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반도체 상승 추세 이어지나? 2차전지 반등! 탑픽은 ‘이종목’
[토마토티브이 2024-08-09]
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쓰리포인트
진행: 박상정
손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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포인트 ① 2차전지 반등
Q. 2차전지 반등 이유?
- 미국 증시 기술주 반등에 전기차 관련주 강세
- 해리스 부통령 지지율 상승
- 에코프로 4형제, 이동채 전 회장 광복절 특사 가능성에 강세
- 기존 보유자 포지션 유지, 신규 매수자 단기 관점
▷탑픽 : 대주전자재료(078600)
- 전자부품용 소재, 개발 및 제조 판매업 영위
- 전기차 화재 주목받는 '전고체 배터리'
- 파나소닉에 실리콘 음극재 공급...테슬라 공급 임박
- 전고체 배터리 핵심 소재 황화리튬 생산 박차
포인트 ② 반도체 상승 랠리 지속?
Q. 반도체 상승 추세 이어할까?
- 엔비디아 6%, 필라델피아반도체 7% 올라
- 28일, 엔비디아 실적 발표 중요...블랙웰 지연 영향 미미 전망
- 엔비디아, 내년 HBM3E 사용량 85% 급증... 삼성전자 납품 주목
- 정부, 'SK 용인 반도체 클러스터' 집단에너지 사업 최종 허가
▷탑픽 : 하나머티리얼즈(166090)
- 반도체 에칭 공정 소재 및 장비 제조 판매업
- 2분기 고객사 낸드 가동률 증가에 따른 수혜
- 2025년부터 추가 라인 투자 진행 기대
- 소재, 부품 실적 회복 + 장비 수요로 인한 실적 향상 기대
- 삼성전자향 극저온 식각 장비, 전체 매출의 65% 이상
포인트 ③ 일본 난카이 대지진 우려
Q. 일본 대지진 주의보, 관련주 접근 가능할까?
- 일본 미야자키현 규모 7.1 규모의 강진 발생
- 100년 주기 '난카이 대지진' 가능성 두고 정밀 조사
- 올해 1월 노토반도 대지진 당시, 며칠 뒤 인명 피해 파악
- 수산 관련주 단기적인 관점, 원전 관련주 스윙 관점
▷탑픽 : 비에이치아이(083650)
- 발전기자재 전문 기업
- 한국전력, 포스코, 대형건설사 등 전방 기업 보유
- 국내 유일 HRSG 원천기술 업체
- 도시바와 2,741억원 규모 HRSG 계약
- 205억원 규모 '사우디 아미랄 열병합발전소' HRSG 수주
쓰리포인트
진행: 박상정
손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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포인트 ① 2차전지 반등
Q. 2차전지 반등 이유?
- 미국 증시 기술주 반등에 전기차 관련주 강세
- 해리스 부통령 지지율 상승
- 에코프로 4형제, 이동채 전 회장 광복절 특사 가능성에 강세
- 기존 보유자 포지션 유지, 신규 매수자 단기 관점
▷탑픽 : 대주전자재료(078600)
- 전자부품용 소재, 개발 및 제조 판매업 영위
- 전기차 화재 주목받는 '전고체 배터리'
- 파나소닉에 실리콘 음극재 공급...테슬라 공급 임박
- 전고체 배터리 핵심 소재 황화리튬 생산 박차
포인트 ② 반도체 상승 랠리 지속?
Q. 반도체 상승 추세 이어할까?
- 엔비디아 6%, 필라델피아반도체 7% 올라
- 28일, 엔비디아 실적 발표 중요...블랙웰 지연 영향 미미 전망
- 엔비디아, 내년 HBM3E 사용량 85% 급증... 삼성전자 납품 주목
- 정부, 'SK 용인 반도체 클러스터' 집단에너지 사업 최종 허가
▷탑픽 : 하나머티리얼즈(166090)
- 반도체 에칭 공정 소재 및 장비 제조 판매업
- 2분기 고객사 낸드 가동률 증가에 따른 수혜
- 2025년부터 추가 라인 투자 진행 기대
- 소재, 부품 실적 회복 + 장비 수요로 인한 실적 향상 기대
- 삼성전자향 극저온 식각 장비, 전체 매출의 65% 이상
포인트 ③ 일본 난카이 대지진 우려
Q. 일본 대지진 주의보, 관련주 접근 가능할까?
- 일본 미야자키현 규모 7.1 규모의 강진 발생
- 100년 주기 '난카이 대지진' 가능성 두고 정밀 조사
- 올해 1월 노토반도 대지진 당시, 며칠 뒤 인명 피해 파악
- 수산 관련주 단기적인 관점, 원전 관련주 스윙 관점
▷탑픽 : 비에이치아이(083650)
- 발전기자재 전문 기업
- 한국전력, 포스코, 대형건설사 등 전방 기업 보유
- 국내 유일 HRSG 원천기술 업체
- 도시바와 2,741억원 규모 HRSG 계약
- 205억원 규모 '사우디 아미랄 열병합발전소' HRSG 수주
