나온 내용은?

▷손열호의 한줄평 : 흥분은 자제, 옥석 가리기가 중요
- 구글과 AI 동맹, 1Q 매출 가이던스 240억 달러 제시
- AI를 기반으로 하는 컴퓨터 수요가 여전히 천문학적
- 전 세계적으로 기업, 산업, 국가를 막론하고 수요 급증
- 2025년 이후에도 지속적인 성장을 위한 조건은 훌륭
- 공급망이 개선되고 있다 → 차세대 제품 수요가 많다 방증
- 중국 판매는 대중국 제재 규정에 따라 진행
- 데이터센터 인프라 5년 내에 2배 늘어날 예정
- 범용칩을 넘어 각 기업에 '맞춤형 칩' 설계해주는 사업 시작
- 컴퓨터 기반 신약 개발 생태계 확장

▶오전 장 이슈 섹터 ③ 반도체 동반 급등, 순환매 대비?

((김진완))
- 다음 올해 1분기 실적 발표기간까지 봐야할 섹터는 HBM, 그리고 시스템반도체 섹터
- 반도체 전 섹터 올해 지속적 순매수 나올 것
- 관심주 : HBM - 피에스케이홀딩스, 오로스테크놀로지, 제우스, 한미반도체, HPSP
- 관심주 : 시스템반도체 - 가온칩스

((손열호 팀장))
- 美 반도체 기업에 2조 푸는 바이든... 삼성·SK하이닉스엔 얼마?
- 삼성전자·ARM, GAA 공정에 차세대 설계자산 최적화 한다
- SK하이닉스, 3월 세계 최초 HBM3E 양산
- 10년 만에 韓 찾는 저커버그, 이재용 만난다
- 투자 성향에 맞는 옥석 구분 중요
- 판돈만 수백조 AGI '쩐의전쟁'... '황금알' 뉴로모픽 개발 부각