▷박준현 운용역 : 삼성전자, 미국 투자 수혜주
- 지수 반등 주도, 반도체 전망
- 삼성전자, 미국 내 반도체 생산 시설에 450억 달러 투자
- 파운드리 공장 추가 건설·패키징 라인 건설
- 인텔, TSMC와 반도체 주도권 싸움
- 미국 진출, 글로벌 업체 공급망 확대 전망

· 히든카드 : 월덱스(101160)
· 후보군 : 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지, 하나마이크론, 원익머트리얼즈, 엘오티베큠
- 반도체 에칭·식각 공정 소재 부품 생산
- 주고객 → 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, 마이크론, TSMC, TI 등 250여개
- 비메모리(60%), 메모리(40%) 비메모리 비중 증가
- 수출 비중 75%, 북미 자회사 WCQ(지분율 100%)통해 발생
- 최근 3년 평균 26.3% 안정적 고성장