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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 전일 반대상황으로 혼조세 마감.
- 미셸 보먼 "인플레이션이 우리의 목표치 2%를 향해 지속적으로 가고 있다는첨이 분명해지면 기준금리를 낮추는 것이 결국 적절해질 것..아직 금리인하가 적절한 시점은 아니다."
- 엔비디아 저가 매수세($3조 회복) -> AI와 반도체 관련주 제외한 대부분 업종 하락
-> 필라델피아 반도체지수 +1.79% 상승했지만 소수 종목 중심 반등
- 코스피, 자동차, 조선 등 중심 사승
- 코스닥, 헬스케어 및 게임주 상승폭 확대

키워드1. 엔비디아, 4거래일만에 5% 급반등..시총 $3조 회복
- 엔비디아 사흘간 연속으로 하락 $3조 붕괴.
-> 동 기간 주가 하락률 12% -> 금일 6% 반등으로 사흘간 시총 손실분 중 절반 가량 만회
-> UBS "엔비디아 조정을 AI에 대한 구조적 투자나 광범위한 주식 전망에 대한 경고 신호로 오해해서는 안된다."
-> BTIG "엔비디아를 중심으로 한 미국 증시 버블 우려. IT 메가캡 Magnificent seven 종목내에서 종목별 수익률 편차 확대 현재 구조 유지되기 어려움을 가리킴"
- SK하이닉스 반등 기대감
-> 엔비디아- sk하이닉스- TSMC 연합에 대한 기대감 반영
-> 반도체 소부장: HBM 장비 관련 종목 단기 상승 가능
-> 삼성전자 HBM 시장 진입 여부 & 25년 DRAM 숏티지에 따른 규모의 경제 효과 기대
-> 가동률 회복 -> 소재&부품, 레거시 DRAM 의 CAPA 증설 수혜를 받는 전공정 장비 -> 주가 부담이 적은 편한 상태 가능
* 관심주 : 이수페타시스, AI가속기 및 이더넷 시장 하반기 본격 개화 수혜

키워드2. "공급망 공포" 또 오나 8개월 새 5배 치솟은 세계 해운 운임
- 24일 NYT "팬데믹에 따른 2021년 해운 운임 파동 및 공급망 위기가 재현될 수 있다."
-> 수에즈 운하 통행량 10% 수준으로 감소 : 홍해 후티 반군 활동으로 인해 리스크 확대
-> 극심한 가뭄으로 인한 파나마 운하 선박 통행량 제한
-> 미 동부와 동남부 항만 노동자들이 가입한 노동 조합인 국제항만 노동자 협회 사용자 단체와의 교섭 중단 파업 실시
-> 상하이컨테이너운임지수 3,379p로 YTD +92%
- 운임 상승 -> 해운 선사들의 실적 상승 -> 신규 조선 발주 니즈 상승
-> 24.5 글로벌 컨테이너 선사 및 선주 -> 중국 조선사에 신조선 발주 시작 -> 한국 조선와도 다수의 LOI 체결 보도
-> HD한국조선해양 4.7조 컨테이너선 수주 계약
* 관심주 : 한화엔진, 조선소 공정 안정화를 통한 본격적인 실적 성장 기대

키워드3. 관심주
화신, 인도 및 북미향 매출 주목, 2Q24 사상 최대 실적 기대

*화신
- 현대차 인도 IPO에 따른 인도시장 관련 매출있는 부품사 관심도 확대
-> 화신 인도비중(18%), 북미(32%) 매출 비중 높은편
- 2Q 호실적 기대
-> 영업이익 302억(+9.2%) 사상 최대 수준 달성 기대
-> 2Q24 현대차 알라바마 공장 월.18만대 급증 볼륨효과 동반
- 고객사 제품 믹스 변경 -> ASP 상승
-> 현기차 SUV, 전기차 비중 확대로 썌시 ASP +30% 기대
-> 하반기 영천 배터리팩케이스 공장 가동 -> 현대차 캐스퍼, 기아 EV3 물량 대응 시작 -> 아이템 다변화에 따른 외형성장 기대