VOD 보기
AI거품론? 내년 D램 시장은 올 해보다 더 성장
[토마토티브이 2024-08-16]
=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용)
=============================
* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 7월 CPI 인플레이션 하향 추세...9월 금리 인하 기정사실화
- 9월 FOMC 주요 쟁점, 올해 얼마나 많은 금리 인하 계획 여부
- 2분기 실적 발표에 따라 희비 엇갈리는 섹터
: 신재생에너지, 반도체 소부장 실적 서프라이즈 vs. 2차전지, 엔터 실적 미스
- 금리 인하 기대감 연관 섹터 & 호실적임에도 과대 낙폭된 섹터 집중
키워드1. AI거품론? 내년 D램 시장은 올 해보다 더 성장
- 트렌드포스, 내년 D램 연간 매출 1,364억 달러...올해 906억 달러보다 50.5% 증가 전망
- 내년 4분기 D램 수요, 공급량 13.46% 웃돌 전망...특히 서버용 D램 수요량, 공급 15.78% 앞지를 것
- 마이크로소프트, 아마존, 메타, 알파벳 등 내년에도 설비투자 경쟁 이어갈 것
- 삼성전자·SK하이닉스, D램 수요 급증 대비 위해 신규 투자와 공정 전환 준비
- 관심주 : 주성엔지니어링, SK하이닉스 비롯 국내 업체들의 신규 발주로 하반기부터 실적 반영
키워드2. 옥석 가리기가 시작된 화장품 섹터
- 연초 화장품주 전반적으로 주가 상승...2분기 실적 발표에 따라 희비 엇갈려
- 아모레퍼시픽, 2분기 영업이익 41억원...전년 726억원 대비 94.3% 감소, 주가 24.91% 급락
- 펌텍코리아, 2분기 매출 855억원(전년 동기대비 +13%), 영업이익 127억원(+23%)...분기 최대 실적 기록
- 미국 경기침체 불안·일부 종목 부진한 실적에 차익실현 욕구 상승
- 관심주 : 한국콜마, 2분기 연결 실적 매출 6,603억원(YoY +10.1%) 영업이익 717억원(YoY +28.9%)
키워드3. 관심주
- 한올바이오파마, 이뮤노반트에 바토클리맙과 "HL161ANS" 글로벌 판권 라이선스 아웃
