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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미 증시, 혼조세 기록 후 상승마감
- 서머타임 블루스
-> JP모건 "여름동안 시장의 상방은 막혀 있을 것으로 본다. 시장의 성장세 둔화 & 끈질긴 인플레이션 좋은 조합이 아니다."
-> 내셔널 얼라이언스 "인플레이션 집중하느라 연준 경게 악화 놓치고 있다는 증거 늘어나고 있다."
- 미 4월 구인건수 3년만에 최저치 갱신
-> 7일 발표될 5월 비농업 부문 고용지표 관심 증가
-> 스티펄 "스태그플레이션 발생 시 S&P500 -10% 예상"
- 코스피, 선물 매도전환 속 전반적인 하락
- 코스닥, 2차전지 & 바이오 중심 상승

키워드1. 젠슨황 "엔비디아용 삼성 HBM 인증 프로세스중" 확인
- 대만에서 열리고 있는 컴퓨텍스2024 글로벌 CEO들의 기조연설 화제
- 젠슨황 "삼성은 테스트에 실패한 적이 없지만 HBM 제품에는 더 많은 엔지니어링 작업이 필요하다."
-> 로이터 보도한 삼성전자의 HBM이 발열과 소비전력 문제로 퀄테스트 실패 관련 부정
- 인텔의 펫겔싱어 AI 프로세서 "루나 레이크 소개
-> 인텔 내부가 아닌 TSMC 3나노 공정에서 생산될 예정
-> AI용 GPU 엔비디아 1/3 가격에 공급
- AI 관련 엔비디아, AMD, 인텔의 경쟁 심화 과정 속 삼성전자 & SK하이닉스 수혜 기대감
-> 삼성전자 호재 대비 악재 반영이 많이된 주가 수준 -> 기대치가 많이 낮아진 상태에서 호재 뉴스에 따른 업사이드 기대
-> 시간외 삼성전자 +2% 주가 상승 및 삼성전자향 반도체 소부장 종목들 주가 상승
* 관심주 : 가온칩스, 삼성 파운드리 디자인 솔루션 파트너

키워드2. 6월 학회 ASCO이외에도 많다. K-바이오 전문학회 출격
- 제약-바이오 HLB 충격에서 벗어나며 투자심리 회복 중
-> 지난주 금요일 한올바이오파마 파트너사 이뮤노반트 임상결과 연기
-> 유한양행-오스코텍 ASCO에서 병용요법 정맥주사 대비 SC제형에서 효과 입증
-> 오스코텍, 유한양행 목표주가 상향 조정 등 투자심리 완화
-> ASCO에서 긍정적인 발표를 한기업들에 대한 주가 상승(에이비엘바이오, 에이비온 등)
-> 알테오젠 MSCI 편입에 따른 수급효과 및 임상 결과 발표(말단 비대증 연구결과 화이자 대비 우월한 효능)로 신고가 갱신
-> 펩트론-인벤티지랩 비반치료제 관련 요요현상을 극복할 수 있는 장기 지속형 주사제 기술 부각 언론 보도로 급등
- 학회일정 및 추가 언론보도 나올 수 있는 섹터 내 종목들 관심
* 관심주 : 셀트리온, 류마티스 학회 참여 및 하반기 실적 기대

키워드3. 오늘장 뉴스 상관없이 본인 관심주 (2분)
* 관심주 : 한화솔루션, 미국 중국 태양광 관세 유예 종료에 따른 업황 턴어라운드 가능성

*한화솔루션- 분할 매수
- 영일만 앞바다에서 석유와 가스 매장 가능성 정부 언론 보도 이후 신재생 및 원전 급락
-> 대왕고래 테마 급 부상에 따른 수급 이동 등이 이루어지며 투자심리 역시 축소
-> 테마의 강도가 예전 초전도체와 같은 느낌으로 추가 하락도 염두 필요
- AI데이터 센터 관련 전력원의 대안으로 신재생 테마는 여전
- 6.6 미국 중국산 태양광 관세 유예 종료
-> 모듈가격에 대한 상승 기대감
-> 가격과 재고자산에 대한 전망은 상이하지만 업황 바텀에 대한 인식은 공통적
- 미국 공장 증설 완료 -> 3Q 가동률 상승 -> 태양광 사업부 흑자전환 예상
-> AMPC(보조금) 24년 6,000억, 25년 8,000억~1조