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코스피 외국인 주간 매수 : 반도체, 은행주
[토마토티브이 2024-04-01]
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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 출연: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶ 지난주 시장 총 정리(국내증시 / 미증시)
[코스피]
- 외국인 매수 집중 불구 변동성 축소
- 2,750pt 중심 매우 낮은 변동성
- 외국인 4거래일 연속 집중 순매수
- 기관, 개인 매도로 지수 변동성 제한
- 코스피 외국인 주간 매수 : 반도체, 은행주
- 코스피 외국인 주간 매수 : 하이브, LIG넥스원, 한국전력
- 코스피 외국인 주간 매도 : 2차전지, NAVER
- 코스피 기관 주간 매수 : 삼성전자·하이브
- 코스피 기관 주간 매도 : 은행
- 외국인, 기관 모두 삼성전자 매수 집중
[코스닥]
- 920pt 상승 이후 소폭씩 하락
- 주중 922pt까지 상승하였으나 점차적으로 하락하며 905pt로 마감
- 외국인, 기관 매수세나 금액 제한적
- 거래대금 10조원대 이상 회복
- 코스닥 외국인 주간 매수 : 반도체, 제약·바이오
- 코스닥 기관 주간 매수 : 제약·바이오, 엔터
- 제약 바이오는 종목별 차별화
[미국 증시]
- 반도체 주 강세 후 물가지표 앞두고 관망세
- PCE 물가지수 발표 후 시장 반응 우호적
- 유틸리티, 에너지, 헬스케어 등 테크 외 업종 상대적 강세
- FOMC 내 금리 인하 관련 우호적 분위기 지속
▶ 이번주 주요 일정
▷01일(월) - 한국 3월 수출입동향
- 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 중국 3월 차이신 제조업 PMI (이전 50.9, 예상 51.0)
- 미국 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 3월 ISM 제조업 PMI
▷02일(화) - 한국 3월 소비자물가지수
- 독일 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 영국 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 유로존 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 미국 2월 JOLTS, 공장주문
▷03일(수) - 한국 3월 외환보유고
- 중국 3월 차이신 서비스업 PMI
- 유로존 3월 소비자물가지수
- 미국 3월 ADP민간고용
- 3월 마킷 서비스업 PMI(확)
- 3월 ISM 서비스업 PMI
▷04일(목) - 유로존 2월 생산자물가지수
- 3월 마킷 서비스업 PMI(확)
- 미국 2월 무역수지
▷05일(금) - 한국 2월 경상수지
- 중국 3월 외환보유고(7일)
- 독일 2월 공장주문
- 유로존 Halifax 주택가격지수
- 미국 3월 고용보고서
- 비농업취업자수 27.5만명 => 21.5만명
- 실업률 3.9% => 3.9%
- 경제활동 참가율 이전 62.5%
- 시간당 임금상승률(MoM) 0.1% => 0.3%
- 삼성전자 1분기 잠정실적 발표
- 미국 제조업/고용 지표 및 삼성전자 1분기 잠정실적 주목
- 화, 수, 목 연준 위원들 발언 주목
▶ 이번주 시장 전략(국내증시 / 미국 증시)
1. 국내 증시
- 매크로 이벤트 부재 상황속 업종별 주가 차별화 예상
- 반도체 필두로 엔터, ITHW, 기계 긍정적 흐름 예상
- 이익 컨센서스 변화율 양호한 업종 주목
- KOSPI 12MF PER 11.1배 PBR 1.0배로 밸류에이션 부담 상승
2. 미국 증시
- 반도체 및 지수 강세 흐름 제한적 예상
- 미 법무부 구글, 아마존에 이어 애플에도 반독점 소송 제기
- 미국 고용지표(5일) 중요
▶ 모닝 인사이트
▶ 진행: 김은별
▶ 출연: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶ 지난주 시장 총 정리(국내증시 / 미증시)
[코스피]
- 외국인 매수 집중 불구 변동성 축소
- 2,750pt 중심 매우 낮은 변동성
- 외국인 4거래일 연속 집중 순매수
- 기관, 개인 매도로 지수 변동성 제한
- 코스피 외국인 주간 매수 : 반도체, 은행주
- 코스피 외국인 주간 매수 : 하이브, LIG넥스원, 한국전력
- 코스피 외국인 주간 매도 : 2차전지, NAVER
- 코스피 기관 주간 매수 : 삼성전자·하이브
- 코스피 기관 주간 매도 : 은행
- 외국인, 기관 모두 삼성전자 매수 집중
[코스닥]
- 920pt 상승 이후 소폭씩 하락
- 주중 922pt까지 상승하였으나 점차적으로 하락하며 905pt로 마감
- 외국인, 기관 매수세나 금액 제한적
- 거래대금 10조원대 이상 회복
- 코스닥 외국인 주간 매수 : 반도체, 제약·바이오
- 코스닥 기관 주간 매수 : 제약·바이오, 엔터
- 제약 바이오는 종목별 차별화
[미국 증시]
- 반도체 주 강세 후 물가지표 앞두고 관망세
- PCE 물가지수 발표 후 시장 반응 우호적
- 유틸리티, 에너지, 헬스케어 등 테크 외 업종 상대적 강세
- FOMC 내 금리 인하 관련 우호적 분위기 지속
▶ 이번주 주요 일정
▷01일(월) - 한국 3월 수출입동향
- 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 중국 3월 차이신 제조업 PMI (이전 50.9, 예상 51.0)
- 미국 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 3월 ISM 제조업 PMI
▷02일(화) - 한국 3월 소비자물가지수
- 독일 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 영국 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 유로존 3월 마킷 제조업 PMI(확)
- 미국 2월 JOLTS, 공장주문
▷03일(수) - 한국 3월 외환보유고
- 중국 3월 차이신 서비스업 PMI
- 유로존 3월 소비자물가지수
- 미국 3월 ADP민간고용
- 3월 마킷 서비스업 PMI(확)
- 3월 ISM 서비스업 PMI
▷04일(목) - 유로존 2월 생산자물가지수
- 3월 마킷 서비스업 PMI(확)
- 미국 2월 무역수지
▷05일(금) - 한국 2월 경상수지
- 중국 3월 외환보유고(7일)
- 독일 2월 공장주문
- 유로존 Halifax 주택가격지수
- 미국 3월 고용보고서
- 비농업취업자수 27.5만명 => 21.5만명
- 실업률 3.9% => 3.9%
- 경제활동 참가율 이전 62.5%
- 시간당 임금상승률(MoM) 0.1% => 0.3%
- 삼성전자 1분기 잠정실적 발표
- 미국 제조업/고용 지표 및 삼성전자 1분기 잠정실적 주목
- 화, 수, 목 연준 위원들 발언 주목
▶ 이번주 시장 전략(국내증시 / 미국 증시)
1. 국내 증시
- 매크로 이벤트 부재 상황속 업종별 주가 차별화 예상
- 반도체 필두로 엔터, ITHW, 기계 긍정적 흐름 예상
- 이익 컨센서스 변화율 양호한 업종 주목
- KOSPI 12MF PER 11.1배 PBR 1.0배로 밸류에이션 부담 상승
2. 미국 증시
- 반도체 및 지수 강세 흐름 제한적 예상
- 미 법무부 구글, 아마존에 이어 애플에도 반독점 소송 제기
- 미국 고용지표(5일) 중요
