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젠슨황의 입에서 나온 이야기는? (feat. 오렌지 vs 볼리)
[토마토티브이 2024-03-19]
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▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 젠슨황의 입에서 나온 이야기는?(feat. 오렌지 vs 볼리)
▷김진완의 한줄평 : 2차전지, 반도체 쉬어 갈 때 뭐다?
- 삼성전자 사외이사 후보에 오른 조혜경 한성대학교 AI 응용학과 교수는 로봇공학 및 로봇 소프트웨어 분야에서 30여년의 경력을 보유한 로봇 분야 여성 최고 전문가
- 관심주 : 레인보우로보틱스, 이랜시스
▷손열호의 한줄평 : 투자자들은 항상 새로운 것을 원해요
- 엔비디아, GTC 2024서 차세대 AI칩 ‘B200’ 공개
- AI칩 ‘블랙웰‘ 출시… 젠슨황 “플랫폼 기업 도약”
- 삼성전자 GTC 2024 12단 HBM 공개
- 레인보우로보틱스, 미국 AI 훈풍에 강세
- 관심주 : SK하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스, 레인보우로보틱스, 로보티즈, 현대무벡스, 에스피지
▶오전 장 이슈 섹터 ② AI 시대 최고의 에너지는?
▷김진완의 한줄평 : 원전이지
- 생성형 AI 서비스와 기술 등을 사용하면 구글 등 일반 웹 서비스를 이용했을 때보다 전력을 10배 이상 소모
- 이미지 생성 AI 기술 이용은 텍스트 생성보다 60배의 전력을 소모하는 것으로 알려짐
- 2033년 데이터센터가 소모하는 전력량은 전체 전력량의 10.8%에 달하리란 전망
- 관심주: 두산에너빌리티, 우진엔텍
▷손열호의 한줄평 : 밸류체인을 기억하자
- 후쿠시마 원전서 ‘핵연료 잔해’ 추정 물체 발견
- AI가 이끄는 원전주… 전력 수요 급증에 수혜
- 전력 수요 폭증… 변압기 수출액 33.1% 증가
- 구리 가격 오르자 전선주 불기둥
- 관심주 : 두산에너빌리티, 비에이치아이, HD현대일렉트릭, LS Electric, 대한전선, LS에코에너지
▶오전 장 이슈 섹터 ③ 알리알리 얄라셩, 골판지 수요 급증?(feat. 조국)
▷김진완의 한줄평 : 이제는 트레이딩 영역
- 비례정당 투표 의향을 물은 결과 국민의미래는 31.1%· 조국혁신당 26.8%·더불어민주연합 18% 순 조국 대표 더불어민주연합'보다 높은 지지율을 기록
- "윤석열(대통령)이 너무 싫은데, 민주당도 찍기 싫어서 조국혁신당을 찍겠다는 시민들이 많기 때문"이라는 자체 분석
- 관심주 : 화천기계
▷손열호의 한줄평 : 야수의 심장 필수
- 중국 알리, “계란 60개, 바나나 4송이 모두 1,000원”… 10초 만에 완판
- 알리테무 ’왕서방‘ 침공에 쿠팡G마켓큐텐 ’직구‘ 반격
- 대영포장 주가 폭등 랠리… 총선 특수 등 기대
- 관련 없다는데도… 조국 테마주 화천기계 18% 상승
- 관심주 : 태림포장, 대영포장, 화천기계, 덕성
▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 젠슨황의 입에서 나온 이야기는?(feat. 오렌지 vs 볼리)
▷김진완의 한줄평 : 2차전지, 반도체 쉬어 갈 때 뭐다?
- 삼성전자 사외이사 후보에 오른 조혜경 한성대학교 AI 응용학과 교수는 로봇공학 및 로봇 소프트웨어 분야에서 30여년의 경력을 보유한 로봇 분야 여성 최고 전문가
- 관심주 : 레인보우로보틱스, 이랜시스
▷손열호의 한줄평 : 투자자들은 항상 새로운 것을 원해요
- 엔비디아, GTC 2024서 차세대 AI칩 ‘B200’ 공개
- AI칩 ‘블랙웰‘ 출시… 젠슨황 “플랫폼 기업 도약”
- 삼성전자 GTC 2024 12단 HBM 공개
- 레인보우로보틱스, 미국 AI 훈풍에 강세
- 관심주 : SK하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스, 레인보우로보틱스, 로보티즈, 현대무벡스, 에스피지
▶오전 장 이슈 섹터 ② AI 시대 최고의 에너지는?
▷김진완의 한줄평 : 원전이지
- 생성형 AI 서비스와 기술 등을 사용하면 구글 등 일반 웹 서비스를 이용했을 때보다 전력을 10배 이상 소모
- 이미지 생성 AI 기술 이용은 텍스트 생성보다 60배의 전력을 소모하는 것으로 알려짐
- 2033년 데이터센터가 소모하는 전력량은 전체 전력량의 10.8%에 달하리란 전망
- 관심주: 두산에너빌리티, 우진엔텍
▷손열호의 한줄평 : 밸류체인을 기억하자
- 후쿠시마 원전서 ‘핵연료 잔해’ 추정 물체 발견
- AI가 이끄는 원전주… 전력 수요 급증에 수혜
- 전력 수요 폭증… 변압기 수출액 33.1% 증가
- 구리 가격 오르자 전선주 불기둥
- 관심주 : 두산에너빌리티, 비에이치아이, HD현대일렉트릭, LS Electric, 대한전선, LS에코에너지
▶오전 장 이슈 섹터 ③ 알리알리 얄라셩, 골판지 수요 급증?(feat. 조국)
▷김진완의 한줄평 : 이제는 트레이딩 영역
- 비례정당 투표 의향을 물은 결과 국민의미래는 31.1%· 조국혁신당 26.8%·더불어민주연합 18% 순 조국 대표 더불어민주연합'보다 높은 지지율을 기록
- "윤석열(대통령)이 너무 싫은데, 민주당도 찍기 싫어서 조국혁신당을 찍겠다는 시민들이 많기 때문"이라는 자체 분석
- 관심주 : 화천기계
▷손열호의 한줄평 : 야수의 심장 필수
- 중국 알리, “계란 60개, 바나나 4송이 모두 1,000원”… 10초 만에 완판
- 알리테무 ’왕서방‘ 침공에 쿠팡G마켓큐텐 ’직구‘ 반격
- 대영포장 주가 폭등 랠리… 총선 특수 등 기대
- 관련 없다는데도… 조국 테마주 화천기계 18% 상승
- 관심주 : 태림포장, 대영포장, 화천기계, 덕성
