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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 출연: 최진영 연구원(대신증권)
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▷2차전지·리튬주 반등? 배터리 원자재 흐름!
- 23년과 달리 하락세가 진정되기 시작한 탄산리튬, 9만 위안선 유지
- 스포듀민의 손실과 이에 따른 감산, 가격 안정에 기여
- 흔들리기 시작한 스포듀민, 이미 호주계 광산 기업들이 반응 Core Lithium은 노천광산 사업 잠정 중단
- 중국계 기업들은 짐바브웨, 몽골 등 해외 광산 개발 사업 철회하기 시작
- 중국계 기업의 해외 광산 개발 사업 철수는 미래 생산 가이던스까지 낮출 수 있는 부분
- 중국 내에서도 감산 움직임 포착, Jianxiawo 광산 가동 연기
- 아직 본격적 감산과 가격 회복 논하기에는 다소 이른 시점
- 높은 재고 부담 장기화
- 가격 10% 이상 하락 시 공급의 25% 감산 후행 가격 회복 기대
- 23년 하반기부터 박스권 장세 중인 구리
- 전년보다 성장률 방어에 더 집중한 중국 지방 양회