=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
=============================
* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미 증시, 엔비디아 D-1 상승마감
- 연준인사 완화적인 발언
- 테슬라 세미 세부일정 공개로 +6%
- 코스피, 수출 호조에도 불구 시총상위 종목 중심 하락마감
- 코스닥, HLB 반등했지만 투자심리 불안

-
키워드1. 슈퍼사이클 도래, 조선주 하반기 하반기 주도주 주목
- 클락슨 신조선가 지수 185.9P 강세 흐름 지속
-> 전세계 인도량의 3.5년치의 수주잔고 -> 제한적인 슬롯 기반 선별적인 수주 가능한 국면
-> 한국 조선사 들로벌 시장점유율 28% -> 31.9%
- 하반기 수주 해양플랜트, 방산, LNG선이 핵심
- HD 현대마린솔루션 수급적인 요소는 지켜봐야할 요소
* 관심주 : 한화오션, 미국 함정 사업 기대감 및 실적 회복

키워드2. 엔비디아 실적발표 D-1
- 월가의 눈높이는 계속 높아진다
-> Baird "24~25년까지 엔비디아와 유의미하게 경쟁할 제품 출시되지 않을 것"
-> 바클레이즈 "아시아 반도체 제조설비들이 엔비디아 제품 양산으로 효과적으로 이동을 고려 1Q GPU 판매량 10%, 2Q 20% 판매량 증대 가능"
- 엔비디아 실적 관전 포인트
-> 서프라이즈 계속 가능한가?
-> 기저의 상승 및 신제품 연말 출시 예정이라 대기 수요에 대한 우려
-> 아마존 신제품 기다리며 호퍼칩 주문 중단 발표
-> 내년 실적 관련 얼마나 좋을 수 있을 것인가?
-> 신제품 관련 수요 및 공급 병목 현상에 대한 언급 -> HBM 공급 병목일지도 중요
* 관심주 : 이수페타시스, AI 가속기 및 이더넷 시장 개화로 인한 하반기 실적 성장

키워드3. 오늘장 뉴스 상관없이 본인 관심주 (2분)
* 관심주 : 쎄트렉아이, 우주항공청 개청 임박 & 창사이래 최대 수주