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화장품, ODM 전성시대
[토마토티브이 2024-07-15]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시 생산자물가지수 컨센서스 상회 불구상승
- 테슬라, 엔비디아 등 기술주 중심 상승
- 국내증시 외국인 중심 매물 출회에 2,857pt까지 하락
- 시가총액 상위종목 중심 국내증시 하락
- 반도체 중심 견조한 실적 + 9월 금리 인하 가능성 고조
키워드1. 화장품, ODM 전성시대
- 과도했던 6월 수출 관련 우려
- 미국향 수출은 7월 재차 반등 가능성 높음
- 미국 아마존프라임데이(7월), 블랙프라이데이(11월)등 하반기 기대
- ODM 업체들 외형 성장과 생산 효율로 마진율 개선 전망
=> 역대 최고 수준의 국내 영업이익률 예상
* 관심주 : 코스맥스, 아쉬운 해외 실적 국내 호조가 상쇄
키워드2. 건설. 어느새 전고점을 회복한 서울 아파트 가격
- KB부동산 기준 주간 서울 아파트 매매 가격 8주 연속 상승
=> 서울, 수도권 대부분 아파트 이전 고점의90~95% 수준까지 회복
- 상승 이유 : 금리 인하 기대감, 25년 이후 입주 물량 감소, 전세 가격 상승
- 금리 상승에 따른 금융 비용 증가와 공사비 급등으로 분양가 레벨 상승
- 서울을 중심으로 아파트 가격 상승 추세 진입 예상
* 관심주 : GS건설, 수도권 대규모 입주 예정단지 보유
키워드3. 관심주
LG에너지솔루션, 낮아진 눈높이와 EV출하량 반등
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시 생산자물가지수 컨센서스 상회 불구상승
- 테슬라, 엔비디아 등 기술주 중심 상승
- 국내증시 외국인 중심 매물 출회에 2,857pt까지 하락
- 시가총액 상위종목 중심 국내증시 하락
- 반도체 중심 견조한 실적 + 9월 금리 인하 가능성 고조
키워드1. 화장품, ODM 전성시대
- 과도했던 6월 수출 관련 우려
- 미국향 수출은 7월 재차 반등 가능성 높음
- 미국 아마존프라임데이(7월), 블랙프라이데이(11월)등 하반기 기대
- ODM 업체들 외형 성장과 생산 효율로 마진율 개선 전망
=> 역대 최고 수준의 국내 영업이익률 예상
* 관심주 : 코스맥스, 아쉬운 해외 실적 국내 호조가 상쇄
키워드2. 건설. 어느새 전고점을 회복한 서울 아파트 가격
- KB부동산 기준 주간 서울 아파트 매매 가격 8주 연속 상승
=> 서울, 수도권 대부분 아파트 이전 고점의90~95% 수준까지 회복
- 상승 이유 : 금리 인하 기대감, 25년 이후 입주 물량 감소, 전세 가격 상승
- 금리 상승에 따른 금융 비용 증가와 공사비 급등으로 분양가 레벨 상승
- 서울을 중심으로 아파트 가격 상승 추세 진입 예상
* 관심주 : GS건설, 수도권 대규모 입주 예정단지 보유
키워드3. 관심주
LG에너지솔루션, 낮아진 눈높이와 EV출하량 반등
