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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미 증시, 혼조세 기록. S&P500, 나스닥 신고가 기록
- FOMC회의 및 CPI발표를 앞두고 장초반 조정
-> CNBC "FOMC 결과 발표에 촉각을 세우고 있으나 사실상 연준이 9월 이전에 금리를 인하할 가능성은 어긔 없으며 증시는 이 사실에 어느정도 적응한 상태"
-> JP모건을 비롯한 일부 월가 전문가 연내 1차례, 11월 경에나 금리 인하가 가능할 것
- 애플 사상 최고치를 갱신하며 $200 돌파
- 코스피, 화학주 중심의 반등
- 코스닥, 2차전지 & 바이오 중심 상승

키워드1. 애플, AI전략 공개 영향 장중 6% 급등 최고치..$200 돌파
- 애플 +7.26% 상승하며 52주 신고가 갱신. 역사상 최고 주가기록
- 전일 기대감을 충족시키지 못한 WWDC의 실망감으로 -2% 기록
-> 애플이 발표한 AI는 혁신 < 기존 기능의 업그레이드를 통한 사용자 경험 강화
-> Open - ai와의 협업을 통한 고객정보 유출 가능성 등에 대한 지적
-> 온디바이스AI를 통한 스마트폰의 새로운 수요 창출에 대한 고민
- 월가 애플의 AI 기능 탑재가 아이폰 등 기기의 판매를 촉진할 수 있다는 긍정적인 전망 제시
-> 모건스탠리 "애플의 AI기능이 가장 차별화도딘 소비자 디지털 에이전트 -> 소비자들이 아이폰 새로 구매 -> 기기 교체 주기를 가속화 할것. 목표주가 $270"
-> 뱅크오브아메리카 "AI를 이용할 수 있는 인텔리폰의 업그레이드 주기가 될 것"
- 전일 하락했던 국내 관련 종목들의 움직임 관찰 필요
-> 모멘텀 Peak out으로 인한 관련 종목들 급락(LG이노텍, 비에이치, 인터플렉스 등)
-> 기관 중심 매도세 집중 -> 수급적인 원인에 따른 추가 조정가능성 높아진 상태
-> 반도체 섹터에서 온디바이스AI 관련주 고민
-> 리노공업, 오픈엣지, 에이디테크놀로지 등 -3~-5%
* 관심주 : 리노공업, 온디바이스 AI를 통한 실적 성장 기대

키워드2. EU, 이번주 중국 전기차 관세율 발표 예정..25~50% 인상 가능성
- EU 중국 전기차 관련 관세 부과 영향에 따른 반사 수혜 기대
-> 전기차 수요 캐즘에 대한 완화 기대감 반영
-> 북미 시장의 변화 조짐 GM 5월 누적 월평균 전기차 판매량 0.6만 -> 5월 한달 0.8만대
-> 하반기 Equinox EV 가격조정하여 재출 시 예정 -> 월 평균 1만대 이상 예상
- 주요업체들 실적 1Q~2Q 바닥형성 및 하반기 실적 턴어라운드 예상
-> 25년 실적 추정치는 미국 자동차 기업들의 전동화 속도 -> 미국 대선결과에 따른 영향
-> 중장기 매출 성장률이 가파를 것으로 예상되는 기업들의 주가 수준 강하게 작용
-> 차세대 기술군(실리콘 음극재: 대주전자재료, 이녹스 등/CNT도전재:제이오, 나노신소재/전고체: 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미칼)
-> 북미 전동화 속도 상향 시 기대되는 섹터 2차전지 장비 업체
-> 피엔티 및 하나기술 등 수주 공시
-> 혁신 공정에 대한 혜자를 가지고 있는 기업 추가 관심
* 관심주 : 레이크머티리얼즈, 전고체 분야 실질적인 플레이어

키워드3. 관심주
롯데에너지머티리얼즈, 2차전지 내 실적 상향 가능성이 높은 종목
*롯데에너지머티리얼즈- 분할 매수
- 1Q24 동박업체 부진 불구 양호한 실적 발표
-> 경쟁사 북미 고객선에서 품질문제 발생되며 1Q~2Q까지 지속될 전망
-> 동박 판매량 분기 최고치를 달성할 것으로 전망
- 고객사 확장
-> 삼성SDI 주요 공급자로 하반기 RESTOCKING 수요 및 스텔란티스와 조기 가동에 따른 Q증가
-> LG에너지솔루션 SK넥실리스 -> 롯데에너지머티리얼즈
-> 회사측 컨퍼런스콜에서 5개 이상 주요 고객사와 15만톤 규모 중장기 공급계약 협의 중
- 말레이시아 공장 가동
-> 4Q23 가동을 개시한 말레이시아 신공장의 가동률 상승 시 수익성 개선이 크게 나타날 것으로 전망