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JP모건, 대폭락 주식시장에 "아직 바닥 아니다."
[토마토티브이 2024-08-07]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 송태현 과장(유안타 증권)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 3대 지수 상승 마감...경기침체 우려 완화
- 애틀란타 연은 GDPNow 3Q GDP 성장률 2.5% → 2.9%
- 6월 미국 무역수지 적자 규모 $731억 MOM $19억(-2.5%) 감소
- 메리 데일리(샌프란시스코) "고용 통계 살펴보면 경제 절벽에서 떨어질 수준 아니야"
- 팔란티어(+10.38%) 실적발표 이후 AI 수익화 긍정적인 평가
- 엔비디아(+3.78%) 등 반도체 업종 비롯 AI 관련 대형 기술주 상승
- 우버(+10.93%), 캐터필라(+3.04%) 호실적 발표 이후 상승 마감
- 장마감 이후 실적 발표한 슈퍼마이크로컴퓨터 +18% ~ -10% 변동성 확대
- 코스피, 삼성전자 제한적 상승에 상승폭 반납하며 +3.3% 마감
- 코스닥, 단기 낙폭 확대 반발 매수세...화장품, 2차전지 강세
키워드1. JP모건, 대폭락 주식시장에 "아직 바닥 아니다."
- JP모건 "현재 시장 바닥 구성하는 요인들 모두 갖추지 못해"
- 바닥 찍고 반등하기 위한 펀더멘털, 기술적인 요인 불충분
- 8월 비농업 고용지표 우호적인 발표 희망회로에 불과
- 20일 이평선 기울기, 시장 포지셔닝 및 심리 붕괴, 풋/콜 비율 고점, VIX 고려 시 증시 반등 시기 상조
- TIFF Investment "글로벌 증시, 향후 수일간 추가적인 매도세 경험할 것...엔캐리 트레이드 청산, 증시 다소 회복 후 재차 예상"
- 경기침체 우려 과도하다는 의견
- 블랙록 "미국 경기침체 우려 과도해...곧 회복할 수 있을 것"
- 모건스탠리 "미국 경제 침체 국면 아니야...빅컷 단행할 필요 없어"
- FED 워치 9월 50bp 인하 확률 69.5%
- 국내증시 변동성 확대
- 이틀동안 서킷브레이커, 사이드카 매수·매도 모두 발생
- V자 반등 기대보다 등락 반복된 이후 자리 잡고 반등 예상
- 관심주 : KODEX레버리지, 불안정한 지수 변동성 속 조정 시 분할매수
키워드2. SK하이닉스 "미국 패키징 시설에 1.3조 칩스법 지원받아"
- SK하이닉스, 미국 인디애나주 공장 건설 보조금$4.5억·대출지원$5억 지원
- 7~8월 하락 시장에서 과대 낙폭 기록한 섹터
- SK하이닉스 고점 대비 저점 기준 -40%
- 반도체 소부장 종목들 50% 내외 하락률 기록
- 위험보다 기회 더 큰 구간
- AI 회의론 불구 미 빅테크 실적 발표 이후 24~25년 CAPEX 전망치 상향 조정(25년 10% → 16% 상향조정)
- 엔비디아 GB200 출시 지연 등 HBM에 미치는 영향 제한적
- 2Q24 레거시 DRAM 가격 인상 당초 예상보다 큰 폭 상향 조정...3Q 서버 및 PC용 DDR5 가격 인상 전망
- 섹터 전반적인 상승 보단 종목별 차별화
- 관심주 : 파크시스템즈, 어닝서프라이즈 및 어드밴스드 패키징향 원자현미경 적용 확대
키워드3. 관심주
HD현대중공업, 조선 장기 호황 사이클 속 중심역할 기대
- 유력 언론보도 조선 빅3 9조 카타르 LNG선 수주 가능성 언급
- 카타르에너지와 최대 5조원 규모 LNG 운반선 협상
- 프랑스 엔지니어링 업체 GTT "LNG프로젝트 운송 위해 100척 추가 필요"
- 3월부터 야드 정상화 → 공정 안정화 → 22년 수주 고가 물량 건조 증가 → 24년 연간 고가물량 매출 비중 70% 제시 이미 2Q24 이미 70% 기록
- 2Q24 서프라이즈...25~26년 실적 계속 호실적 기록 전망
- 외국인 노동자 숙련도 개선 → 선가 신고가 갱신하는 물량 스틸 커팅 및 후판 투입단가 하반기 하락 예상
