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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 상승 마감
- 트럼프 트레이드 강화
- CNBC "투자자들, 트럼프 암살시도가 11월 선거 승리에 순풍으로 작용"
- 6월 소매판매와 수입물가 견조한 수치 발표
- LPL파이낸셜 "경제 견고...기준금리 인하 가능"
- 실적 발표 엇갈리는 흐름(뱅크오브아메리카, 모건스탠리, 찰스슈왑)
- 코스피, 전기전자·자동차 상승 및 조선 강세
- 코스닥, 2차전지 및 바이오 약세 급락 마감

키워드1. 뉴욕도 한국도 모두 트럼프 트레이드
- 미국 및 한국 증시 모두 트럼프 트레이드 발생
- 트럼프 당선 시 수혜·피해 섹터에 따른 차별화
- 수혜 : IT, 전력기기, 원전, 방산, 은행 등
- 피해 : 신재생에너지, 2차전지, 중국 기업
* 관심주 : KB금융, 밸류업 수혜 및 2Q 양호한 실적 발표 예상

키워드2. 조선 빅3 "적자 선박" 사라진다. "올 영업익 2배이상"
- 국내 조선 3사 실적 최대 악재 "적자 선박" 종결
- HD한국조선해양, 지난해 말 적자 선박 대부분 인도
- 삼성중공업 ,내년 5%까지 낮출 듯
- 한화오션, 연내 모두 인도
- 상하이컨테이너운임지수 3,379P...YTD +92%
- 운임 상승 → 해운 선사 실적 상승 → 신규 조선 발주 니즈 상승
- 24.5 글로벌 컨테이너 선사, 중국에 신조선 발주 → 한국 조선사도 다수의 LOI 체결
- 인도에서의 기회
- 해운선사 설립 이후 10년간 약 1,000척 선박 확보 계획
- 인도-중국 정치 관계 감안 한국 조선사 반사 수혜 기대감
- 미 해군 MRO부터 글로벌 군함 시장 진출 가능성
- 24.2 미 해군 장관 델 토르 방한
- 1차 목표 : 파견함대 7함대 → 7함대 3개년 평균 $2.5억(2%) → 본토 및 일본 MRO 캐파 부족으로 국내 조선사 기회
- 한화오션·HD현대중공업 인수 시도 및 협업관계 형성
- 한화오션 잠수정, HD현대중공업 구축함
* 관심주 : HD한국조선해양, STX중공업 인수 시너지 기대 및 조기 수주 목표 달성

*HD한국조선해양
- HD한국조선해양-STX중공업 인수 조건부 승인
- 생산능력 확대 : 국내 엔진 부품 점유율 70%(1위와 3위 결합)
- 부품 경쟁력 강화 및 영업 시너지...수출 확대 기대
- 2Q24 매출액 6조(+10%), 영업이익 2,540억 전망
- 24년 수주목표 조기 달성 120%
- 15일 컨테이너선 12척 건조 계약 체결...3.6조 수주 발표
- 목표 $135억 조기 달성
- 3년 이상 일감 유지 → 신조선가 우상향 → 2~3년 수익성 확보

키워드3. 관심주
현대오토에버, 기업지배구조 개편 및 하반기 실적 성장 기대감

*현대오토에버
- 테슬라 이슈로 조정
- 로보택시 발표 연기 가능성에 -5% 조정 발생
- 기술적 문제가 아닌 단순 디자인 변경 이슈 발표
- 2Q 무난한 실적 발표 예상
- 2Q24 매출 8,410억(+11%)...컨센 부합 예상
- 일회성 요인 ITO사업부 단가협상에 인상분 소급 적용
- 하반기 조지아 전기차 공장, 현대차 울산 전기차 공장, 기아 광명 전기차 공장 → 현대차 그룹 스마트팩토리 프로젝트 진행
- 차량 SW 20% 성장률 기록 전망
- 현대차 ADAS 표준 플랫폼 23년 10개 차종 → 24년 15~15개 차종 → 25년 50개 차종 확대