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반도체 수요 회복 본격화
[토마토티브이 2024-05-20]
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▶ 모닝 스탠바이
진행: 이건
웹캠: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▷모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 다우지수 사상 천 4만포인트 돌파
- 국내증시, HLB그룹주 여파에 양시장 조정
- 이번주 엔비디아 실적, FOMC 의사록 공개에 주목
- 반도체, 은행, 화장품 등 호실적주 지속 관심
▷키워드1. 글로벌 가치사슬 리뷰 (1) : 반도체 비중확대 시
- TSMC, 글로벌파운드리 등 스마트폰 회복세, AI PC 수요 회복 전망
- 메타, 아마존 등 하반기 집중적 투자 예상
- 6년 이상 데이터 서버 교체 주기 도래
- HBM을 포함한 그래픽 DRAM 가격 전망치 상향
* 관심주 : SK하이닉스, HBM 중심 실적 추정치 상향
▷키워드2. 은행 1Q 실적 시사점
- 컨센서스를 상회하는 1Q 실적 발표
- 23년 대규모 선제적 충당금 적립으로 건전성 지표 양호
- 주주환원 여력 개선 및 강한 의지
- 주가 급등에도 여전히 낮은 Valuation
* 관심주 : KB금융, 24년 총 40% 주주환원율 예상
▷ LG전자, 2분기 기준 사상 최대 실적 예상
▶ 모닝 스탠바이
진행: 이건
웹캠: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▷모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 다우지수 사상 천 4만포인트 돌파
- 국내증시, HLB그룹주 여파에 양시장 조정
- 이번주 엔비디아 실적, FOMC 의사록 공개에 주목
- 반도체, 은행, 화장품 등 호실적주 지속 관심
▷키워드1. 글로벌 가치사슬 리뷰 (1) : 반도체 비중확대 시
- TSMC, 글로벌파운드리 등 스마트폰 회복세, AI PC 수요 회복 전망
- 메타, 아마존 등 하반기 집중적 투자 예상
- 6년 이상 데이터 서버 교체 주기 도래
- HBM을 포함한 그래픽 DRAM 가격 전망치 상향
* 관심주 : SK하이닉스, HBM 중심 실적 추정치 상향
▷키워드2. 은행 1Q 실적 시사점
- 컨센서스를 상회하는 1Q 실적 발표
- 23년 대규모 선제적 충당금 적립으로 건전성 지표 양호
- 주주환원 여력 개선 및 강한 의지
- 주가 급등에도 여전히 낮은 Valuation
* 관심주 : KB금융, 24년 총 40% 주주환원율 예상
▷ LG전자, 2분기 기준 사상 최대 실적 예상
