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2차전지, 옥석가리기 필요! 제약·바이오 내 트렌드 순환 체크! 반도체 ‘이기업’ 주목!
[토마토티브이 2024-07-30]
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쓰리포인트
진행: 박상정
조성일 본부장(대범이노베이션)
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▶원포인트
▷ 피난처로 떠오른 제약·바이오
- 주요국 금리인하 전망에 최대 수혜
- 유한양행 FDA, 알테오젠 임상 결과 등 이벤트 기대
- 미국, 생물보안법 등 중국 제약·바이오 제재 강화 예상
- 미국 약가 인하 정책...바이오시밀러 산업 성장
▷ 제약·바이오 내 트렌드 순환 체크
- 관심주 : 리가켐바이오, 에이비엘바이오
▶투포인트
▷2차전지 바닥 찍었나?
- 테슬라, 리비안 등 전기차 관련주 상승 마감
- 모건스탠리 "자동차 최고 선호주 테슬라"
- 전기차 수요 회복, 배터리 원자재 가격 반등 체크
- 차세대 배터리 관련주 지속 관심
▷ 차세대 배터리 중 실리콘 음극재 주목
- 관심주 : 대주전자재료, 나노신소재, 제이오
▶쓰리포인트
▷반도체를 어찌할꼬
- 애플, AI 훈련에 엔비디아 대신 구글 AI 칩 사용
- 엔비디아 밸류체인 반도체 기업들 투자심리 저하
- 엔비디아 AI GPU 점유율 80% 상회 여전
- HBM 공급 부족 지속, D램 가격 반등 시작
▷ 이번 주 북미 빅테크 실적 일정 먼저 소화 필요
- HBM 및 메모리 가격 반등 양가 수혜 기업 주목
- 투심 단기 안정 구간 확인 후 대응 필요
쓰리포인트
진행: 박상정
조성일 본부장(대범이노베이션)
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▶원포인트
▷ 피난처로 떠오른 제약·바이오
- 주요국 금리인하 전망에 최대 수혜
- 유한양행 FDA, 알테오젠 임상 결과 등 이벤트 기대
- 미국, 생물보안법 등 중국 제약·바이오 제재 강화 예상
- 미국 약가 인하 정책...바이오시밀러 산업 성장
▷ 제약·바이오 내 트렌드 순환 체크
- 관심주 : 리가켐바이오, 에이비엘바이오
▶투포인트
▷2차전지 바닥 찍었나?
- 테슬라, 리비안 등 전기차 관련주 상승 마감
- 모건스탠리 "자동차 최고 선호주 테슬라"
- 전기차 수요 회복, 배터리 원자재 가격 반등 체크
- 차세대 배터리 관련주 지속 관심
▷ 차세대 배터리 중 실리콘 음극재 주목
- 관심주 : 대주전자재료, 나노신소재, 제이오
▶쓰리포인트
▷반도체를 어찌할꼬
- 애플, AI 훈련에 엔비디아 대신 구글 AI 칩 사용
- 엔비디아 밸류체인 반도체 기업들 투자심리 저하
- 엔비디아 AI GPU 점유율 80% 상회 여전
- HBM 공급 부족 지속, D램 가격 반등 시작
▷ 이번 주 북미 빅테크 실적 일정 먼저 소화 필요
- HBM 및 메모리 가격 반등 양가 수혜 기업 주목
- 투심 단기 안정 구간 확인 후 대응 필요
